CMST Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Oct 14, 2016

债券代码：122176.SH 债券简称：12 中储债

中储发展股份有限公司

公开发行公司债券 受托管理事务临时报告

债券受托管理人

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（住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼）

2016 年10 月14 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《中储发展股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》（以 下简称“《受托管理协议》”）等相关规定，由公司债券受托管理人中信建投证券 股份有限公司（“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。本报告的内容及信息均 来源于发行人，不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对 相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中信建投证券不承担任何责任。

一、本次公司债券的主要条款

发行主体：中储发展股份有限公司。

债券名称：2012 年中储发展股份有限公司公司债券。

债券期限：7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择

权。

发行规模：人民币 16 亿元。

债券票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 担保情况：中国诚通控股集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤 销的连带责任保证担保。

债券利率：本期债券存续期前 5 年票面利率为 5.0%。存续期第 5 年末，如 发行人行使利率上调权，则未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。

起息日：2012 年 8 月 13 日。

付息日：2013 年至 2019 年每年的 8 月 13 日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售权， 则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

兑付日：2019 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第 1 个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年

• 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

• 债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

二、本次公司债券的重大事项

根据中储股份 2016 年 9 月末未经审计的财务数据，截至 2016 年 9 月末， 中储股份累计新增借款（合并口径）33.97 亿元（主要包括银行借款、发行非公 开定向债务融资工具等），超过发行人上年末净资产（合并口径）的 20%。

经与发行人沟通，了解到上述借款增加均属于正常经营活动范围。截至本 临时报告出具日，发行人各项业务经营情况良好，公司盈利能力良好。

中信建投证券股份有限公司作为债券受托管理人，后续将密切关注中储股份 对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将

严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、

• 《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

• 三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。 联系人：吴云超

联系电话：010-85130564

（本页无正文，为《中储发展股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务 临时报告》之签章页）

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中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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