COMPUCASE — Capital/Financing Update 2016

Sep 30, 2016

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本資料由　 (上市公司) 3032 偉訓　公司提供

序號	1	發言日期	105/09/30	發言時間	15:19:32
發言人	王駿東	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-3560606
主旨	本公司董事會決議私募普通股定價事宜。
符合條款	第	11	款	事實發生日	105/09/30
說明	1.董事會決議日期:105/09/30 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員 會91 年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令等相關規定之特定人為限， 已洽定之應募人為神達電腦股份有限公司，上開應募人非本公司關係人。 4.私募股數或張數:10,000,000股。 5.得私募額度:本次私募總股數以10,000,000股為上限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募之參考價格，選擇以私募定價日前五個營業日之普通股簡單算術平均數 扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價做為參考價，參考價為 每股新台幣40.99元。實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法 第43 條之6 及公開發行公司本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之 相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素 後決定之，其訂價方式應屬合理。 7.本次私募資金用途:拓展業務、償還銀行借款及充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由: 考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更 可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理 私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性；拓展業務有助於公司業務成 長及營運發展，預計將對本公司未來營運有所助益；償還銀行借款及充實營運資 金，將可降低利息支出及本公司負債比率。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:105/9/30。 11.參考價格:新台幣40.99元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣32.8元。 13.本次私募新股之權利義務: 原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於 交付日起三年內，除依證券交易法第43 條之8 規定外，均不得自由轉讓，並得於 私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦公開發行程 序及上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之增資基準日訂為105年10月7日，繳款期間為105年10月1日至 105年10月7日止。 (2)本次私募現金增資之資金運用計畫、進度及其他未臻事宜，如因主管機關法令修 正必須配合變更時，擬授權董事長全權處理之。

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