CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 22, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-005 号

中储发展股份有限公司 公开发行公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与 交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，中储发展股份有限公司（以 下简称“中储股份”、“公司”或“本公司”）董事会结合公司自身实际情况，认为 本公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况 （一）发行规模

本次发行公司债券的票面总额为不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行 规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部 门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。

（三）发行方式及发行对象

本次发行采取向合格机构投资者公开发行公司债券的方式，在中国证监会核 准文件规定期限内可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

（四）配售安排

本次公司债券面向符合认购条件的投资者发行，不向公司股东优先配售。 （五）债券期限

本次发行的公司债券的期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也

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可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会 授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

（六）债券利率

本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

（七）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充公司流动资金、 偿还有息负债。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根 据公司财务状况与资金需求情况确定。

（八）赎回条款或回售条款

本次发行的债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容提请股东 大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（九）上市场所

本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。 提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据上海证券交易所的相关规定 办理公司债券的上市交易事宜。

（十）担保安排

本次发行的公司债券采用无担保方式。

（十一）偿债保障安排

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士当出现预计不能偿付本次债券本 息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施： 1、不向股东分配利润；

• 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• 4、与本次发行公司债券相关的主要责任人不得调离。

（十二）决议的有效期

本次发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24 个月。

（十三）承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

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三、关于本次发行公司债券的授权事项

根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效 率，特提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行 公司债券相关事宜，包括但不限于：

（一）就本次公司债券发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案等手续。

（二）制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发 行条款，包括但不限于具体发行数量和实际总金额、债券利率及其确定方式、发行 时机、发行安排（包括是否分期发行及发行期数等）、债券期限、债券品种、具体 募集资金投向、是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容、评级安排、申 购办法、偿债保障措施（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、还本 付息的期限和方式、债券转让等与本次发行方案有关的全部事宜。

（三）聘请中介机构，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于办理 公司债券发行及转让相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与公 司债券发行及交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集 说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种文件）。

（四）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以 及制定债券持有人会议规则。

（五）在本次债券发行完成后，办理本次公司债券上市、还本付息等事宜。

（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，根 据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

（七）办理与本次公司债券发行及交易有关的其他具体事项。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、发行的人简要财务会计信息

本部分财务数据来源于公司2013 年、2014 年、2015 经审计的财务报告及2016 年1-9 月未经审计的财务报表。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2013 年、2014 年及2015 年财务报告审计分别出具了瑞华审字[2014]第12040001 号审 计报告、瑞华审字[2015]12040002 号审计报告及瑞华审字[2016] 12050004 号审计 报告并发表标准无保留审计意见。

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（一）最近三年及一期的财务报表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

				单位：元
项目	2016 年9 月30 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,989,719,727.25	3,440,117,641.76	1,446,511,543.48	1,782,529,418.09
衍生金融资产	-	1,586,815.00	-
应收票据	86,791,952.54	95,198,621.44	108,685,808.97	190,074,374.30
应收账款	1,155,055,780.80	930,407,154.57	1,197,704,364.22	849,036,512.21
预付款项	1,171,088,392.08	958,171,418.04	1,507,550,537.55	3,694,674,348.22
应收利息	36,112,749.84	9,082,677.66	3,406,666.67
应收股利		-	4,724,249.55	4,724,249.55
其他应收款	2,143,682,128.95	1,649,690,990.66	484,724,105.57	227,729,134.92
存货	5,638,106,515.58	1,473,516,604.75	1,468,346,842.23	2,202,561,716.63
一年内到期的非流动资 产		56,800.00
其他流动资产	211,342,631.31	620,229,356.94	1,142,892,116.63	154,955,500.00
流动资产合计	12,431,899,878.35	9,178,058,080.82	7,364,546,234.87	9,106,285,253.92
非流动资产：
可供出售金融资产	97,312,288.92	100,330,636.84	104,100,373.96	125,447,881.30
长期股权投资	257,229,038.35	213,117,538.13	217,264,629.25	218,528,319.58
投资性房地产	97,922,335.20	100,577,839.68	102,669,880.82	82,562,578.33
固定资产	2,006,103,298.10	1,943,954,493.58	2,013,441,292.19	1,781,059,180.41
在建工程	748,934,820.67	481,359,224.03	382,357,039.74	750,157,498.25
固定资产清理	-27,798.90	165,148.43	165,148.43
无形资产	2,362,888,791.11	2,035,696,422.22	1,732,477,749.69	1,511,670,809.89
开发支出	27,629,643.11	20,437,412.29	15,382,207.92	10,656,037.46
商誉	175,276,830.11	-	-
长期待摊费用	3,983,878.89	4,573,462.55	1,392,258.96	1,699,654.21
递延所得税资产	153,911,175.96	143,404,543.73	122,303,658.64	94,900,806.54
其他非流动资产	592,730,957.24	845,828,129.70	723,167,241.81	193,962,300.00
非流动资产合计	6,523,895,258.76	5,889,444,851.18	5,414,721,481.41	4,770,645,065.97
资产总计	18,955,795,137.11	15,067,502,932.00	12,779,267,716.28	13,876,930,319.89

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流动负债：
短期借款	2,072,209,461.74	940,000,000.00	80,000,000.00	1,402,138,954.66
衍生金融负债	-	-	494,425.00	-
应付票据	454,747,909.40	968,167,690.69	1,659,018,900.00	2,628,551,979.59
应付账款	502,904,387.50	293,004,829.62	383,628,873.15	554,932,832.08
预收款项	862,772,195.90	621,555,041.00	691,261,756.81	1,054,176,128.05
应付职工薪酬	77,234,461.98	93,647,958.91	97,477,868.90	94,936,662.32
应交税费	180,938,306.22	133,264,916.65	88,988,711.14	-28,974,128.57
应付利息	125,095,776.14	42,490,899.76	51,498,966.26	40,030,167.36
应付股利	2,770,895.29	2,770,895.29	5,791,484.69	10,025,587.17
其他应付款	296,029,526.09	383,347,193.68	370,109,384.06	314,434,252.74
一年内到期的非流动负 债		-	443,250,000.00	-
流动负债合计	4,574,702,920.26	3,478,249,425.60	3,871,520,370.01	6,070,252,435.40
非流动负债：
长期借款	313,099,470.34	50,000,000.00	-	196,000,000.00
应付债券	4,594,527,808.18	2,592,547,808.18	2,590,709,969.45	1,840,212,056.24
长期应付职工薪酬	74,080,434.65	67,103,777.14	-
预计负债	43,629,601.26	54,401,573.26	41,241,172.00
递延所得税负债	10,266,551.33	4,662,279.78	3,634,586.15	6,982,145.46
其他非流动负债	-	-	-	-
递延收益	102,991,191.63	104,790,616.94	105,330,231.43	105,395,148.10
非流动负债合计	5,138,595,057.39	2,873,506,055.30	2,740,915,959.03	2,148,589,349.80
负债合计	9,713,297,977.65	6,351,755,480.90	6,612,436,329.04	8,218,841,785.20
股东权益：
股本	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00	1,859,828,384.00	929,914,192.00
资本公积	3,568,332,496.59	3,568,518,927.91	1,951,670,060.60	2,680,083,596.24
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	3,246,166.53	6,014,412.35	8,348,758.43	20,946,436.35
盈余公积	1,002,204,981.62	1,002,204,981.62	763,160,111.63	777,286,804.57
未分配利润	2,244,180,628.14	1,884,143,336.41	1,519,037,986.49	1,191,120,937.49
归属于母公司股东权益 合计	9,017,765,305.88	8,660,682,691.29	6,102,045,301.15	5,599,351,966.65
少数股东权益	224,731,853.58	55,064,759.81	64,786,086.09	58,736,568.04
股东权益合计	9,242,497,159.46	8,715,747,451.10	6,166,831,387.24	5,658,088,534.69

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负债和股东权益总计 18,955,795,137.11 15,067,502,932.00 12,779,267,716.28 13,876,930,319.89

（2）合并利润表

				单位：元
项目	2016 年1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	9,698,365,113.36	17,754,394,780.79	21,476,968,990.26	27,858,638,113.66
其中：营业收入	9,688,953,741.10	17,736,765,416.22	21,454,827,126.60	27,839,068,775.89
利息收入	9,411,372.26	17,629,364.57	22,141,863.66	19,569,337.77
二、营业总成本	9,629,910,475.82	17,835,752,112.67	21,288,718,777.61	27,558,604,160.38
其中：营业成本	9,149,178,046.89	17,113,338,068.06	20,629,107,598.34	26,949,330,425.55
营业税金及附加	16,696,301.92	25,883,725.29	32,157,581.33	46,240,978.22
销售费用	89,324,815.75	128,692,103.97	131,343,392.96	164,495,683.53
管理费用	275,987,645.18	375,839,533.24	323,887,809.10	287,231,939.80
财务费用	73,523,417.83	113,320,395.20	107,492,125.97	76,761,714.18
资产减值损失	25,200,248.25	78,678,286.91	64,730,269.91	34,543,419.10
加：公允价值变动收益	-1,586,815.00	2,081,240.00	-494,425.00	4,880,000.00
投资收益	12,941,984.07	8,348,060.26	408,112,835.35	93,684,633.31
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-4,888,499.78	-4,147,091.12	-429,812.15	-538,898.33
三、营业利润	79,809,806.61	-70,928,031.62	595,868,623.00	398,598,586.59
加：营业外收入	510,553,365.74	1,000,404,218.44	204,553,588.46	55,496,209.02
其中：非流动资产处置利得	4,814,016.91	8,963,819.85	24,961,548.50	1,380,834.84
减：营业外支出	14,899,490.77	19,240,308.97	63,501,448.40	4,866,759.22
其中：非流动资产处置损失	1,789,477.35	1,538,894.12	1,279,609.97	1,623,369.83
四、利润总额	575,463,681.58	910,235,877.85	736,920,563.06	449,228,036.39
减：所得税费用	144,758,045.34	249,450,757.84	179,286,527.62	103,076,646.00
五、净利润	430,705,636.24	660,785,120.01	557,634,035.44	346,151,390.39
归属于母公司股东的净利润	430,430,924.79	666,256,673.10	546,268,904.06	335,872,135.21
少数股东损益	274,711.45	-5,471,553.09	11,365,131.38	10,279,255.18
六、其他综合收益的税后净额	505,503.53	-2,334,346.08	-12,597,677.92	-60,025,380.25
七、综合收益总额	431,211,139.78	658,450,773.93	545,036,357.52	286,126,010.14
归属于母公司股东的综合收益总额	427,662,678.97	663,922,327.02	533,671,226.14	275,846,754.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,548,460.81	-5,471,553.09	11,365,131.38	10,279,255.18
八、每股收益：
(一)基本每股收益	0.20	0.36	0.29	0.18

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项目	2016 年1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
(二)稀释每股收益	0.20	0.36	0.29	0.18

（3）合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,096,249,494.11	19,725,933,457.75	25,524,866,414.97	35,083,882,909.77
收取利息、手续费及佣金的现金	10,513,842.89	17,274,477.90	23,442,682.66	19,569,337.77
收到的税费返还	3,020,294.77	7,212,028.36	5,917,546.85	2,221,447.01
收到其他与经营活动有关的现金	1,373,364,711.11	1,546,991,185.21	873,252,636.71	931,233,831.21
经营活动现金流入小计	12,483,148,342.88	21,297,411,149.22	26,427,479,281.19	36,036,907,525.76
购买商品、接受劳务支付的现金	14,634,640,471.71	19,608,253,531.75	23,386,564,539.97	34,485,262,287.19
客户贷款及垫款净增加额	-	12,642,500.00	-	85,900,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	478,538,812.44	630,778,637.54	610,426,321.57	638,734,806.13
支付的各项税费	376,067,857.59	484,941,507.94	479,843,574.40	436,128,886.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,436,783,358.65	631,219,009.45	605,619,427.09	607,051,360.26
经营活动现金流出小计	16,926,030,500.39	21,367,835,186.68	25,082,453,863.03	36,253,077,340.01
经营活动产生的现金流量净额	-4,442,882,157.51	-70,424,037.46	1,345,025,418.16	-216,169,814.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	114,670,258.80	39,440,512.18	109,569,548.78
取得投资收益收到的现金	16,044,539.78	4,782,749.55	13,177,111.78	5,311,394.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	2,654,213.00	79,076,573.36	94,396,135.37	27,076,964.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	-	-	596,584,926.24	18,972,348.00
收到其他与投资活动有关的现金	201,385,127.91	-	-	-
投资活动现金流入小计	220,083,880.69	198,529,581.71	743,598,685.57	160,930,255.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	297,330,131.01	504,359,373.68	575,018,839.67	430,363,945.70
投资支付的现金	49,557,653.36	250,618,280.00	118,076,971.05	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	348,804,916.93	-	-	-
投资活动现金流出小计	695,692,701.30	754,977,653.68	693,095,810.72	430,363,945.70
投资活动产生的现金流量净额	-475,608,820.61	-556,448,071.97	50,502,874.85	-269,433,690.59
三、筹资活动产生的现金流量：

7

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
吸收投资收到的现金	-	1,972,317,325.91	15,000,000.00	-
取得借款收到的现金	4,774,196,632.17	1,080,441,708.00	1,729,045,890.10	1,986,315,581.09
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	4,070,000.00	6,254,999.96
筹资活动现金流入小计	6,774,196,632.17	3,052,759,033.91	1,748,115,890.10	1,992,570,581.05
偿还债务支付的现金	3,414,907,700.09	613,691,708.00	2,055,184,844.76	986,200,133.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,833,875.53	221,202,116.09	173,658,566.17	181,992,870.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润	-	5,506,333.38	6,577,137.31	3,795,174.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	22,251,690.75	38,000.00	13,840,513.76
筹资活动现金流出小计	3,728,741,575.62	857,145,514.84	2,228,881,410.93	1,182,033,517.53
筹资活动产生的现金流量净额	3,045,455,056.55	2,195,613,519.07	-480,765,520.83	810,537,063.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,490,836.04	121,168.58	18,450.85	-111,208.67
五、现金及现金等价物净增加额	-1,868,545,085.53	1,568,862,578.22	914,781,223.03	324,822,350.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,648,661,890.82	2,075,030,403.27	1,160,249,180.24	835,426,830.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,780,116,805.29	3,643,892,981.49	2,075,030,403.27	1,160,249,180.24

2、母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：元

				单位：元
项目	2016 年9 月30 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,875,453,679.61	2,944,460,351.95	1,205,783,365.90	1,614,256,757.86
应收票据	23,130,974.61	42,122,604.79	71,111,480.62	166,863,145.16
应收账款	270,690,701.23	239,131,276.66	898,954,313.74	553,787,903.23
预付款项	254,864,897.01	270,701,316.21	1,000,735,523.62	3,389,790,887.62
应收利息	101,987,945.56	9,082,677.66	3,406,666.67	-
应收股利	17,958,988.52	17,958,988.52	25,280,354.46	26,946,653.71
其他应收款	7,501,559,043.94	2,915,518,842.37	1,128,773,800.40	1,556,618,881.67
存货	492,054,272.59	501,631,643.58	1,156,836,818.51	1,026,535,154.40
其他流动资产	-	467,428,025.11	1,014,555,454.71	-
流动资产合计	10,537,700,503.07	7,408,035,726.85	6,505,437,778.63	8,334,799,383.65
非流动资产：

8

项目	2016 年9 月30 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日
可供出售金融资产	91,346,208.92	92,170,156.84	98,132,455.96	120,693,254.90
长期股权投资	3,744,663,811.88	3,382,880,675.25	2,688,284,109.45	1,354,229,813.13
投资性房地产	97,922,335.20	100,577,839.68	102,669,880.82	82,562,578.33
固定资产	1,516,354,536.52	1,572,698,939.71	1,728,122,467.12	1,534,066,576.82
在建工程	152,843,905.31	98,327,733.18	275,119,989.16	645,397,609.21
固定资产清理	-	165,148.43	165,148.43	-
无形资产	1,484,009,148.27	1,506,994,232.89	1,377,717,237.56	1,231,146,800.06
开发支出	867,924.50	-	-	-
长期待摊费用	325,111.85	371,556.35	518,030.42	616,949.90
递延所得税资产	128,682,631.35	129,196,700.77	117,408,816.99	93,040,002.86
其他非流动资产	493,482,259.24	664,157,839.24	675,167,241.81	193,962,300.00
非流动资产合计	7,710,497,873.04	7,547,540,822.34	7,063,305,377.72	5,255,715,885.21
资产总计	18,248,198,376.11	14,955,576,549.19	13,568,743,156.35	13,590,515,268.86
流动负债：
短期借款	2,061,919,461.74	940,000,000.00	-	1,332,138,954.66
应付票据	74,000,000.00	119,994,600.00	1,647,578,900.00	2,624,451,979.59
应付账款	57,694,478.05	75,515,786.27	175,674,088.24	444,133,766.47
预收款项	406,545,561.96	260,003,773.45	344,919,975.77	861,003,879.42
应付职工薪酬	45,395,310.35	51,839,200.54	85,895,409.83	82,147,137.39
应交税费	21,552,470.56	118,612,490.62	75,156,649.97	-41,334,389.47
应付利息	108,820,776.14	42,426,331.77	51,471,331.81	39,949,109.59
其他应付款	2,140,183,540.27	2,157,452,258.75	2,413,710,812.77	940,907,206.57
一年内到期的非流动 负债	-	-	251,250,000.00	-
流动负债合计	4,916,111,599.07	3,765,844,441.40	5,045,657,168.39	6,283,397,644.22
非流动负债：
长期借款	77,700,000.00	-	-	-
应付债券	4,594,527,808.18	2,592,547,808.18	2,590,709,969.45	1,840,212,056.24
长期应付职工薪酬	57,516,257.07	67,103,777.14	-	-
预计负债	43,629,601.26	54,401,573.26	41,241,172.00	-
递延所得税负债	9,286,838.35	2,747,160.55	2,739,931.65	6,390,813.86
递延收益	58,655,326.41	61,112,583.11	70,743,814.25	73,877,856.16
非流动负债合计	4,841,315,831.27	2,777,912,902.24	2,705,434,887.35	1,920,480,726.26

9

项目	2016 年9 月30 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日
负债合计	9,757,427,430.34	6,543,757,343.64	7,751,092,055.74	8,203,878,370.48
股东权益：
股本	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00	1,859,828,384.00	929,914,192.00
资本公积	3,574,113,568.19	3,575,041,667.19	1,943,801,381.03	2,687,732,734.63
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	775,772.45	1,429,473.41	5,664,794.93	19,172,441.55
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	999,546,895.73	999,546,895.73	760,502,025.74	774,628,718.68
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	1,716,533,676.40	1,636,000,136.22	1,247,854,514.91	975,188,811.52
股东权益合计	8,490,770,945.77	8,411,819,205.55	5,817,651,100.61	5,386,636,898.38
负债和股东权益总计	18,248,198,376.11	14,955,576,549.19	13,568,743,156.35	13,590,515,268.86

（2）母公司利润表

单位：元

				单位：元
项目	2016 年1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	2,724,731,951.87	11,757,437,892.61	18,056,480,956.45	24,307,030,241.51
减：营业成本	2,462,414,956.17	11,316,086,912.95	17,455,372,821.17	23,613,861,007.28
营业税金及附加	9,396,034.79	18,982,300.73	25,058,259.48	36,327,192.83
销售费用	23,886,290.31	78,691,694.48	97,956,844.06	130,981,127.83
管理费用	163,652,825.63	271,020,088.53	263,255,173.70	226,783,678.40
财务费用	78,989,953.59	120,919,062.35	95,023,071.75	60,835,141.91
资产减值损失	3,208,774.43	56,396,492.42	50,714,802.83	35,442,163.00
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填 列）	54,998,748.74	44,779,394.88	458,324,559.03	135,335,349.89
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-5,034,947.52	-4,403,434.20	-471,303.68	-1,465,429.65
二、营业利润	38,181,865.69	-59,879,263.97	527,424,542.49	338,135,280.15
加：营业外收入	159,604,414.49	976,905,171.55	172,498,567.36	36,009,783.46
其中：非流动资产处置利得	856,399.45	607,237.81	5,252,431.93	1,078,821.73
减：营业外支出	6,336,034.97	17,032,464.05	62,749,048.30	4,121,633.80
其中：非流动资产处置损失	928,324.03	1,182,515.95	999,539.74	1,175,328.62

10

2016 年1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
191,450,245.21	899,993,443.53	637,174,061.55	370,023,429.81
40,523,071.97	217,008,100.71	146,156,503.10	72,664,388.20
150,927,173.24	682,985,342.82	491,017,558.45	297,359,041.61
-653,700.96	-4,235,321.52	-13,507,646.62	-60,295,334.47
150,273,472.28	678,750,021.30	477,509,911.83	237,063,707.14

（3）母公司现金流量表

				单位：元
项目	2016 年1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,228,642,614.85	13,874,804,067.20	23,696,119,654.85	32,308,637,974.66
收到的税费返还	350,000.00	360,209.71	1,000,335.42	449,082.45
收到其他与经营活动有关的现金	960,355,902.65	1,859,685,362.54	2,349,903,750.80	739,674,162.96
经营活动现金流入小计	4,189,348,517.50	15,734,849,639.45	26,047,023,741.07	33,048,761,220.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,631,246,535.19	13,358,862,394.93	21,760,935,517.35	31,177,830,298.15
支付给职工以及为职工支付的现 金	292,717,530.71	479,176,379.37	487,103,027.04	519,509,225.63
支付的各项税费	206,678,878.69	370,418,870.82	388,899,935.00	345,125,136.95
支付其他与经营活动有关的现金	5,188,849,837.43	1,700,830,056.90	842,975,161.41	661,097,919.73
经营活动现金流出小计	8,319,492,782.02	15,909,287,702.02	23,479,913,640.80	32,703,562,580.46
经营活动产生的现金流量净额	-4,130,144,264.52	-174,438,062.57	2,567,110,100.27	345,198,639.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	112,187,853.55	39,440,512.18	101,761,557.68
取得投资收益收到的现金	59,855,460.79	56,480,042.71	61,047,470.45	44,586,061.74
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	185,042.00	68,171,015.63	56,669,994.99	46,585,159.48
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	-	-	596,714,515.41	-
投资活动现金流入小计	60,040,502.79	236,838,911.89	753,872,493.03	192,932,778.90
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	94,040,078.81	323,015,988.32	302,464,395.07	363,517,950.42
投资支付的现金	207,057,653.36	250,618,280.00	100,125,790.00	-
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	-	407,947,215.45	1,577,525,600.00	550,180,287.79
支付其他与投资活动有关的现金	230,663,500.00	-	-	-

11

项目	2016 年1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
投资活动现金流出小计	531,761,232.17	981,581,483.77	1,980,115,785.07	913,698,238.21
投资活动产生的现金流量净额	-471,720,729.38	-744,742,571.88	-1,226,243,292.04	-720,765,459.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	1,972,317,325.91	-	-
取得借款收到的现金	6,576,599,461.74	1,030,441,708.00	1,649,045,890.10	1,916,315,581.09
筹资活动现金流入小计	6,576,599,461.74	3,002,759,033.91	1,649,045,890.10	1,916,315,581.09
偿还债务支付的现金	3,375,000,000.00	341,691,708.00	1,981,184,844.76	952,200,133.31
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	181,119,674.76	224,747,272.92	159,043,712.20	133,874,575.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,104,390.75	22,000.00	3,660,225.97
筹资活动现金流出小计	3,556,119,674.76	567,543,371.67	2,140,250,556.96	1,089,734,934.30
筹资活动产生的现金流量净额	3,020,479,786.98	2,435,215,662.24	-491,204,666.86	826,580,646.79
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	1,769,409.46	9,963.34	3,564.31	-39,020.09
五、现金及现金等价物净增加额	-1,579,615,797.46	1,516,044,991.13	849,665,705.68	450,974,807.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,362,790,138.34	1,846,745,147.21	997,079,441.53	546,104,634.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,783,174,340.88	3,362,790,138.34	1,846,745,147.21	997,079,441.53

（二）最近三年及一期的主要财务指标

项目	2016 年9 月30 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日
流动比率（倍）	2.72	2.64	1.90	1.50
速动比率（倍）	1.18	1.89	1.10	0.50
应收账款周转率	9.29	16.67	20.96	31.31
存货周转率	2.57	11.63	11.24	15.44
资产负债率（%）	51.24	42.16	51.74	59.23
EBITDA 利息保障倍 数	4.59	7.50	7.84	7.64

（三）公司管理层简明财务分析

公司管理层以最近三年及一期公司财务报表为基础，对其资产负债结构、现金 流量、偿债能力、盈利能力及可持续性、未来发展目标进行了如下分析：

1、资产结构分析

报告期内，公司资产总额呈上升趋势，资产结构总体较为稳定，公司目前的资 产构成符合公司现有的经营特点。流动资产是公司资产的主要构成，截至2013年12 月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年9月30日，公司流动资产分别

12

为910,628.53万元、736,454.62万元、917,805.81万元和1,243,189.99万元，公司 流动资产占总资产的比例为65.62%、57.63%、60.91%及65.58%。

（1）流动资产分析

单位：万元

							单位：万元	单位：万元
项目	2016 年9 月30 日		2015 年12 月31 日		2014 年12 月31 日		2013 年12 月31 日
	金额	比例	金额	金额	比例	金额	金额	比例
货币资金	198,971.97	16.00%	344,011.76	37.48%	144,651.15	19.64%	178,252.94	19.57%
衍生金融资产	-	-	158.68	0.02%	-	-	-	-
应收票据	8,679.20	0.70%	9,519.86	1.04%	10,868.58	1.48%	19,007.44	2.09%
应收账款	115,505.58	9.29%	93,040.72	10.14%	119,770.44	16.26%	84,903.65	9.32%
预付款项	117,108.84	9.42%	95,817.14	10.44%	150,755.05	20.47%	369,467.43	40.57%
应收利息	3,611.27	0.29%	908.27	0.10%	340.67	0.05%	-	-
应收股利	-	-	-	-	472.42	0.06%	472.42	0.05%
其他应收款	214,368.21	17.24%	164,969.10	17.97%	48,472.41	6.58%	22,772.91	2.50%
存货	563,810.65	45.35%	147,351.66	16.05%	146,834.68	19.94%	220,256.17	24.19%
一年内到期的 非流动资产	-	-	5.68	0.00%	-	-	-	-
其他流动资产	21,134.26	1.70%	62,022.94	6.76%	114,289.21	15.52%	15,495.55	1.70%
流动资产合计	1,243,189.99	100.00%	917,805.81	100.00%	736,454.62	100.00%	910,628.53	100.00%
占总资产比例	65.58%	-	60.91%	-	57.63%	-	65.62%	-

报告期内，公司流动资产的主要构成为货币资金、应收账款、预付账款、存货 及其他应收款，截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016 年9月30日，上述科目合计占流动资产比例为96.16%、82.89%、92.09%及97.31%， 公司资产的流动性较好。

（2）非流动资产分析

单位：万元

							单位：万元	单位：万元
项目	2016 年9 月30 日		2015 年12 月31 日		2014 年12 月31 日		2013 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
可供出售 金融资产	9,731.23	1.49%	10,033.06	1.70%	10,410.04	1.92%	12,544.79	2.63%
长期股权 投资	25,722.90	3.94%	21,311.75	3.62%	21,726.46	4.01%	21,852.83	4.58%
投资性房 地产	9,792.23	1.50%	10,057.78	1.71%	10,266.99	1.90%	8,256.26	1.73%
固定资产	200,610.33	30.75%	194,395.45	33.01%	201,344.13	37.18%	178,105.92	37.33%

13

在建工程	74,893.48	11.48%	48,135.92	8.17%	38,235.70	7.06%	75,015.75	15.72%
固定资产 清理	-2.78	0.00%	16.51	0.00%	16.51	0.00%	-	-
无形资产	236,288.88	36.22%	203,569.64	34.57%	173,247.77	32.00%	151,167.08	31.69%
开发支出	2,762.96	0.42%	2,043.74	0.35%	1,538.22	0.28%	1,065.60	0.22%
商誉	17,527.68	2.69%	-	-	-	-	-	-
长期待摊 费用	398.39	0.06%	457.35	0.08%	139.23	0.03%	169.97	0.04%
递延所得 税资产	15,391.12	2.36%	14,340.45	2.43%	12,230.37	2.26%	9,490.08	1.99%
其他非流 动资产	59,273.10	9.09%	84,582.81	14.36%	72,316.72	13.36%	19,396.23	4.07%
非流动资 产合计	652,389.53	100.00%	588,944.49	100.00%	541,472.15	100.00%	477,064.51	100.00%
占总资产 比例	34.42%	-	39.09%	-	42.37%	-	34.38%	-

公司非流动资产以固定资产和无形资产为主。截至2013年12月31日、2014年12 月31日、2015年12月31日及2016年9月30日，上述科目合计占非流动资产比例分别 为69.02%、69.18%、67.57%和66.97%。

2、负债分析

							单位：万元	单位：万元
项目	2016 年9	月30 日	2015 年12 月31 日		2014 年12 月31 日		2013 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：
短期借款	207,220.95	45.30%	94,000.00	27.03%	8,000.00	2.07%	140,213.90	23.10%
衍生金融 负债	-	-	-	-	49.44	0.01%	-	-
应付票据	45,474.79	9.94%	96,816.77	27.83%	165,901.89	42.85%	262,855.20	43.30%
应付账款	50,290.44	10.99%	29,300.48	8.42%	38,362.89	9.91%	55,493.28	9.14%
预收款项	86,277.22	18.86%	62,155.50	17.87%	69,126.18	17.86%	105,417.61	17.37%
应付职工 薪酬	7,723.45	1.69%	9,364.80	2.69%	9,747.79	2.52%	9,493.67	1.56%
应交税费	18,093.83	3.96%	13,326.49	3.83%	8,898.87	2.30%	-2,897.41	-0.48%
应付利息	12,509.58	2.73%	4,249.09	1.22%	5,149.90	1.33%	4,003.02	0.66%
应付股利	277.09	0.06%	277.09	0.08%	579.15	0.15%	1,002.56	0.17%
其他应付 款	29,602.95	6.47%	38,334.72	11.02%	37,010.94	9.56%	31,443.43	5.18%
一年内到 期的非流	-	-	-	-	44,325.00	11.45%	-	-

14

动负债
流动负债 合计	457,470.29	100.00%	347,824.94	100.00%	387,152.04	100.00%	607,025.24	100.00%
占总负债 的比例	47.10%	-	54.76%	-	58.55%	-	73.86%	-
项目	2016 年9	月30 日	2015 年12 月31 日		2014 年12 月31 日		2013 年12 月31 日
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
非流动负债：
长期借款	31,309.95	6.09%	5,000.00	1.74%	-	-	19,600.00	9.12%
应付债券	459,452.78	89.41%	259,254.78	90.22%	259,071.00	94.52%	184,021.21	85.65%
长期应付 职工薪酬	7,408.04	1.44%	6,710.38	2.34%	-	-	-	-
预计负债	4,362.96	0.85%	5,440.16	1.89%	4,124.12	1.50%	-	-
递延所得 税负债	1,026.66	0.20%	466.23	0.16%	363.46	0.13%	698.21	0.32%
递延收益	10,299.12	2.00%	10,479.06	3.65%	10,533.02	3.84%	10,539.51	4.91%
非流动负 债合计	513,859.51	100.00%	287,350.61	100.00%	274,091.60	100.00%	214,858.93	100.00%
占总负债 的比例	52.90%	-	45.24%	-	41.45%	-	26.14%	-

截至2013 年12 月31 日、2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日及2016 年 9 月30 日，公司的负债总额分别为821,884.18 万元、661,243.63 万元、635,175.55 万元及971,329.80 万元，负债总额的增长态势与资产总额变化趋势基本一致。公 司流动负债合计占总负债比例为73.86%、58.55%、54.76%及47.10%，公司负债结 构与公司经营情况相符。截至2013 年12 月31 日、2014 年12 月31 日、2015 年 12 月31 日及2016 年9 月30 日，公司短期借款余额分别为140,213.90 万元、 8,000.00 万元、94,000.00 万元及207,220.95 万元，主要由于公司经营及经营场 所建设所需形成的。公司非流动负债主要构成为应付债券，截至2013 年12 月31 日、2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日及2016 年9 月30 日，公司应付债券 余额分别为184,021.21 万元、259,071.00 万元、259,254.78 万元及459,452.78 万元，由公司债券、中期票据和私募债券组成。

3、盈利能力

单位：万元

项目	2016 年1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	969,836.51	1,775,439.48	2,147,696.90	2,785,863.81
二、营业总成本	962,991.05	1,783,575.21	2,128,871.88	2,755,860.42

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三、营业利润	7,980.98	-7,092.80	59,586.86	39,859.86
四、利润总额	57,546.37	91,023.59	73,692.06	44,922.80
五、净利润	43,070.56	66,078.51	55,763.40	34,615.14

2013-2015 年度，公司实现营业收入分别为2,785,863.81 万元、2,147,696.90 万元及1,775,439.48 万元，实现净利润分别为34,615.14 万元、55,763.40 万元 及66,078.51 万元。2016 年1-9 月，公司实现营业收入969,836.51 万元，实现净 利润43,070.56 万元，公司实施创新驱动战略，努力推进业务转型，经营质量和效 益不断提升。

4、现金流量分析

单位：万元

项目	2016 年1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	1,248,314.83	2,129,741.11	2,642,747.93	3,603,690.75
经营活动现金流出小计	1,692,603.05	2,136,783.52	2,508,245.39	3,625,307.73
经营活动产生的现金流量净额	-444,288.22	-7,042.40	134,502.54	-21,616.98
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	22,008.39	19,852.96	74,359.87	16,093.03
投资活动现金流出小计	69,569.27	75,497.77	69,298.56	43,036.39
投资活动产生的现金流量净额	-47,560.88	-55,644.81	5,050.29	-26,943.37
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	677,419.66	305,275.90	174,811.59	199,257.06
筹资活动现金流出小计	372,874.16	85,714.55	222,888.14	118,203.35
筹资活动产生的现金流量净额	304,545.51	219,561.35	-48,076.55	81,053.71
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	449.08	12.12	1.85	-11.12
五、现金及现金等价物净增加额	-186,854.51	156,886.26	91,478.12	32,482.24
加：期初现金及现金等价物余额	364,866.19	207,503.04	116,024.92	83,542.68
六、期末现金及现金等价物余额	178,011.68	364,389.30	207,503.04	116,024.92

最近三年及一期，公司现金及现金等价物净增加额分别为32,482.24 万元、 91,478.12 万元、156,886.26 万元和-186,854.51 万元。从总体现金流量情况来看， 公司主营业务发展较好。

5、偿债能力

5、偿债能力
项目	2016年9月30日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动比率（倍）	2.72	2.64	1.90	1.50
速动比率（倍）	1.18	1.89	1.10	0.50
应收账款周转率	9.29	16.67	20.96	31.31

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存货周转率	2.57	11.63	11.24	15.44
资产负债率（%）	51.24	42.16	51.74	59.23
EBITDA利息保障倍 数	4.59	7.50	7.84	7.64

最近三年及一期，公司资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数在合 理范围。2015 年，公司通过非公开发行股票优化资本结构，资产负债率、流动比 率、速动比率得到改善。

6、公司未来业务目标

以仓储资源为基础，以供应链增值服务为宗旨，在现有优势业务基础上，拓展 与信息化结合的大宗商品物流、高端物流、特色物流、贸易物流、金融物流、供应 链整合等综合物流业务新模式，在国内电子交易和期货交割领域中占据更大市场份 额，打造具有核心竞争力的综合物流供应商。积极参与全国性和区域性物流节点城 市物流园区建设，推进物流合理化和高效化，降低社会流通成本，加强与生产、商 贸企业互动发展，充分发挥物流业的引导和促进作用，有效支撑国民经济的健康稳 健发展。

（1）促转型，创新盈利模式

通过创新盈利模式，增强创效水平。将现有业务进行梳理、取舍、优化，退出 低效、无效业务；基层市场优势与总部协调引领相结合，培育供应链业务核心竞争 能力，着重发展有规模效应和支柱性作用的业务模式；继续推动基于全产业链和产 业聚集区的供应链业务发展；重点推进与全国性消费品生产厂家国内物流项目的合 作与运营；巩固快速消费品、食品、医药等与居民消费相关物流细分市场业务研发 和营销的成果。大力推进库内质押监管业务，以监管为手段，整合社会仓储资源， 推动监管业务向金融物流业务转型。

（2）创新发展智慧物流

充分利用中储智慧物流平台现有的“互联网+”运营优势，系统现有的全国网 点布局及干线运输能力，通过技术创新、市场开拓、混合所有制改革、引进战略投 资者等多种方式创新发展智慧物流。

（3）大力拓展物流地产业务

进一步落实物流地产发展战略，大力开拓物流地产业务，按计划推进与普洛斯 的战略合作，发挥双方综合优势；有序实施在建项目；稳妥实施商业地产开发，加 强地产队伍的团队建设，健全运营和管控体系，严控风险，提高效益。

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（4）持续推进国际化战略

借助第二大股东普洛斯优秀的管理团队和先进的管理理念等优势，进一步完善 和优化公司治理结构、内控体系、激励和监督机制；积极运作国际交割仓库业务， 研究跨国业务管控及财务管理的有效路径，因地制宜地采取多种方式参与国际竞争； 发挥多年来形成的工程物流、大件运输及国际国内货运代理的优势，实行货运代理 业务国际化战略布点试点，形成可复制的快速推进模式。

（5）加强风险防控

继续开展“中国放心库”活动，不断改进业务流程、加强风险防范、提高技术 水平、提升服务质量等工作，加强与仓储协会组织、仓储企业的沟通与交流，推动 一批愿意共同承担社会责任的企业及社团组织共同组建“中国放心库”诚信联盟； 结合当前市场形势与历史经验教训，严把贸易、监管资格准入、退出关口，加强业 务模式研究，推进业务管理软件的开发与使用，加大现场检查力度，实施全过程业 务风险管控；进一步梳理规章制度、业务流程，优化管理命令链，完善内控管理手 册，强化风险管理和内控体系建设，继续优化管控手段、严控业务操作风险；进一 步加强资金资产管理；加大信息化统一集中管理力度，建设数据中心，进一步提升 企业信息化水平。

（6）继续推进体制机制改革

根据战略布局调整和新的业务链，优化系统单位组织机构，强化业务事业部建 设，实现网络化运营；组建运营管理中心，促进业务开发与管理形成良性互动的制 衡机制；探索建立适合系统经营特点和发展需要的薪酬激励制度，进一步完善经营 者激励与约束机制；进一步加强和改进人工成本预算管理，加大增收节支力度；加 强后备人才及员工队伍建设，推进公司市场化用人，持续优化人员结构。

五、本次债券发行的募集资金用途

此次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金、偿还有息 负债。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财 务状况与资金需求情况确定。

本次发行公司债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，预 计公司非流动负债占负债总额的比例将会提高，将有利于优化公司债务结构，降低 短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次公司债券，公司可以

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拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司 持续健康发展。

六、其他重要事项

（一）担保情况

截至2016 年9 月30 日，发行人公司作为担保人为全资子公司中储天津有限责 任公司、成都中储发展物流有限责任公司和中储南京物流有限公司提供担保余额为 人民币9,822.57 万元；另外，公司为其全资子公司中储国际（香港）有限公司提 供总额为2,500 万美元的借款担保。

（二）未决诉讼及仲裁情况

截至本预案公告日，公司未决诉讼情况如下：

1、2013 年，本公司大连分公司因合同纠纷向大连市中级人民法院起诉大连新 北良股份有限公司和大连松源企业集团有限公司，要求二被告共同赔偿原告经济损 失人民币5,713.88 万元及利息，一、二审判决后，由于公司不服，特向最高人民 法院申请再审，最高院已裁定由其提审，再审期间，中止原判决的执行。目前，正 在审理中。（前次诉讼，法院已从本公司及大连分公司共执行款项5,690.82 万元， 公司已作相应财务处理）

2、2014 年，中国铁路物资天津有限公司（以下简称“中铁公司”）因仓储合 同纠纷向天津市高级人民法院起诉本公司天津南仓分公司（以下简称“南仓分公司”） 及本公司，要求南仓分公司及本公司立即返还中铁公司仓储焦炭 32,934.89 吨或 给付同等货值金额人民币5,598.93 万元。由于公司不服一审判决，特向最高人民 法院上诉，最高人民法院终审裁定发回重审。发回重审一审判决后，公司特向最高 人民法院上诉。目前，正在审理中。（公司于以前年度已计提预计负债4,000 万元）

3、2014 年，中泰创展控股有限公司因保管合同纠纷向北京第三中级人民法院 起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿借款本金人民币 5,000 万元及利息、违约金 1,039.59 万元。目前，法院正在审理过程中。

4、2015 年，马忠辉因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司及本 公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,200 万元及利息。 法院一审判决后，公司已向辽宁省高级人民法院上诉。目前，正在审理中。

5、2015 年，大连保税区珠江村镇银行股份有限公司因合同纠纷向辽宁省大连

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市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司返还价 值人民币 4,950 万元的玉米。法院一审判决后，公司已向辽宁省高级人民法院上 诉。目前，正在审理中。

6、2015 年，中泰创展控股有限公司因保管合同纠纷向北京市第三中级人民法 院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿借款本金及利息、 违约金共计 5,857.19 万元。目前，正在审理中。

7、2015 年，上海睿卉资产管理有限公司因合同纠纷向北京市第三中级人民法 院起诉本公司、本公司大连分公司及大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司， 要求本公司及本公司大连分公司赔偿其经济损失1.08 亿元。目前，正在审理中。

8、2015 年，孙乔因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉大连港湾谷物 有限公司（以下简称“大连谷物公司”），要求其给付应付款项 9,100 万元，后 向法院申请追加本公司大连分公司为第三人。法院一审判决大连谷物公司自判决生 效之日起十日内偿还原告孙乔借款本金9,100 万元及利息、违约金，同时驳回原告 孙乔提出的对质押物优先受偿及其他诉讼请求。

9、2015 年，上海睿卉资产管理有限公司因合同纠纷向北京市朝阳区人民法院 起诉本公司、本公司大连分公司、第三人大连中稷贸易有限公司，要求本公司及大 连分公司赔偿其经济损失 4,838.74 万元。目前，正在审理中。 特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2017 年2 月23 日

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