CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Oct 23, 2014

国元证券股份有限公司

关于科大智能科技股份有限公司对部分募集资金投资项目结项 并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为科大智能科技股份有 限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定，对科大智能部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流 动资金的事项进行了尽职调查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]658 号”文核准，首次向 社会公开发行人民币普通股(A 股)1,500 万股，发行价格每股32.40 元，募集资 金总额为48,600.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为44,908.08 万元。其中募投项目资金为16,252.00 万元，超募资金为28,656.08 万元。以上 募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011 年5 月19 日出具 的会验字[2011]4289 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行专户管理。 二、结项募集资金投资项目资金使用及结余情况

截止2014 年9 月30 日，公司拟进行结项的“智能配电网通信与监控终端产 业化建设项目”募投项目资金使用及结余情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资总额（A）	募集资金投入金额	募集资金投入金额	募集资金投入金额	节余募集资金总额	节余募集资金总额	节余募集资金总额	投资率（H=D/A*100%）
		已投资金额（B）	应付未付金额（C）	募集资金投入总额（D=B+C）	募投项目节余资金（E=A-D）	账户利息收入（F）	剩余金额（G=E+F）
智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	11,296	6,055.16	4,774.77	10,829.93	466.07	794.66	1,260.73	95.87%

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注：

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• 1、上述已投资金额中未包含使用募集资金支付的保证金款项167.42 万元，该部分已支

• 付的保证金在工程项目验收后退返。

2、上述应付未付金额中包含：①该项目中已签订合同但尚未支付的款项为2,374.77 万元,公司将按照合同约定的付款日期陆续从募集资金专户中予以支付； ②该项目正式投产 后需要支付的铺底流动资金2,400 万元，公司将按照生产进度和所签订的采购合同予以支 付。

• 3、募投项目节余资金中包含尚未退返的保证金款项167.42 万元。

• 4、利息收入指的是利息收入净额，即公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净

• 额。

三、对募投项目结项及用剩余资金补充流动资金的说明

（一）拟结项的募投项目的基本情况

智能配电网通信与监控终端产业化建设项目实施主体为公司全资子公司科 大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气公司”，原名称为“安徽科大智 能电网技术有限公司”），项目原计划使用募集资金11,296万元，截止2014年9 月30日，公司募集资金投入总额为10,829.93万元，该募投项目已完工，结余募 集资金（含利息）为1,260.73万元。

在该募投项目的实施过程中，因经营发展需要，为了合理配置公司的资源， 从公司的未来长远发展考虑，在募集资金投资项目保持不变的前提下，公司对该 项目的实施地点进行了变更：将实施地点由智能电气公司自有土地合肥市黄山路 612-2块土地变更至合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地。 该事项经2011年11月25日公司第一届董事会第十六次会议审议通过。

（二）募集资金投资项目结项的原因

公司在实施“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的过程中，严格 按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。截止2014年9月30日，公司已 基本完成“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的建设，且能满足公司 正常生产经营的需要。

基于上述情况，经过对经济形势、行业发展、市场环境的充分研判和审慎研 究，公司认为，上述募投项目已经形成的产能能够满足当前市场需要，并达到预 定可使用状态。

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为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发 展，为公司和广大股东创造更大的价值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司 拟对上述募投项目——“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”进行结项。 结项后，该项目不再投入募集资金。

（三）募集资金投资项目结余资金的使用计划

截止2014年9月30日，智能配电网通信与监控终端产业化建设项目募集资金 投入总额为10,829.93万元，结余募集资金（含利息）1,260.73万元，累计投入 的募集资金占公司原计划投入的募集资金总额的95.87%。经研究，公司拟将该项 目剩余募集资金及利息（包括该募投项目专户后续产生的利息，下同）全部用于 永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为准，下同），用于公司主营 业务相关产品的生产研发和市场拓展。

四、承诺事项

公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，并承诺本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后12 个月内不进行此类高风险投资。

五、公司已履行的相关程序

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过 了《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资 金的议案》。公司全体独立董事、监事会均对此事宜发表了同意意见。本事项尚 需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，国元证券认为，科大智能募投项目——“智能配电网通信与监控终 端产业化建设项目”已基本建设完成，能满足公司目前正常生产经营的需要。公 司对该募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金符合 公司市场环境和产能需求等实际情况，有助于提高募集资金的使用效率，不存在 变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。该事项已经公司第五

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届董事会第十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见， 履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。该事项尚须提交公司股东大 会审议。国元证券同意公司本次对该募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及 利息永久补充流动资金的事项。

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（此页无正文，专为《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公 司对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的 核查意见》之签章页）

保荐代表人：

胡伟 袁晓明

国元证券股份有限公司 2014 年10 月22 日

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