DBG Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 27, 2019

惠州光弘科技股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证 上[2015]65 号)及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额，资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2168 号文《关于核准惠州光弘科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（ A 股） 8,868 万股，每股发行价为人民币 9.99 元 , 募集资金总额为 885,913,200.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 59,437,051.00 元，实际可使用募集资金净额人民币 826,476,149.00 元。

上述资金于 2017 年 12 月 25 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZI10805 号”验资报告。

（二）2019 年半年度募集资金使用金额及余额

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额		885,913,200.00
减：发行费用		59,437,051.00
募集资金净额		826,476,149.00
减：已累计投入募集资金总额		695,672,634.38

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其中：以前年度投入募集资金	655,670,434.38
其中：本期投入募集资金	40,002,200.00
加：闲置资金购买理财产品收益	10,703,897.27
加：利息收入	1,679,423.35
减：手续费支出	11,797.16
减：募集资金结项永久补充流动资金	143,175,023.17
募集资金余额	14.91

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，公 司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订 了募集资金监管协议。

2017 年 12 月，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司惠州大亚湾支行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行及中国建设银 行股份有限公司惠州大亚湾支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金三方 监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

单位名称 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 惠州光弘 科技股份 有限公司 招商银行惠州惠 阳支行 752900099610388 2017-12-25 500,000,000.00 中国工商银行惠 州大亚湾支行 2008022829209999939 2017-12-25 165,000,000.00 中国工商银行惠 州大亚湾支行 2008022829223388888 2017-12-25 124,139,800.40	截止日余额 - - 12.48

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中国建设银行惠 州大亚湾支行 44050171503609999999 2017-12-25 53,000,000.00 合计 842,139,800.40	2.43 14.91

注：招商银行惠州惠阳支行账户（账号：752900099610388）已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 1、项目实施地点变更

本期募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

2、项目实施主体变更

本期募集资金投资项目的实施主体未发生变化。

3、项目实施方式变更

本期募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，为了确保本次募集资金拟投资项目的顺利实施， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 203,136,444.92 元。2018 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 203,136,444.92 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，此事项业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置 换专项审核报告》。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项 目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币 203,136,444.92 元，具体情况如下： 具体情况如下：

单位：人民币元

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序号	项目名称	预先投入金额	置换金额
1	光弘惠州二期生产基地建设项目	203,136,444.92	203,136,444.92
	合计	203,136,444.92	203,136,444.92

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司于 2019 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“光弘惠州二期生产基地建设 项目”、“智能制造改造项目”、“工程技术中心升级建设项目”已建设完成并 达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公 司拟将募集资金投资项目节余募集资金约 14,312.86 万元及其之后产生的利息（具 体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已将 143,175,023.17 元转入公司非募集资金账 户用于永久性补充流动资金，实际转入金额与计划资金的差额为利息收入扣减手 续费的净额。

（六）超募资金使用情况

报告期内，本公司无超募资金。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：惠州光弘科技股份有限公司 2019 年半年度 单位：人民币万元

编制单位：惠州光弘科技股份有限公司	编制单位：惠州光弘科技股份有限公司			2019	年半年度			单位	单位	：人民币万元
募集资金总额				82,647.61		本期投入募集资金 总额		4,000.22
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资 金总额		69,567.26
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本期实 现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.光弘惠州二期生 产基地建设项目	否	50,000.00	50,000.00	3,986.44	36,678.77	73.36	2018年1月	4,725.60	不适用	否
2.智能制造改造项 目	否	16,500.00	16,500.00	13.15	16,709.92	101.27	不适用	不适用	不适用	否
3.工程技术中心升级 建设项目	否	5,300.00	5,300.00	0.31	5,344.64	100.84	不适用	不适用	不适用	否
4.补充流动资金项目	否	10,847.61	10,847.61	0.32	10,833.93	99.87	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		82,647.61	82,647.61	4,000.22	69,567.26	84.17
超募资金投向	无超募资金，不适用
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	光弘惠州二期生产基地建设项目2018年1月开始投产但仍处于继续投入建设中，比预计投产期提前。截至2019年6月30日，二期基地项目尚未完全进 入达产期，尚不能评价是否达到预计效益。

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1

项目可行性发生重 大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
	募集资金实际到位前，为了确保募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额20,313.64万元。2018年1月
募集资金投资项目	16日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
先期投入及置换情	20,313.64万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资
况	金置换专项审核报告》。截至2019年6月30日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币20,313.64
	万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	不适用
况
	截至2019年3月1日结项，公司节余募集资金约14,312.86万元，其原因主要有以下两方面。
项目实施出现募集	一方面，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司通过使用暂时闲置募集资金购买理
资金结余的金额及	财产品获得了一定的投资收益。
原因	另一方面，公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，
	控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价、招标及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低了投资成本。
	本公司于2019年3月1日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金
	永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“光弘惠州二期生产基地建设项目”、“智能制造改造项目”、“工程技术中心升级建设项目”已建
尚未使用的募集资	设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将募集资金投资项目节余募集资金约14,312.86万元及其之
金用途及去向	后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。
	截至2019年6月30日，公司已将143,175,023.17元转入公司非募集资金账户用于永久性补充流动资金，实际转入金额与计划资金的差额为利息收入扣减
	手续费的净额。
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

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