CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

May 30, 2014

科大智能科技股份有限公司

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证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-030

科大智能科技股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)于2014年4 月1日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2014]339号《关于核准科大智能科技股份有限公司向蔡剑虹等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》的文件，核准公司向蔡剑虹发行20,865,336股股份、 向上海珠联投资合伙企业（有限合伙）发行股份6,574,578股、向龚伟发行 4,469,584股股份、向中国-比利时直接股权投资基金发行2,352,457股股份、向 潘进平发行1,788,022股股份、向上海璧合投资合伙企业（有限合伙）发行

1,716,539股股份、向胡慧莹发行1,139,970 股股份、向上海茂乾投资合伙企业 （有限合伙）发行639,587股股份、向蔡茹莘发行334,843股股份、向薛铁柱发行 89,354股股份、向吴凤刚发行22,574股股份购买相关资产（公司实施2013年度利 润分配方案后本次购买资产所发行股份数量由39,992,844股调整为40,172,506 股）。同时核准公司非公开发行不超过15,652,951股新股募集本次发行股份购买 资产的配套资金（公司实施2013年度利润分配方案后本次募集配套资金所发行股 份数量由15,652,951股调整为15,723,270股）。

上述非公开发行股份数量的调整情况详见公司于2014年4月18日刊载在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于权益分派后调整非公开发行股 份发行价格及数量和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产 过户完成的公告》（公告编号：2014-021）。

公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施本 次重大资产重组的相关工作，现将相关进展情况公告如下：

一、资产交付及过户

2014年4月15日，上海市工商行政管理局嘉定分局核准了上海永乾机电有限

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科大智能科技股份有限公司

公司（以下简称“永乾机电”）的股东变更事项，并换发了《营业执照》，标的 资产的过户手续已全部办理完成，永乾机电的股东由蔡剑虹等11名交易对方变更 为科大智能，科大智能已持有永乾机电100%的股权。

2014年5月9日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字 [2014]2343号《验资报告》， 经其审验认为：截至2014年5月9日止，科大智能 已收到蔡剑虹等11名交易对方以及黄明松缴纳的新增注册资本（股本）合计人民 币55,895,776.00元，新增股本占新增注册资本的100%。

二、向交易对方非公开发行的股票登记情况

2014年5月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有 人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本 次发行新增股份登记申请材料，公司向蔡剑虹等11名交易对方发行新股数量为 40,172,506股。相关股份登记到账后将正式列入科大智能的股东名册。

三、配套募集资金实施情况

向特定对象非公开发行不超过15,723,270股新股的配套资金募集已于2104 年5月9日实施完毕，实际发行股票数量为15,723,270股，发行对象为公司实际控 制人黄明松。

2014年5月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有 人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理公司本 次发行新增股份登记申请材料，公司向特定对象黄明松发行新股数量为 15,723,270股。相关股份登记到账后将正式列入科大智能的股东名册。

公司后续将尽快向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续等事 宜，并将按照相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○一四年五月三十日

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