DB Inc. — M&A Activity 2023

Dec 28, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 (주)DB Inc. 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 12월 28일
회 사 명 :	(주)DB Inc.
대 표 이 사 :	문덕식, 강운식 (각자대표)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 삼성로96길 23, 7층
	(전 화) 02-2136-6000
	(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무팀장	(성 명) 이강후
	(전 화) 02-2136-6000

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 디비하이텍대한민국조기석222,555,835,000계열회사44,511,167반도체 제조업해당사항없음2,500,000165,000,000,000414,317,384,77239.82284,983,493,60657.908,012,78318.00안정적 경영권 확보 및 중장기적 투자 수익 확보2024년 01월 03일유한회사 캐로피홀딩스175,000,000,000투자목적회사서울특별시 영등포구 국제금융로 10-1) 지급형태 : 현금2) 지급시기 및 조건 가. 거래방식 : 시간외 대량매매 나. 체결일 : 2023년 12월 28일 다. 결제일 : 2024년 1월 3일3) 자금조달 방법 : 당사 보유자금 및 차입금을 통한 조달미해당자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의6 제3항 제1호 제176조의6 제3호 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-14조의2 제1호 (증권시장을 통해 증권을 양수도한 경우)---2023년 12월 28일30-아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 지주회사 전환 이슈 등을 포함하여 보유한 자회사 지분의 매입 또는 처분을 다각도로 검토하고 있으나, 현 시점에서 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 '1. 발행회사'의 발행주식 총수는 (주)DB하이텍이 발행한 보통주와 우선주를 모두 합산한 수량입니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 2022년말 연결 재무제표 기준입니다.3) 상기 '3. 양수 후 소유주식 수 및 지분비율'의 지분비율은 발행주식 총수 대비 보유 주식 비율입니다.4) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식양수대금 결제일입니다.5) 본 공시는 2023년 12월 22일자로 공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) : DB그룹, 강성부펀드가 보유한 DB하이텍 7% 지분 매입 추진' 공시에 대한 확정 공시입니다.

※ 관련공시 : 2023-12-22 풍문또는보도에대한해명(미확정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

2,122,700484,4161,638,284222,5561,675,288558,837적정삼정회계법인1,549,938443,8881,106,050222,5561,214,682316,892적정삼정회계법인1,178,581383,997794,585222,556935,920166,026적정삼정회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- 상기 '발행회사의 요약 재무상황'은 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2022년말, 전년도와 전전년도는 각각 2021년말과 2020년말 기준입니다.

【차입금에 관한 사항】(단위 : 백만원)

한국증권금융70,0002023.12.29.~2024.12.28.(주)DB하이텍 보통주 2,912,783주-교보증권30,0002023.12.29.~2024.03.28.(주)DB하이텍 보통주 1,500,000주-삼성증권20,0002023.12.29.~2024.06.28.(주)DB하이텍 보통주 1,100,000주-120,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-