Cofinimmo — Capital/Financing Update 2011

Apr 21, 2011

EMBARGO JUSQU'AU 21.04.2011 – 15:00 PM N'est pas destiné à être distribué aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon

Résultats de l'allocation prioritaire de l'offre d'obligations convertibles de Cofinimmo

Bruxelles, le 21.04.2011, 15:00 PM CET

Cofinimmo SA (Euronext Brussels : COFB) a lancé le 15 avril 2011 une offre portant sur 1.486.379 obligations à un prix de souscription de €116,60 par obligation, soit 100% de leur valeur nominale. Les obligations arriveront à échéance le 28 avril 2016 et sont convertibles en actions ordinaires de la société. L'offre totale s'élève à €173,3 millions.

Les obligations ont été offertes initialement et attribuées sur une base provisoire (sous réserve d'un clawback par les actionnaires) à des investisseurs institutionnels suite à une procédure accélérée de construction d'un livre d'ordres (« accelerated book-building ») le 15 avril 2011, puis elles l'ont été aux actionnaires existants, tant particuliers qu'institutionnels, durant une période de souscription prioritaire de 3 jours du 18 avril au 20 avril 2011. Au total, des actionnaires représentant 1,45% du capital de Cofinimmo (soit 216.680 actions) ont utilisé leurs droits d'allocation prioritaire pour participer à l'offre et 21.668 obligations leur ont donc été allouées.

J.P. Morgan Securities Ltd. et BNP Paribas Fortis ont agi en tant que Coordinateurs Globaux Conjoints (« Joint Global Coordinators ») et Teneurs Conjoints du Livre d'Ordre (« Joint Bookrunners ») dans le cadre de cette offre, en collaboration avec Barclays Capital, KBC Securities et Daiwa Capital Markets Europe Limited. J.P. Morgan Securities Ltd. a également agi en tant que « Lead Structurer ».

L'offre était basée sur une note d'opération approuvée par la FSMA, un formulaire d'enregistrement et un résumé.

Pour tout renseignement: Ellen Grauls Ingrid Daerden Investor Relations Manager Group Treasurer Tél.: +32 2 373 94 21 Tél.: +32 2 373 60 42 egrauls@cofinimmo.be idaerden@cofinimmo.be

EMBARGO JUSQU'AU 21.04.2011 – 15:00 PM

Concernant Cofinimmo

Cofinimmo est la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de location. Elle possède un portefeuille de plus de € 3 milliards, représentant une superficie totale de 1 700 000m². Ses principaux secteurs d'activité sont les bureaux et les maisons de repos. Cofinimmo est une société indépendante, qui assure elle-même la gestion de son patrimoine immobilier. Elle est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et Paris et bénéficie du statut fiscal belge Sicafi et du statut fiscal français SIIC. Au 31.12.2010, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à € 1,5 milliard.

www.cofinimmo.com

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Tout achat ou toute demande d'obligations convertibles conformément à l'offre ne peut se faire que sur base des informations reprises dans le Prospectus qui sera émis par l'émetteur au moment opportun dans le cadre de l'offre.

La version anglaise du présent communiqué et de la documentation de l'émission a valeur officielle. Les versions néerlandaise et française sont des traductions établies sous la responsabilité de Cofinimmo.