CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

May 6, 2011

上海科大智能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司

特别提示

上海科大智能科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票 并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市， 本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发 行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发 行电子化的详细内容，请查询深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首 次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

重要提示

1、上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“发行人”） 首次公开发行不超过1,500 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658 号文核准。科大智能的 股票代码为300222,该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中 网下发行占本次最终发行数量的20%，即不超过300 万股；网上发行数量为本次 发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

3、本次发行的网下、网上申购日为T 日（2011 年5 月16 日），参与申购的 投资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市 场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法 规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否 具备创业板投资资格。

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010

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年修订）中界定的询价对象，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记 备案的机构，包括保荐人（主承销商）自主推荐、已向协会备案的18 名推荐类 询价对象。

5、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。2011 年5 月11 日（T-3 日）12:00 前已完成在中国证券业协会登记 备案的配售对象方可参与初步询价，但下列情况除外：

（1）与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系的询价对象管理的 配售对象；

（2）保荐人（主承销商）的证券自营账户。

6、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格的最小变动单位为0.01 元，每个配售对象最多可申报三档价格。配售对象 自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。申报价格不低于最 终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发行价 格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。

7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国元证券研究 员对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量和 申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为50 万股，即配售对象的每档申 报数量必须是50 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过网下发 行数量300 万股。

8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合参考公司基本面 及成长性、募集资金需求、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定发行价格， 同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

10、若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主 承销商）将通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50 万 股）配号的方法，深交所网下发行电子平台系统将对申购资金有效的配售对象按 照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排列，依次配流水号，每个配售 对象获配号的个数等于其有效申购量除以“申购单位”（50 万股）。然后通过摇 号抽签方式，确定6 个中签号码，每一中签号码可获配50 万股。

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若网下有效申购总量等于300 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配 售对象的实际申购数量直接进行配售。

11、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定 的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中 提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 国元证券将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业 协会备案。

12、发行人和保荐人（主承销商）将于2011 年5 月18 日在《上海科大智能 科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果 公告》中公布配售对象的报价情况。

13、保荐人（主承销商）将于2011 年5 月9 日（T-5 日）、2011 年5 月10 日（T-4 日）和2011 年5 月11 日（T-3 日），组织本次发行的路演推介和初步 询价。只有符合要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介，路演推介的具体 安排见本公告“二、网下推介具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象 及配售对象可以自主选择在深圳、上海和北京参加现场推介会。

14、回拨机制：网上申购不足时，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网 下发行的配售对象申购；仍然申购不足的，由保荐人（主承销商）推荐其他投资 者参与网下申购。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回 拨机制，并公告相关回拨事宜。

15、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效报价的询价 对象不足20 家；网下有效申购总量小于本次网下发行数量300 万股；网上申购 不足，向网下回拨后仍然申购不足的；网下报价情况未及发行人和保荐人（主承 销商）预期。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发 行原因、在核准文件有效期内重新启动发行等事项。

16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次 网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本 次发行的一般情况，请仔细阅读2011 年5 月6 日（T-6 日）登载于中国证监会 指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址

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www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn ）和发行人网站 （网址www.csg.com.cn）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上 市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》。

一、本次发行的重要日期安排

日 期	发行安排
T-6日 （2011年5月6日，周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业 板上市提示公告》
T-5日 （2011年5月9日，周一)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4日 （2011年5月10日，周二)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3日 （2011年5月11日，周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00 截止）
T-2日 （2011年5月12日，周四)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效 申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 （2011年5月13日，周五)	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资 风险特别公告》 网上路演
T日 （2011年5月16日，周一)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 根据网上申购初步结果确定网上向网下回拨数量及网上、网 下最终发行数量 网下申购资金验资、网下发行配号
T＋1日 （2011年5月17日，周二)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T＋2日 （2011年5月18日，周三)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签
T＋3日 （2011年5月19日，周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本 次发行日程。

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其 网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

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二、网下推介具体安排

发行人及主承销商将于2011 年5 月9 日（T-5 日）、2011 年5 月10 日（T-4 日）和2011 年5 月11 日（T-3 日），在深圳、上海、北京向询价对象进行路演 推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	会场	地 址
T-5 日 （2011 年5 月9 日，周一)	10:00-12:00	深圳	大中华喜来登酒店 （六层，大宴会厅）	深圳市福田区福 华路大中华国际 交易广场
T-4 日 （2011 年5 月10 日，周二)	10:00-12:00	上海	浦东丽思卡尔顿大酒店 (三层，宴会厅)	上海市浦东新区 世纪大道8 号国 金中心
T-3 日 （2011 年5 月11 日，周三)	10:00-12:00	北京	金融街丽思卡尔顿酒店 （二层，大宴会厅）	北京市西城区金 城坊东街1 号

如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商），咨询 联系电话（0551）2207365。

三、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。询价对象应到深交 所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议， 成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价时间为2011 年5 月9 日（T-5 日）、2011 年5 月10 日（T-4 日）和2011 年5 月11 日（T-3 日）期间每个工作日的9:30 至15:00。参与初 步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电 子平台提交报价，申报申购价格及申购数量。

3、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，申报价格最小变动单位为 0.01 元，各档申购价格对应的申购数量相互独立。每一档申报价格对应的申购 数量下限为50 万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为50 万股，即每个 配售对象的每档申购数量必须是50 万股的整数倍；同时每档申报价格对应的申 购数量之和不得超过网下发行量300 万股。

申报申购数量及申购价格时应注意：

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①每一配售对象最多可填写三档申购价格；

②假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3，且P1﹥P2﹥ P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P﹥P1， 则该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P﹥P2，则该配售对象可以参与网下申 购的数量为Q1；若P2≥P﹥P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2； 若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+ Q2+ Q3。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日 2011 年5 月11 日（T-3 日）12:00 前完成在中国证券业协会登记备案的；配售 对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等申报信息与备案 信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数 量超过300 万股以上的部分。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报 数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将 由保荐人（主承销商）报中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将 会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写 其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。

四、发行人和保荐机构(主承销商)

发行人：上海科大智能科技股份有限公司

法定代表人：黄明松

地 址：上海市张江高科技园区碧波路456 号

电 话：（021）50804882

联系人：姚瑶、杨锐俊

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：凤良志

地 址：合肥市寿春路179 号

电 话：（0551）2207365、2207870、2207980

联系人：资本市场部

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（本页无正文，为《上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市初步询价及推介公告》之盖章页）

上海科大智能科技股份有限公司 2011 年5 月6 日

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（本页无正文，为《上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市初步询价及推介公告》之盖章页）

国元证券股份有限公司 2011 年5 月6 日

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