COMPUCASE — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 12, 2016

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱 3032 109

10366 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 偉訓科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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證券代號： 3032 109

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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出席證號碼： 出席證號碼：
109 出席通知書 本簽到卡未經本 109 偉訓科技股份有限公司105年第一次股東臨時會
公司股務代理人
本股東決定親自出席民國105年9月28日
加蓋登記章者無 地點：本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)
（星期三）舉行之本公司105年第一次
股東臨時會，即請 查照。 效 時間：中華民國105年9月28日(星期三)上午十時三十分
此 致 親自
偉訓科技股份有限公司 出席簽到卡
委託
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
(簽名或蓋章) 股東戶號：
股東 股東或代：
戶號 [:] 理人姓名
股東
姓名 [:]
持有股數：
105-2
109 偉訓科技股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
本次股東臨時會
通訊處
� �
恕不發放紀念品
出生日期 電話
戶籍地 電話
通訊處 電話
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相
關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
※
委出
託席
書通
由知
股書
東及
交委
付託
徵書
求兩
人者
或均
受簽
託名
代或
理蓋
人章
者者
視視
為為
委親
託自
出出
席席
。，
但
變
更
或
更
正
欄
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(附件)

私募現金增資發行普通股案說明

• (三)、辦理私募之必要性：

一、本公司為拓展業務、償還銀行借款及充實營運資金需要，同時考量資金募集之時效 性，擬依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，預計於 10,000,000股額度內辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣10元。

• 1、不採用公開募集之理由：

• 考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之 規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司 營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

二、依據證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：

• (一)、私募價格訂定之依據及合理性：

• 2、私募額度：普通股10,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內一 次辦理。

• 1、本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。參考 價格以下列二種基準價格計算方式孰高者定之：

• 3、辦理私募之資金用途：拓展業務、償還銀行借款及充實營運資金。

• (1)、定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算 術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• 4、預計達成效益：拓展業務有助於公司業務成長及營運發展，預計將對本 公司未來營運有所助益；償還銀行借款及充實營運資金，將可降低利息 支出、強化財務結構。

• (2)、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• 三、本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易 法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外， 均不得自由轉讓，並得於私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依相關法令 規定申請補辦公開發行程序及上市交易。

• 2、實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第43條之6及公 開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形 及視當時市場狀況，授權董事會決定之。

• 3、本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌 本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之， 其訂價方式應屬合理。

• 四、本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包含實際發行價格、股數、發行 條件、計劃項目、募集金額、預計可能產生效益等相關事宜，擬提請股東會同意， 於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理； 未來如因法令變更或主管機關要求或為因應市場客觀環境而有修正必要時，亦授權 董事會全權處理。

• (二)、特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益： 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管 理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令等相關規定之特 定人為限。

• 五、其他敘明事項：董事會決議辦理私募前一年內，本公司經營權未發生重大變動；辦 理私募引進策略性投資人後，亦將不會造成經營權發生重大變動。

• 為因應市場競爭及本公司長期營運規劃，藉由策略性投資人及其資金之引入 ，除可改善本公司財務結構以維繫市場競爭力外，並可藉由其協助，強化本 公司技術能力或產銷結構，對未來公司營運及獲利之成長提升應有相當程度 之貢獻，故本次私募之應募人為策略性投資人實有其必要性。

• 六、本公司私募有價證券議案，依交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀 測站(網址：http://mops.twse.com.tw)，請點選(投資專區/私募專區/私募資料查 詢)及本公司網站(網址：http://www.hec-group.com.tw)請點選（投資人訊息/私 募專區)。

109 偉訓科技股份有限公司105年第一次股東臨時會

委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為	委託人（股東）				編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替）為本股東代理人，出席本公司105年9月28日舉行之第一次股東臨時會，代理 人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.私募現金增資發行普通股案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 偉訓科技股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
。
徵求場所及人員簽章處：							105-2

105-2

徵求場所及人員簽章處：

委託書用紙填發須知

偉訓科技股份有限公司105年第一次股東臨時會開會通知書

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東臨時會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東臨時會開會二日前， 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

一、 本公司訂於民國105年9月28日(星期三)上午十時三十分（受理股東開始報到時間為上午十時整，於股東會會 場辦理報到），假本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)，召開105年第一次股東臨時會。會 議主要內容： (一)討論事項：私募現金增資發行普通股案。(二)臨時動議。

• 二、私募現金增資發行普通股案說明請參閱附件。

• 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並 親自填妥 代理人姓名、地址後 ，於股東臨 時會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三 段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東臨時會或欲 以書面或電子方式行使表決權者，應於股東臨時會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年9月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如 欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書 公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

• 此 致

• 貴 股 東

八、委託書格式如上。

偉訓科技股份有限公司董事會 敬啟