COMPUCASE — Capital/Financing Update 2016

Aug 4, 2016

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本資料由　 (上市公司) 3032 偉訓　公司提供

序號	4	發言日期	105/08/04	發言時間	15:32:39
發言人	王駿東	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-3560606
主旨	本公司董事會決議私募現金增資發行普通股。
符合條款	第	11	款	事實發生日	105/08/04
說明	1.董事會決議日期:105/08/04 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政 部證券暨期貨管理委員會91 年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令等相關規定 之特定人為限。 4.私募股數或張數:10,000,000股額度內。 5.得私募額度:本次私募總額度視發行價格暨實際發行股數而定，自股東臨時會決議 之日起一年內一次辦理，合計辦理股數以10,000,000股為上限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: A、本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。參考價格以下列二 種基準價格計算方式孰高者定之： (1)、定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除無 償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並 加回減資反除權後之股價。 B、實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第43 條之6 及公開發行公司 辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請股 東會授權董事會決定之。 C、本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀 況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂價方式應屬合理。 7.本次私募資金用途:拓展業務、償還銀行借款及充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由: 考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保 公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有 效提高本公司籌資之機動性與靈活性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:未定。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務: 原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付 日起三年內，除依證券交易法第43 條之8 規定外，均不得自由轉讓，並得於私募普通 股自交付日起滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市交 易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包含實際發行價格、股數、發行條 件、計劃項目、募集金額、預計可能產生效益等相關事宜，擬提請股東會同意，於不 違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如 因法令變更或主管機關要求或為因應市場客觀環境而有修正必要時，亦授權董事會全 權處理。 (2)董事會決議辦理私募前一年內，本公司經營權未發生重大變動；辦理私募引進策略性 投資人後，亦將不會造成經營權發生重大變動。

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