CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Audit Report / Information 2010

Dec 26, 2010

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江苏公证天业会计师事务所有限公司

Jiangsu GongZheng Certified Public Accountants Co., Ltd

中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机 ： 86 （ 510 ） 85888988 Telephone ： 86 （ 510 ） 85888988 传真 ： 86 （ 510 ） 85885275 Fax ： 86 （ 510 ） 85885275 电子信箱 ： mail@jsgztycpa.com E-mail ： mail@jsgztycpa.com

验 资 报 告

苏公W[2010]B132号

创元科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2010年12月8日止新增注册资本 的实收情况。按照国家相关法律法规以及协议、章程的要求出资，提 供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东 及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发 表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 ——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实 施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币24,172.6394万元，根据中国证券监督 管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2010]1710号），贵公司拟非公开发行人民币普通股 2,499.3876万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币2,499.3876万 元，变更后的注册资本为人民币26,672.027万元。根据我们的审验， 截至2010年12月8日止，贵公司非公开发行人民币普通股2,499.3876万 股，募集资金总额人民币36,491.05896万元，扣除各项发行费用人民

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币2,107.803453万元，实际募集资金净额人民币34,383.255507万元， 其中：新增注册资本人民币贰仟肆佰玖拾玖万叁仟捌佰柒拾陆元整 （￥2,499.3876万元），增加资本公积人民币31,883.867907万元。

同时我们注意到：贵公司本次增资前的注册资本为人民币 24,172.6394万元，实收资本（股本）24,172.6394万元，已经大华会 计师事务所“华业字（97）第958号”验资报告验证确认。截至2010年 12月8日止，变更后的累计注册资本人民币26,672.027万元，实收资本 （股本）人民币26,672.027万元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以 向出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后 资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后 果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及实收资本变更前后对照表

3.验资事项说明

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（本页无正文）

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师

（主任会计师/副主任会计师）

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中国·无锡 中国注册会计师

丁春荣

二〇一〇年十二月八日

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附件 3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

创元科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）于1993年9月28日经江苏省体改 委以“体改生（1993）256号”文批准设立，1993年11月9日经中国证券监督管理委 员会以“证监发审字（1993）96号”文批准公开发行股票，1993年12月22日取得江 苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。1994年1月6日，贵公司所发行的A 股在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码为000551。

贵公司原股本为241,726,394股，注册资本为人民币241,726,394.00元,企业法 人营业执照注册号为320000000009569。

根据贵公司2009年12月29日临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经 中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1710号”批复核准，贵公司申请增加注 册资本人民币2,499.3876万元，变更后的注册资本为人民币26,672.027万元。

二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2010]1710号），贵公司本次非公开发行人民币普通股 2,499.3876万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币2,499.3876万元，变更后的 注册资本为人民币26,672.027万元，实收资本（股本）为人民币26,672.027万元。

三、审验结果

经我们审验，截至2010年12月8日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）2,499.3876万股，每股价格14.60元，募集资金合计36,491.05896万元；

根据贵公司与主承销商、保荐机构国联证券股份有限公司签定的协议，贵公司 应支付国联证券股份有限公司承销费1,450.00万元；国联证券股份有限公司于2010 年12月8日自贵公司募集资金总额中扣除承销费1,450.00万元，并将贵公司募集资 金余额35,041.05896万元，汇入贵公司银行存款账户，其中：汇入贵公司在中国工 商银行股份有限公司苏州分行开立的账号为1102020629000719767的存款账户 25,512.85896万元、汇入贵公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行开立的

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账号为89010154800000612的存款账户9,528.20万元；

除承销费1,450.00万元外，贵公司本次非公开发行人民币普通股发生保荐费 270.00万元、审计费50.00万元、律师费38.00万元、资产评估费60.00万元、验资 费10.00万元、其他发行费用229.803453万元，共计657.803453万元；

上述募集资金总额36,491.05896万元扣除全部发行费用2,107.803453万元后， 贵公司净募集资金为人民币34,383.255507万元，其中：增加贵公司注册资本（股 本）2,499.3876万元，增加贵公司资本公积31,883.867907万元。

本次变更后，贵公司注册资本为人民币26,672.027万元，实收资本（股本）为 人民币26,672.027万元，实收资本（股本）占注册资本的100%。

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附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2010 年 12 月 8 日止

被审验单位名称：创元科技股份有限公司 货币单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本	认缴注册资本				新增注册资本实际出资情况	新增注册资本实际出资情况	新增注册资本实际出资情况
	金额	出资比例（%）	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：
									实收资本（股本）	资本公积
苏州创元投资发展（集团）有限公司	842.2936	33.70	11,587.156814	—	—	—	—	11,587.156814	842.2936	10,744.863214
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	600.0000	24.01	8,254.003222	—	—	—	—	8,254.003222	600.0000	7,654.003222
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	400.0000	16.00	5,502.668815	—	—	—	—	5,502.668815	400.0000	5,102.668815
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	350.0000	14.00	4,814.835213	—	—	—	—	4,814.835213	350.0000	4,464.835213
杭州万好万家商务酒店有限公司	307.0940	12.29	4,224.591443	—	—	—	—	4,224.591443	307.0940	3,917.497443
合计	2,499.3876	100.00	34,383.255507	—	—	—	—	34,383.255507	2,499.3876	31,883.867907

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附件 2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2010 年 12 月 8 日止

被审验单位名称：创元科技股份有限公司

货币单位：人民币万元

股东类别	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后
	金额	出资比例（%）	金额	出资比例（%）	金额	占注册资本总额比例（%）		金额	占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件流通股份
高管股份	2.4900	0.01	2.4900	0.01	2.4900	0.01	-	2.4900	0.01
非公开发行人民币普通股	-	-	2,499.3876	9.37	-	-	2,499.3876	2,499.3876	9.37
有限售条件流通股份小计	2.4900	0.01	2,501.8776	9.38	2.4900	0.01	2,499.3876	2,501.8776	9.38
二、无限售条件流通股份
人民币普通股	24,170.1494	99.99	24,170.1494	90.62	24,170.1494	99.99	-	24,170.1494	90.62
无限售条件流通股份小计	24,170.1494	99.99	24,170.1494	90.62	24,170.1494	99.99	-	24,170.1494	90.62
合计	**24,172.6394 **	100.00	26,672.0270	100.00	**24,172.6394 **	100.00	2,499.3876	26,672.0270	100.00

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