CMST Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Jun 21, 2018

民生证券股份有限公司

关于中储发展股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中储 发展股份有限公司（以下简称“中储股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（ 2013 年修订）》等相关法规规章的要求，就中储股份七届四十次董 事会关于使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金之事项进行了核查，具体如 下：

一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

根据由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于 核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]2273 号）， 核准公司非公开发行不超过 339,972,649 股新股。

2015 年 11 月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（ A 股） 339,972,649 股，每股面值 1 元，发行价格 5.86 元 / 股，募集资金总额为 1,992,239,723.14 元，扣除发行费用 21,026,787.98 元，募集资金净额为 1,971,212,935.16 元。上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（ CHW 津验字 [2015]0090 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 21 日，募集资金专户余额为 700,041,966.92 元，其中利 息、手续费及账户维护费等累计形成的金额 17,979,947.61 元，募集资金投资项 目的具体情况如下：

序 号	募投项目名称	项目投资总 额（元）	承诺使用募集 资金金额（元）	累计使用募集资金 金额（元）	投入进 度（%）	备注

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1	中储辽宁物流 产业园项目（一 期二阶段）	391,420,000	387,796,000	70,739,520.57	18.24	-
2	中储股份上海 临港物流园区 奉贤分区物流 基 地 二 期 （A0402）项目	253,770,000	153,045,400	122,016,633.01	79.73	-
3	中储恒科物联 网系统有限公 司称重物联网 产业园项目	218,110,000	218,110,000	50,295,382.60	23.06	-
4	中储西部国际 钢铁物流基地 项目	633,940,000	633,940,000	446,751,055.67	70.47	-
5	中储电子商务 及物流信息化 建设项目（已变 更为永久性补 充流动资金）	60,000,000	60,000,000	60,000,000.00	100.00	该项目已终止,并 将6,000.00万元用 于永久性补充流动 资金。该事宜已经 公司七届二十五次 董事会、监事会七 届十二次会议及 2016 年年度股东 大会审议通过。
6	补充流动资金 及偿还银行贷 款	539,348,324	539,348,324	539,348,324.00	100.00	-
合计			1,992,239,724	1,289,150,915.85	-

三、前次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金的情况

2016 年 1 月 19 日，公司召开七届八次董事会会议和监事会七届四次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 , 同意公司临时 使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补 充流动资金之日起计算）。公司于 2016 年 5 月 13 日首次使用上述闲置募集资金补 充流动资金。截至 2017 年 5 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资 金 5 亿元全部归还至募集资金专户。

2017 年 5 月 15 日，公司召开七届二十七次董事会会议和监事会七届十四次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公

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司临时使用 5 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自 首次补充流动资金之日起计算）。公司于 2017 年 6 月 19 日首次使用上述闲置募集 资金补充流动资金。截至 2018 年 6 月 14 日，公司已将上述用于临时补充流动资金 的募集资金 5 亿元全部归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金的情况

为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国 — 证监会《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》， 公司决定使用 5 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月 （自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影 响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序情况

2018 年 6 月 21 日，中储股份七届四十次董事会会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

2018 年 6 月 21 日，中储股份监事会七届二十次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见。

独立董事对上述本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表 了明确同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

中储股份本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集 资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中储股份使用部分募集资 金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过 12 个月，且已经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管 —— 理办法（ 2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管

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理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上，民生证券对中储股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项无异议。

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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 于春宇 苏 欣

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