Cofinimmo — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 4, 2021

INFORMATION RÉGLEMENTÉE – PRIVILÉGIÉE Bruxelles, embargo jusqu'au 04.03.2021, 07:40 CET

À NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX, OU À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AFRIQUE DU SUD.

Cofinimmo annonce le succès du placement d'actions nouvelles via constitution accélérée d'un carnet d'ordres pour environ 180 millions EUR

Comme annoncé le 03.03.2021, Cofinimmo SA (la « société ») (Euronext Brussels : COFB) a lancé une augmentation de capital en numéraire via constitution accélérée d'un carnet d'ordres (l' « ABB ») avec des investisseurs institutionnels internationaux, dans les limites du capital autorisé, avec annulation du droit de souscription préférentielle des actionnaires existants et sans offrir de droit d'allocation irréductible aux actionnaires existants (l' « augmentation de capital »).

La société peut maintenant confirmer qu'elle a clôturé avec succès l'ABB. 1.487.603 nouvelles actions, correspondant à environ 5,5% du capital existant avant l'augmentation de capital, ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels à un prix d'émission de 121,00 EUR par action. Le prix d'émission représente une décote de 4,3% par rapport au dernier cours de bourse le 03.03.2021 de 126,40 EUR par action. Le produit brut de l'augmentation de capital s'élève à environ 180 millions EUR.

Le produit net financera la croissance en immobilier de santé de Cofinimmo en Europe, par le refinancement des investissements réalisés au cours des derniers mois et par le financement de nouveaux investissements sous forme d'acquisitions ou de projets de développement. La société a des projets de développement en cours dans le secteur de la santé en Europe d'un montant de 447 millions EUR, dont 358 millions EUR restant à financer sur la période de 2021 et 2023.

L'émission, la livraison et l'admission à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels des nouvelles actions devraient avoir lieu le 08.03.2021.

La négociation des actions Cofinimmo a été suspendue en raison de cet ABB et doit reprendre aujourd'hui, dès le début de la négociation.

Belfius Kepler Cheuvreux, BNP Paribas Fortis, Goldman Sachs International and ING sont intervenues en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners. KBC Securities, Barclays Bank Ireland, Joh. Berenberg, Gossler & Co. et Société Générale sont intervenues en tant que Joint Bookrunners.

Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo : « Cofinimmo a procédé à sa première augmentation de capital par la constitution accélérée d'un carnet d'ordres. Le succès de cette augmentation de capital d'environ 180 millions EUR démontre la confiance des marchés boursiers dans la stratégie de Cofinimmo. Avec le produit de cette opération, nous poursuivrons notre stratégie de croissance forte dans l'immobilier de santé de haute qualité en Europe. »

INFORMATION RÉGLEMENTÉE – PRIVILÉGIÉE Bruxelles, embargo jusqu'au 04.03.2021, 07:40 CET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour tout renseignement :

Jochem Binst Lynn Nachtergaele Head of External Communication & IR Investor Relations Officer Tél. : +32 2 373 94 21 Tél. : +32 2 777 14 08 jbinst@cofinimmo.be lnachtergaele@cofinimmo.be

À propos de Cofinimmo :

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Finlande et en Irlande, d'une valeur d'environ 4,9 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. 'Caring, Living and Working – Together in Real Estate' est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 2,9 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 140 personnes à Bruxelles, Paris, Breda et Francfort.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

Au 24.02.2021, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à environ 3,5 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

INFORMATION RÉGLEMENTÉE – PRIVILÉGIÉE Bruxelles, embargo jusqu'au 04.03.2021, 07:40 CET

Disclaimer:

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le présent communiqué de presse ne peut être communiqué, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District of Columbia), au Canada, en Australie, au Japon, en Afrique du Sud ou dans tout autre pays en violation des lois en vigueur dans la juridiction concernée.

Le présent communiqué de presse n'est en aucune manière destiné à constituer (et il n'existera pas) une offre destinée à la vente ou à la souscription, ni une annonce d'une offre prochaine destinée à la vente ou à la souscription, ni une sollicitation d'une offre d'acquérir ou de souscrire, ni une annonce d'une sollicitation prochaine d'une offre d'acquérir ou de souscrire des titres de la société dans, ou aux résidents, habitants ou citoyens des États-Unis, Canada, Australie, Japon, Afrique du Sud ou toute juridiction où une telle offre ou sollicitation sans enregistrement, sans exemption d'enregistrement ou sans qualification n'est pas permise selon la législation applicable de la juridiction concernée ou ne satisfait pas aux conditions requises selon la législation applicable de la juridiction concernée.

Les titres de la société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), ou de toute autre instance de régulation des titres, État ou juridiction des États-Unis. Les titres de la société ne peuvent être directement ou indirectement offerts, vendus, revendus, transférés ou livrés aux États-Unis, sauf en vertu d'une dérogation valable aux exigences d'enregistrement imposées par le US Securities Act et conformément aux lois applicables de tout Etat ou juridiction des États-Unis. Il n'y aura pas d'offre publique de titres aux États-Unis.

Le présent communiqué de presse peut uniquement être distribué (A) en-dehors des États-Unis conformément à la Regulation S du US Securities Act (i) aux personnes au Royaume-Uni (a) ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement qui rentrent dans la définition de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), ou (b) qui sont des high net worth entities au sens de l'Article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, ou (c) auxquelles une invitation ou une incitation à exercer une activité d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act de 2000) en lien avec l'émission ou la vente de tout titre de la société ou de tout membre de son groupe peut être légalement communiquée ou amenée à être communiquée ; (ii) aux personnes en Belgique et dans tout autre Etat membre de l'Espace Économique européen qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2(e) du Règlement Prospectus (Règlement (EU) 2017/1129, tel que modifié) ; (iii) aux « investisseurs professionnels » (tels que définis dans la loi suisse sur les services financiers (« FinSA ») en Suisse ou autrement sur la base des exemptions applicables aux exigences de prospectus prévues par le FinSA ; (iv) certains investisseurs qualifiés et/ou institutionnels dans d'autres juridictions sélectionnées, conformément aux restrictions applicables ; et (B) aux personnes aux États-Unis qui sont des « qualified institutional buyers », tels que définis dans et sur la base de la Rule 114A du US Securities Act ou d'une autre exemption d'enregistrement ou d'une transaction non soumise à l'enregistrement en vertu du US Securities Act

La société ne peut être tenue responsable si quiconque devait enfreindre les restriction susmentionnées.