CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 30, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-062 号

中储发展股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2017 年半年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可［2015］2273 号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649 股新股。本次发行对象为CLH 12（HK） Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为5.86 元/ 股。

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015] 第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币 1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募 集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2015年度，公司未使用募集资金。

2016年度，公司实际使用募集资金1,526,056,143.64元，其中：用于中储辽宁 物流产业园项目（一期二阶段）56,987,583.51元（其中置换金额44,051,120.29 元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402 ）项目 98,310,176.53元（其中置换金额65,193,872.04元）、中储恒科物联网系统有限公 司称重物联网产业园项目44,877,183.79元（其中置换金额44,745,463.79元）、中

1

储西部国际钢铁物流基地项目286,532,875.81元（其中置换金额168,530,586.98 元），补充流动资金及偿还银行贷款539,348,324.00元，闲置募集资金临时补充流 动资金500,000,000.00元（公司于2016年5月13日首次补充流动资金，2017年5月8 日公司将用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户）。

2017年1月1日至6月30日，公司实际使用募集资金447,019,206.58元，其中： 用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）30,000.00元、中储股份上海临港物 流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目20,685,443.55元、中储恒科物联网系 统有限公司称重物联网产业园项目284,112.43元、中储西部国际钢铁物流基地项目 36,019,650.60元，永久补充流动资金60,000,000.00元，闲置募集资金临时补充流 动资金330,000,000.00元。

截至2017年6月30日，公司募集资金余额为498,137,584.94元。

二、募集资金管理情况

为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集 资金管理办法》，并分别于2009年12月11日、2012年3月28日和2015年3月19日召开 公司五届四次董事会、五届四十次董事会和六届二十九次董事会对其进行了修订。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》， 公司开设了募集 资金专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限 公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额(元)	存放余额(元)
		2016年12月31日	2017年6月30日
中国银行股份有限 公司天津河西支行	281779736588	455,538,411.97	512,188,797.54
合计	-	455,538,411.97	512,188,797.54

注：截至2017 年6 月30 日,募集资金余额为498,137,584.94 元，与募集资金

专户余额512,188,797.54 元差异14,051,212.60 元，原因系利息、手续费及账户

2

维护费等累计形成。

三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况

本公司2017 年上半年（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：

3

单位：元

												单位：元	单位：元
募集资金净额						1,971,212,935.16	本报告期投入募集资金总额					117,019,206.58
变更用途的募集资金总额						60,000,000.00		已累计投入募集资金总额				1,143,075,350.22
变更用途的募集资金 总额比例						3.04%
承诺投资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承诺投资总 额	调整后投资总 额		截至期末承诺投入 金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
中储辽宁物流产 业园项目（一期 二阶段）		387,796,000.00			387,796,000.00	30,000.00	57,017,583.51	-330,778,416.49	14.70				否
中储股份上海临 港物流园区奉贤 分区物流基地二 期（A0402）项目		153,045,400.00			153,045,400.00	20,685,443.55	118,995,620.08	-34,049,779.92	77.75				否
中储恒科物联网 系统有限公司称 重物联网产业园 项目		218,110,000.00			218,110,000.00	284,112.43	45,161,296.22	-172,948,703.78	20.71				否
中储西部国际钢 铁物流基地项目		633,940,000.00			633,940,000.00	36,019,650.60	322,552,526.41	-311,387,473.59	50.88				否
中储电子商务及 物流信息化建设 项目	永久补 充流动 资金	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	100.00				是
补充流动资金及		539,348,324.00			539,348,324.00		539,348,324.00	0.00	100.00				否

4

偿还银行贷款
合计	—	1,992,239,724.00	60,000,000.00	1,992,239,724.00	117,019,206.58	1,143,075,350.22	-849,164,373.78	57.38	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					鉴于大宗商品市场低迷，公司拟控制电子商务业务发展速度，且大宗商品电子商务竞争激烈，利润空间 缩小，现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求，公司决定终止募投项目“中储电子商务及物流信 息化建设项目”，并将终止投入的募集资金6,000.00 万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经公司七届 二十五次董事会、监事会七届十二次会议及2016 年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构民 生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2016 年1 月14 日，公司七届七次董事会和监事会七届三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金322,521,043.10 元置换截至2015 年12 月31 日公司预 先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，独立董事、监 事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。详情请查阅2016 年1 月15 日的中国证券报、 上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据上述决议，公司已使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金322,521,043.10 元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					1、2016 年1 月19 日，公司七届八次董事会和监事会七届四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司临时使用5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算）。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确 同意的意见。公司于2016 年5 月13 日首次补充流动资金。截至2017 年5 月8 日,公司已将上述用于临时补 充流动资金的募集资金5 亿元全部归还至募集资金专户。详情请查阅2016 年1 月20 日、2017 年5 月9 日的 中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、2017 年5 月15 日，公司七届二十七次董事会和监事会七届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司临时使用5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用 期限为12 个月（自首次补充流动资金之日起计算）。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发 表了明确同意的意见。详情请查阅2017 年5 月16 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。截至2017 年6 月30 日，公司已使用330,000,000.00 元闲置募集资金临时补充公司流 动资金。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金					无

5

或归还银行贷款情况 截至2017 年6 月30 日,募集资金专户余额为512,188,797.54 元，其中：募集资金余额498,137,584.94 募集资金结余的金额及形成原因 元，利息、手续费及账户维护费等累计形成的金额 14,051,212.60 元。 募集资金其他使用情况 无

注：募集资金承诺投资总额比实际募集资金总额1,992,239,723.14 元多0.86 元，系因公司在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间，发生了现金分红、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项，对发行股数和底价进行相应调整时四舍五入导致。

6

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年3月16日，公司七届二十五次董事会和监事会七届十二次会议审议通过 了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议 案》，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。 鉴于大宗商品市场低迷，公司拟控制电子商务业务发展速度，且大宗商品电子商务 竞争激烈，利润空间缩小，现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求，公 司决定终止募投项目“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将终止投入的募 集资金6,000.00万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经公司2016年年度股东 大会审议通过。

截至本报告期末，公司已将6000万元用于补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况， 且不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017 年8 月31 日

7