CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 11, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-051 号

中储发展股份有限公司 关于天津中储恒丰置业有限公司增资 扩股项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 交易简要内容：公司全资子公司-天津中储恒丰置业有限公司以公开挂牌方式引 进四家投资者进行增资，募集资金总额9286 万元，新增注册资本9286 万元。 增资实施完成后，中储股份持股比例为35%，新进四家投资者合计持股比例为 65%。

• 本次交易未构成关联交易

• 本次交易未构成重大资产重组

• 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

公司七届二十八次董事会审议通过了《关于天津中储恒丰置业有限公司增资扩股的 议案》，同意全资子公司-天津中储恒丰置业有限公司（以下简称“恒丰置业”）以公开 挂牌方式引进两类投资者进行增资，一类为专业投资者，一类为战略及财务投资者，合 计持股不超过 65%，拟引入合格投资者的数量及条件授权恒丰置业在挂牌文件中具体设 置，募集资金总额不低于9200 万元,新增注册资本不低于9200 万元。 （详情请查阅2017 年5 月23 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

恒丰置业在北京产权交易所挂牌期满后，共征集四家投资者，分别是沧州市勤远房 地产开发有限公司、北京硅创科技发展有限公司、北京润置商业运营管理有限公司和天 津正荣荣泰置业发展有限公司，募集资金总额9286 万元。公司于2017 年8 月11 日召 开七届三十次董事会，以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 签署天津中储恒丰置业有限公司增资扩股项目相关协议的议案》，同意公司与上述四家

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投资者及恒丰置业签署《关于天津中储恒丰置业有限公司增资扩股协议》，本次增资完 成后，恒丰置业注册资本由5000 万元增至14286 万元，中储股份持股比例为35%，新进 四家投资者合计持股比例为65%。上述增资协议将于七届三十次董事会审议通过后最终 签署。

二、交易对方情况介绍

• （一）沧州市勤远房地产开发有限公司

• 1、注册情况

公司名称：沧州市勤远房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：河北省沧州市运河区迎宾大道东侧，鲸川路南侧天成明月洲西区5#

底商107 铺

法定代表人：赵凌莹

注册资本：贰仟万元整

成立时间：2017 年2 月21 日

主营业务：房地产开发经营。

2、主要股东或实际控制人：沧州市天成房地产开发有限公司（直接持股100%）

• 3、主要业务发展状况：沧州市勤远房地产开发有限公司成立不足一年，其母公司沧

• 州市天成房地产开发有限公司成立于2003 年3 月，注册资金1 亿元，是一家植根于河 北省沧州市的本土房地产开发企业。公司经十余年的发展，现已发展成为集高端商品房 住宅开发、物业服务、建材生产、装饰装修及金融投资为一体的大型综合性民营企业。 4、母公司沧州市天成房地产开发有限公司主要财务指标：

资 产 状	况 表
	单位：元
项目	2016 年12 月31 日
资产总额	3,420,885,787.39
负债总额	3,170,902,923.63
净资产	249,982,863,76

经 营 情 况 表

2

单位：元

	单位：元
项目	2016 年1-12 月
营业收入	1,980,972,911.62
净利润	446,008,616,92

（二）北京硅创科技发展有限公司

1、注册情况 公司名称：北京硅创科技发展有限公司 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市通州区东果园25 号楼2 层202 室

法定代表人：汤西蓉

注册资本： 1000 万元

成立时间：2017 年7 月6 日

主营业务： 技术开发、技术服务、软件开发；零售电子产品、机械设备、日用品、 服装、工艺品（不含文物）、通讯器材、黄金饰品、珠宝；会议服务；零售食品。

2、主要股东或实际控制人：石榴置业集团股份有限公司（间接持股60%）

3、主要业务发展状况：北京硅创科技发展有限公司成立不足一年。北京硅创科技发 展有限公司系北京永科华信投资有限公司全资子公司，北京永科华信投资有限公司系石 榴置业集团股份有限公司控股60%的子公司，石榴置业集团股份有限公司成立于2008年 12月，注册资本154451.7454万人民币元，主要经营物业管理、建设工程项目管理、房 地产开发、销售自行开发的商品房、出租办公用房、出租商业用房、房地产信息咨询业 务等，经过近十年的发展，目前已构建起“地产+科技+金融”的独特商业模式，成为国 内知名的房地产企业。

4、实际控制人石榴置业集团股份有限公司主要财务指标:

单位：元

	单位：元
项目	2016 年12 月31 日
资产总额	45,683,305,667.08
负债总额	37,450,430,836.68
净资产	8,232,874,830.40

3

经 营 情 况 表

单位：元

	单位：元
项目	2016 年1-12 月
营业收入	8,463,647,042.20
净利润	836,496,963.81

（三）北京润置商业运营管理有限公司

1、注册情况

公司名称：北京润置商业运营管理有限公司 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市西城区西直门内大街118 号10 层

法定代表人：蒋智生 注册资本：300,000 万元 成立时间：2016 年10 月20 日 主营业务：企业管理咨询；企业管理；市场调查。

2、主要股东或实际控制人：华润置地有限公司（间接持股100%）

3、主要业务发展状况：北京润置商业运营管理有限公司成立不足一年。华润置地有 限公司（公司简称：华润置地，股票代码HK1109）是其实际控制人，是财富500强企业 华润集团旗下的地产业务旗舰，是中国内地最具实力的综合型地产发展商之一，主营业 务包括房地产开发、商业地产开发及运营、物业服务等。截至2016年底，公司在职员工 3万多人，总资产为4,270亿港元，土地储备面积达4,485万平米，进驻全国57个城市， 开发项目超150个。

4、实际控制人华润置地有限公司主要财务指标:

单位：港币千元

	单位：港币千元
项目	2016 年12 月31 日
资产总额	427,044,754
负债总额	204,108,477
净资产	222,936,307

4

经 营 情 况 表

单位：港币千元

	单位：港币千元
项目	2016 年1-12 月
营业收入	109,327,527
净利润	22,499,144

（四）天津正荣荣泰置业发展有限公司

1、注册情况

公司名称：天津正荣荣泰置业发展有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津市和平区小白楼街解放北路津湾广场金谷大厦30 层 法定代表人：王本龙

注册资本：伍仟万元人民币

成立时间：2016 年3 月29 日

主营业务：房地产开发项目筹建、筹建期内不得开展该项目的生产经营活动、建设 工程施工、工程管理服务、物业管理、企业管理、广告业务。

2、主要股东或实际控制人：正荣地产控股股份有限公司100%控股

3、主要业务发展状况：天津正荣荣泰置业发展有限公司成立于2016年3月29日，主 要经营范围为房地产开发。正荣地产致力于发展成为国内最具发展质量的房地产开发企 业。截至目前，正荣地产业务已进入长三角、京津冀、中部和海西四大经济区域，开发 总面积超过2000多万平方米，土地储备面积约1000多万平方米。

4、该公司主要财务指标：

单位：元

	单位：元
项目	2016 年12 月31 日
资产总额	849,986,745.85
负债总额	800,000,000.00
净资产	49,986,745.85

5

经 营 情 况 表

单位：元

	单位：元
项目	2016 年1-12 月
营业收入	0
净利润	-13,254.15

三、协议的主要内容

• 1、合同主体

甲方：中储发展股份有限公司

• 乙方：沧州市勤远房地产开发有限公司

• 丙方：北京硅创科技发展有限公司

• 丁方：北京润置商业运营管理有限公司

戊方：天津正荣荣泰置业发展有限公司

标的公司：天津中储恒丰置业有限公司

• 2、标的公司增资扩股前的注册资本为人民币5000 万元，实收资本为人民币5000 万元，甲方现持有标的公司100 %的股权。

• 3、增资扩股方式及标的公司的股权结构

• 3.1 除甲方以外的其他各方以每股注册资本1 元人民币的价格向标的公司增资9286

• 万元，增资后，标的公司注册资本增至14286 万，其中甲方持股比例为35%，乙方持股 比例为21%，丙方持股比例为20%，丁方持股比例为10%，戊方持股比例为14%。

• 3.2 增资扩股协议签订后，本轮应完成实缴资本9286 万元（以下简称：“本轮实缴”），

• 在本轮实缴中，甲方不需注资，乙方以货币注资3000.1 万元，丙方以货币注资2857.2 万元，丁方以货币注资1428.6 万元，戊方以货币注资2000.1 万元。

• 4、新增投资方原则上应在本协议签订后5 个工作日内将除交易保证金外的剩余增

• 资款按照本协议的约定汇入标的公司银行账户，如因内部审批原因等确需延迟的，最迟 不得晚于本协议签订后15 个工作日内将除交易保证金外的剩余增资款按照本协议的约 定汇入标的公司银行账户。

• 5、本协议生效之日：经各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公司公章之日。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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2017 年8 月12 日

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