CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Dec 18, 2015

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-126

科大智能科技股份有限公司董事会

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月21 日发布 了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-085），因正在筹划 重大资产重组事项，公司股票于2015 年8 月21 日开市起停牌。

2015年12月18日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了本次重大资 产重组的相关议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海冠致工业自动 化有限公司（以下简称“冠致自动化”）100%股权，交易金额80,000万元；拟以 发行股份的方式购买华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”） 100%股权，交易金额54,900万元。其中：

（一）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陆颖、上海禹和创业投资 管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军、上海紫晨股权投资中心（有限合伙）、 刘聪、上海旭强投资中心（有限合伙）等7名交易对方持有的冠致自动化100%的 股权，其中以现金方式支付交易对价的30%，总计24,000万元；以发行股份的方 式支付交易对价的70%，总计56,000万元，总计发行股份31,496,062股。

（二）拟通过发行股份的方式购买刘晓静、江涛持有的华晓精密100%的股权， 总计54,900万元，总计发行股份30,877,390股。

（三）拟通过锁价发行方式分别向特定对象北京力鼎兴业投资管理中心（有 限合伙）、深圳市力鼎基金管理有限责任公司、周惠明发行15,197,568股、 15,197,568股、9,625,127股股份，共发行40,020,263股股份，共募集资金79,000 万元，用于支付本次交易的现金对价、工业机器人升级产业化项目、服务与特种 机器人研发中心项目、新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目、产 业并购与孵化资金项目、补充标的公司流动资金、中介机构费用及相关税费等。

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科大智能科技股份有限公司

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募集配套资金未超过本次交易作价的100%。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的 有关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存 在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一五年十二月十八日

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