CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

May 6, 2011

上海科大智能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票 申请已获中国证监会证监许可[2011]658 号文核准，招股说明书（招股意向书） 及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn； 中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报 网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行 人网站（网址www.csg.com.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发 行股票保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

发行股票类型	人民币普通股(A 股)
发行股数	不超过1,500 万股
每股面值	人民币1.00 元
发行方式	网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计发行日期	T 日（网上申购日为2011 年5 月16 日），其他发行重要日期安排详见今日本报刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址	上海市张江高科技园区碧波路456 号
发行人联系电话	（021）50804882
保荐人(主承销商)联系地址	安徽省合肥市寿春路179 号
保荐人(主承销商)联系电话	（0551）2207365、2207870

发行人：上海科大智能科技股份有限公司 保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司

2011 年5 月6 日

（此页无正文，为《上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市提示公告》之签章页）

发行人：上海科大智能科技股份有限公司

2011 年5 月6 日

（此页无正文，为《上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市提示公告》之签章页）

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 2011 年5 月6 日