CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 27, 2011

创元科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

创元科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长曹新彤、总经理朱志浩、财务总监许鸿新及财务部部长徐玲娣声明：保证季度报告中 财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	3,117,924,550.10	2,982,358,569.28	4.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,227,402,720.82	1,210,595,469.98	1.39%
股本（股）	266,720,270.00	266,720,270.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.6018	4.5388	1.39%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	650,363,573.78	486,168,684.90	33.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,804,445.43	9,562,742.90	75.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,950,226.76	-15,257,896.24	-174.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	-0.06	149.18%
基本每股收益（元/股）	0.0630	0.0396	59.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0630	0.0396	59.09%
加权平均净资产收益率（%）	1.38%	1.17%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.25%	1.05%	0.20%

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金 额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	41,876.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,556,749.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,793.81
所得税影响额	-419,113.18
少数股东权益影响额	-779,702.29
合计	1,522,603.65	-

1

创元科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	26,931
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件流
股东名称（全称）		种类
	通股的数量
苏州创元投资发展（集团）有限公司	81,456,270	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	5,499,783	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,602,080	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－资金信托R2005ZX022	2,900,000	人民币普通股
齐鲁证券有限公司	2,545,260	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	2,080,044	人民币普通股
中轻物产公司	1,892,182	人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金	1,699,866	人民币普通股
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	1,549,282	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、在建工程本报告期末比期初增加 1,793.62 万元，上升 39.98%，主要系子公司本期增加固定资产投入所致；

• 2、应交税费本报告期末比期初减少 726.90 万元，下降 67.30%，主要系公司本期上交所得税所致；

• 3、营业收入本报告期同比增加 16,419.49 万元，上升 33.77%，主要系主要控股子公司本报告期经营业绩比去年同期有所

• 上升，同时合并报表范围发生变化所致；

• 4、营业成本本报告期同比增加 15,175.67 万元，上升 32.65%，随营业收入增长同比增加；

• 5、销售费用本报告期同比增加 772.09 万元，上升 58.34%，主要系同比合并报表范围发生变化，业务量增大所致；

• 6、利润总额本报告期同比增加 1,364.17 万元，上升 58.52%，主要系主要控股子公司本报告期经营业绩比去年同期有所

• 上升，同时合并报表范围发生变化所致；

• 7、所得税费用本报告期同比增加 142.90 万元，上升 31.97%，主要系同比合并报表范围发生变化，利润上升所致；

• 8、归属于母公司所有者的净利润同比增加 724.17 万元，上升 75.73%，主要系主要控股子公司本报告期经营业绩比去年

• 同期有所上升，同时合并报表范围发生变化所致；

• 9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,669.23 万元，主要系同比合并报表范围发生变化，销售业务增大，生

• 产投入增加所致；

• 10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,103.91 万元，主要同比合并报表范围发生变化，同比固定资产投入

• 增加所致；

• 11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 15,531.91 万元，主要系同比合并报表范围发生变化，业务量增大，流

2

创元科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

动资金增加所致。

说明：同比合并范围发生变化是指抚顺高科电瓷电气制造有限公司于 2010 年 9 月 30 日纳入合并会计报表。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

• √ 适用 □ 不适用

2011 年非公开发行股票事项的进展情况：

2011 年 3 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事宜，截至本报告披露日，非公开发行 事项已获得中国证监会正式受理。具体内容详见刊载于 2011 年 4 月 13 日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的“创元科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告”（公告编号：ls2011-A22）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作	不适用	不适用	不适用
承诺
	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺
	苏州创元投资 发展（集团）有限公 司（以下简称“创元 投资”）	创元投资本报告期参与非公开发 行新增股份为有限售条件的流通股，上 市日为2010年12月28日。 创元投资 本次认购的股票限售期为36个月，可 上市流通时间为2013年12月28日。	报告期内，创元投资 遵守了非公开发行股票事 项的承诺。
发行时所作承诺
	创元投资	公司第一大股东创元投资于2001 年8月与本公司签订了“避免同业竞争 协议书”。明确承诺：创元投资在作为 本公司第一大股东期间，不直接或间接	报告期内，创元投资 遵守了上述承诺，有关关 联交易都按规定履行了审
其他承诺（含追加承诺）

3

创元科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

==> picture [154 x 120] intentionally omitted <==

参与任何与本公司构成竞争的业务或	批程序，进行了信息披露。	批程序，进行了信息披露。
活动；集团公司的高级管理人员不在本
公司经理层任职；不从事与本公司产生
直接竞争或可能竞争的业务；凡是可能
产生同业竞争的业务机会，都将建议本
公司参与；不利用控股股东的地位达成
任何不利于本公司或非关联股东利益
的交易或安排。协议双方同意在进行关
联交易时，按市场公允价格进行，并按
规定进行信息披露。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年01 月05 日	公司会议室	口头会谈	华夏基金 倪邈；方正富邦基金 赵楠；上海汇利资产管理 蔡其 佳；平安养老 施大洋；华宝信 托 路学良	公司基本情况介绍；主要子企业 经营情况等。
2011 年01 月06 日	公司会议室	口头会谈	东海证券 何立欢 刘俊；东吴证 券 倪伟	公司基本情况介绍；主要子企业经 营情况等。
2011 年01 月10 日	公司会议室	口头会谈	戴益平、北京源乐晟 曾晓洁、 张韬；中信证券 谢从军	公司基本情况介绍；主要子企业 经营情况等。
2011 年01 月13 日	公司会议室	口头会谈	凯石投资 李亚辉；中金公司 石 冉；上投摩根 秦鲲	公司基本情况介绍；主要子企业 经营情况等。
2011 年01 月28 日	公司会议室	口头会谈	江海证券 杨佳丽；上海中域 徐信喆；东海证券 桂方晓	公司基本情况介绍；主要子企业 经营情况等。
2011 年02 月18 日	公司会议室	口头会谈	东方证券 张欣	公司基本情况介绍；主要子企业 经营情况等。
2011 年02 月18 日	公司会议室	口头会谈	常州和泰 许晨坪； 华创证券 李大军	公司基本情况介绍；主要子企业 经营情况等。
2011 年02 月18 日	公司会议室	口头会谈	方正证券 瞿永忠；汇添富 陈小 平 潘冬	公司基本情况介绍；主要子企业经 营情况等。
2011 年03 月22 日	公司会议室	口头会谈	安信证券 黄守宏；鹏华基金 王 学兵；华商基金 汲亚飞	公司基本情况介绍；主要子企业 经营情况等。
2011 年03 月22 日	公司会议室	口头会谈	大地保险 陈浩；永安保险 闵红 卫；东海证券 何立欢	公司基本情况介绍；主要子企业经 营情况等。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

4

创元科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	521,238,515.44	54,563,679.41	521,230,098.33	57,881,418.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	45,451,911.79		38,772,893.01
应收账款	383,242,420.48	11,278,248.81	318,657,446.68	3,733,128.51
预付款项	187,500,318.14	8,197,069.82	158,927,816.19	15,489,539.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	21,953,624.74	10,494,018.24	19,109,109.80	4,697,321.87
买入返售金融资产
存货	518,234,837.28	1,311,045.94	502,135,834.62	4,614,883.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	664,348.00		240,280.44
流动资产合计	1,678,285,975.87	85,844,062.22	1,559,073,479.07	86,416,292.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	751,552.11		745,252.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	85,977,401.90	875,888,235.87	85,614,632.47	875,225,466.44
投资性房地产	102,550,887.16	160,074,246.80	115,818,671.38	160,775,260.41
固定资产	824,068,047.94	7,093,112.25	835,954,164.02	7,451,627.25
在建工程	62,795,545.56		44,859,354.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	181,806,621.37		158,988,122.92

5

创元科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

开发支出
商誉	172,569,955.08		172,569,955.08
长期待摊费用	3,568,526.29		3,682,225.79
递延所得税资产	5,550,036.82	757,033.76	5,052,711.61	657,755.86
其他非流动资产
非流动资产合计	1,439,638,574.23	1,043,812,628.68	1,423,285,090.21	1,044,110,109.96
资产总计	3,117,924,550.10	1,129,656,690.90	2,982,358,569.28	1,130,526,402.37
流动负债：
短期借款	452,090,000.00	90,000,000.00	349,090,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	198,689,130.03		223,678,623.33
应付账款	388,525,088.32	10,043,311.22	392,460,477.77	17,501,832.77
预收款项	254,257,485.19	13,932,976.61	224,801,615.46	9,051,146.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,390,381.56	2,445,352.64	9,039,822.56	4,021,343.25
应交税费	3,531,777.94	-583,056.98	10,800,765.96	-803,612.46
应付利息
应付股利	320,700.02	81,138.04	320,700.02	81,138.04
其他应付款	38,499,123.66	8,345,034.01	38,768,132.43	3,963,807.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,342,029.55		2,846,778.55
流动负债合计	1,344,645,716.27	124,264,755.54	1,251,806,916.08	123,815,655.62
非流动负债：
长期借款	48,000,000.00		48,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	10,684,010.12		10,849,704.11
其他非流动负债	89,153,462.59		77,321,852.18
非流动负债合计	147,837,472.71		136,171,556.29
负债合计	1,492,483,188.98	124,264,755.54	1,387,978,472.37	123,815,655.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	266,720,270.00	266,720,270.00	266,720,270.00	266,720,270.00
资本公积	410,175,455.85	407,977,147.88	410,172,650.44	407,977,147.88

6

创元科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

减：库存股
专项储备
盈余公积	136,139,037.61	136,139,037.61	136,139,037.61	136,139,037.61
一般风险准备
未分配利润	414,367,957.36	194,555,479.87	397,563,511.93	195,874,291.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,227,402,720.82	1,005,391,935.36	1,210,595,469.98	1,006,710,746.75
少数股东权益	398,038,640.30		383,784,626.93
所有者权益合计	1,625,441,361.12	1,005,391,935.36	1,594,380,096.91	1,006,710,746.75
负债和所有者权益总计	3,117,924,550.10	1,129,656,690.90	2,982,358,569.28	1,130,526,402.37

4.2 利润表

编制单位：创元科技股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：创元科技股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：创元科技股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：创元科技股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：创元科技股份有限公司2011年1-3月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	650,363,573.78	46,704,720.91	486,168,684.90	24,703,591.89
其中：营业收入	650,363,573.78	46,704,720.91	486,168,684.90	24,703,591.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	616,493,186.90	48,485,579.63	464,736,457.08	27,729,562.58
其中：营业成本	526,632,171.57	40,776,789.87	397,230,839.12	21,749,532.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,636,709.54	824,387.86	3,659,592.30	424,284.97
销售费用	20,954,823.39	676,279.48	13,233,944.51	122,029.55
管理费用	57,154,760.61	4,569,972.02	45,826,104.02	4,042,638.63
财务费用	3,411,422.95	1,042,104.80	4,785,977.13	1,391,076.77
资产减值损失	3,703,298.84	596,045.60
加：公允价值变动收益（损失			-40,281.34
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	362,769.43	362,769.43	717,398.48	475,529.39
填列）
其中：对联营企业和合	362,769.43	362,769.43	475,529.39	475,529.39
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）

7

创元科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

三、营业利润（亏损以“-”号填	34,233,156.31	-1,418,089.29	22,109,344.96	-2,550,441.30
列）
加：营业外收入	2,724,912.36		1,349,417.28
减：营业外支出	3,493.24		145,868.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	36,954,575.43	-1,418,089.29	23,312,893.61	-2,550,441.30
号填列）
减：所得税费用	5,898,666.22	-99,277.90	4,469,656.13
五、净利润（净亏损以“-”号填	31,055,909.21	-1,318,811.39	18,843,237.48	-2,550,441.30
列）
归属于母公司所有者的净	16,804,445.43	-1,318,811.39	9,562,742.90	-2,550,441.30
利润
少数股东损益	14,251,463.78		9,280,494.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0630		0.0396
（二）稀释每股收益	0.0630		0.0396
七、其他综合收益	5,355.00		606,740.00	552,000.00
八、综合收益总额	31,061,264.21	-1,318,811.39	19,449,977.48	-1,998,441.30
归属于母公司所有者的综	16,807,250.84	-1,318,811.39	10,143,420.40	-1,998,441.30
合收益总额
归属于少数股东的综合收	14,254,013.37		9,306,557.08
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	678,642,634.68	42,655,406.10	521,109,470.70	29,865,776.45
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额

8

创元科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,069,932.09	5,730,238.03	2,473,416.95	2,464,990.96
收到其他与经营活动有关	25,730,335.92	216,875.46	7,373,125.04	501,753.84
的现金
经营活动现金流入小计	711,442,902.69	48,602,519.59	530,956,012.69	32,832,521.25
购买商品、接受劳务支付的	613,159,977.00	44,911,441.73	451,798,250.33	28,978,193.65
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	74,928,593.56	3,573,744.33	48,223,957.43	3,992,974.60
付的现金
支付的各项税费	30,091,713.64	1,650,303.06	19,429,671.74	582,729.96
支付其他与经营活动有关	35,212,845.25	115,041.31	26,762,029.43	193,107.48
的现金
经营活动现金流出小计	753,393,129.45	50,250,530.43	546,213,908.93	33,747,005.69
经营活动产生的现金	-41,950,226.76	-1,648,010.84	-15,257,896.24	-914,484.44
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			168,890.00
取得投资收益收到的现金			242,378.19
处置固定资产、无形资产和	10,000.00		22,996.10
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	32,393,710.00
的现金
投资活动现金流入小计	32,403,710.00		434,264.29
购建固定资产、无形资产和	69,348,356.00	153,088.00	21,839,809.37	2,567,939.92
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	5,500,000.00
的现金
投资活动现金流出小计	74,848,356.00	453,088.00	21,839,809.37	2,567,939.92
投资活动产生的现金	-42,444,646.00	-453,088.00	-21,405,545.08	-2,567,939.92
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	2,040,000.00

9

创元科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

其中：子公司吸收少数股东	2,040,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	229,500,000.00	75,000,000.00	125,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	231,540,000.00	75,000,000.00	125,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,500,000.00	75,000,000.00	177,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	12,466,317.22	982,128.61	8,076,242.13	1,878,687.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股	6,470,659.46		3,105,665.07
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	30,800.50	30,800.50	2,700,000.00	2,700,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计	138,997,117.72	76,012,929.11	187,776,242.13	124,578,687.50
筹资活动产生的现金	92,542,882.28	-1,012,929.11	-62,776,242.13	-4,578,687.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	277,346.09	-203,711.52	-122,271.46	-46,180.13
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	8,425,355.61	-3,317,739.47	-99,561,954.91	-8,107,291.99
加：期初现金及现金等价物	458,998,840.39	57,881,418.88	417,354,265.98	40,975,442.22
余额
六、期末现金及现金等价物余额	467,424,196.00	54,563,679.41	317,792,311.07	32,868,150.23

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

创元科技股份有限公司

董事长：曹新彤

2011 年4 月27 日

10