DA-CIN — Capital/Financing Update 2013

Dec 6, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2535 達欣工　公司提供

序號	1	發言日期	102/12/06	發言時間	14:40:58
發言人	陳士修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27062929#718
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債 暨第三次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	102/12/06
說明	1.董事會決議日期:102/12/06 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:達欣工程股份有限公司 國內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司債。 3.發行總額:國內第二次有擔保轉換公司債上限新台幣陸億元暨第三次 無擔保轉換公司債上限新台幣陸億元，合計上限新台幣壹拾貳億元。 4.每張面額:國內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司債 皆為新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:國內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司債 皆依票面金額十足發行。 6.發行期間:國內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司債 皆為五年。 7.發行利率:國內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司債 皆為票面利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:國內第二次有擔保轉換公司 債銀行保證新台幣陸億元整。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以減少利息支出。 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。 11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。 13.發行保證人:遠東國際商業銀行股份有限公司。 14.代理還本付息機構:日盛證券股份有限公司。 15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉 主管機關核准後另行公告之。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另 行公告之。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另 行公告之。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令 辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告之。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依 有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告之。 21. 其他應敘明事項:本次所定發行相關事項，如法令變動或經主管 主管機關核定修正，或因客觀環境改變而有修正需要時，授權董事 長全權處理之。

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