CMST Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 27, 2016

中储发展股份有限公司 （住所：中国天津市北辰经济开发区开发大厦）

公司债券受托管理事务报告

（2015 年度）

债券受托管理人

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（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二零一六年四月

重要声明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制本 报告的内容及信息均来源于中储发展股份有限公司（以下简称“发行 ” “ ” “ ” 人 、 公司 或 中储股份 ）对外公布的《中储发展股份有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见以及发行人向中信建投证券提供的其他材料。中信建投证券对报 告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报 告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

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目 录

第一章 本期债券概况 ............................................................................ 3 第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况 .......................................... 6 第三章 发行人募集资金使用情况 ...................................................... 12 第四章 本期公司债券担保人资信情况 .............................................. 13 第五章 债券持有人会议召开的情况 .................................................. 14 第六章 本期债券本息偿付情况 .......................................................... 15 第七章 本期债券跟踪评级情况 .......................................................... 16 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 .................. 18 第九章 其他事项 .................................................................................. 19

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第一章 本期债券概况

一、债券名称

2012 年中储发展股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。 二、核准文件和核准规模

本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]760 号文

件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 16 亿元。

三、债券简称及代码

12 中储债，122176。

四、发行主体

中储发展股份有限公司。

五、债券期限

本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。

六、发行规模

16 亿元人民币。

七、票面金额和发行价格

本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

八、债券形式

实名制记账式公司债券

九、债券年利率

本期公司债券票面利率为 5.00%。本期债券票面利率在债券存续 期的前 5 年内保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回

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售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 5 票面利 率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。若发行人未行使上 调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券续存期后 2 年票面 利率维持原有票面利率不变。

十、计息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 十一、还本付息方式

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回 售部分债券的利息和本金于本期债券续存期限的第 5 个付息日一起 支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不 另计利息。

十二、付息日

在本期债券续存期限内，自 2013 年起每年的 8 月 13 日为上一 个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日 为 2013 年至 2017 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日）。

十三、担保方式

中国诚通控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤 销的连带责任保证担保。

十四、发行时信用级别

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经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，

本期债券信用等级为 AAA。

• 十五、跟踪评级结果

2015 年度内，经联合信用评级有限公司综合评定，本期公司债 券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA+。

十六、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受 托管理人。

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第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：中储发展股份有限公司

英文名称：CMST Development Co., Ltd.

法定代表人：韩铁林

注册地址：中国天津市北辰经济开发区开发大厦

办公地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

邮政编码：100070

设立日期：1997 年 1 月 8 日

注册资本：人民币 2,199,801,033 元

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：中储股份

股票代码：600787

电话号码：010-83673502

传真号码：010-83673332

互联网网址：www.cmstd.com.cn

电子信箱： zhengquanbu@cmstd.com.cn

经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设 备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重 运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理； 电机及电器修理；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品 （含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织

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完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货 物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类 商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、 拼箱；网上销售钢材；动产监管；纸品、纸浆、木浆的销售；化肥、 有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）；化 工产品（危险化学品除外）销售；食用农产品：大麦的销售；木材的 销售；集装箱维修；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、 销售；市场经营及管理服务；普通货运、货物专用运输（集装箱）、 大型物件运输（三类）；煤炭批发；焦炭批发；自有房屋租赁；限分 支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分 支机构经营：停车服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；限分支机构经 营：货运站（场）综合服务；重油、渣油、预包装食品的销售；乳制 品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

二、 发行人 2015 年度经营情况

2015 年是公司全面深化改革、稳增长、调结构的关键一年。面 对经济波动与结构调整带来的多重挑战和压力，公司积极应变，在体 制改革、资本运作、国际化经营、风险防控等方面均取得了较大进展。

1、创新供应链物流、物流地产稳步推进

本年度，公司实现营业总收入 177.54 亿元，同比减少 37.23 亿元，

下降 17.33%；发生营业成本 171.13 亿元，同比减少 35.16 亿元，下

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降 17.04%；实现利润总额 9.10 亿元，同比增加 1.73 亿元，增长 23.52%； 净利润 6.61 亿元，同比增加 1.03 亿元，增长 18.50%；货物吞吐量累 计达到 3,632 万吨，同比下降 12.25 %。

2015 年，我国部分行业产能过剩问题仍然突出，且伴随经济下 行，产能利用率进一步下降，产能过剩行业有扩展之势。煤炭、钢铁 等产品产量明显下降。在这种背景下，公司积极推进钢铁商贸物流一 体化的供应链模式，围绕物流主线，充分发挥中储品牌和专业化仓储 管理优势，延伸业务链条，实现供应链管理。本年度，公司实现物流 业务收入 254,330.77 万元，同比下降 13.05 %。其中，仓储业务收入 42,287.16 万元，同比增长 8.82 %；进出库收入 50,944.91 万元，同比 下降 7.73%；配送业务收入 44,699.90 万元，同比下降 5.98%，完成 配送运输总量 934.88 万吨，同比下降 20.11%；国际货运代理收入 81,498.02 万元，同比下降 29.93%，完成货运代理量 1,814.39 万吨， 同比下降 46.05 %；集装箱业务收入 7,410.78 万元，同比增长 11.90%； 现货市场收入 21,973.55 万元，同比增长 26.49%。物流贸易业务收入 1,493,552.09 万元，同比下降 18.81%。

本年度，公司继续压缩整顿动产监管业务，动产监管收入 4,020.65 万元，同比下降 52.71%。公司本着缩量避险的原则，严格控制审批， 同时采取了诸如首次出质公司总部派员核库、上收合同文本、增加总 部对单证的审核等具体措施，寻求从源头上控制业务风险。

本年度，公司物流地产与物流基地建设项目继续有序推进。物流 地产方面，公司完成了南仓部分土地交储工作，南仓一期（一标段）

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项目土地成功摘牌，石家庄中储城市广场项目主体结构封顶；物流基 地建设方面，西安钢铁物流基地、郑州物联网、天津陆路港、洛阳孟 津等项目已完成土地摘牌，上海临港奉贤二期、沈阳苏家屯、南京滨 江等在建物流基地建设有序推进。

2、非公开发行股票暨引进战略投资者工作顺利完成

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273 号）核准，公司获准 非公开发行不超过 339,972,649 股新股。本次发行对象为 CLH 12（HK） Limited，系 Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次 发行的股票而指定的项目公司,发行价格为 5.86 元/股。本次发行新增 股份已于 2015 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕登记托管手续，募集资金总额为 1,992,239,723.14 元。 发行完成后，CLH 12 (HK) Limited 对公司的持股比例为 15.45%。本 次非公开发行的成功实施，对深化国企改革、发展混合所有制具有重 大现实意义,推动了中储股份市场化、国际化进程，为后续改革与发 展奠定了坚实的基础。

• 3、国际化经营取得突破进展

为了适应国内外有色金属期货与现货市场的发展需要，探索推进 和参与有色金属交割仓库的国际化进程，提升中储在有色金属交割仓 库行业的国际影响力，公司决定收购英国 Henry Bath & Son Limited51% 股权，本次收购于 2016 年 1 月完成。这项收购的成功实施，使公司 在国际国内大宗商品有色金属贸易领域，成为第一家具有国内国际期

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货交割库全牌照的企业，对伦敦金属交易所（LME）进入中国、上海 期货交易所（SHFE）走出海外打开了方便之门，对我们的海内外战 略布局和业务转型具有战略意义，在国际社会、政府部门、物流行业 以及工商业界影响深远。

4、基础管理不断增强

本年度，根据公司战略需要，公司继续调整优化组织结构：按照 业务转型升级和减员增效工作要求，公司调整了总部组织结构和部门 职能，精简编制、分流人员；为推动区域资源整合，对南京事业部进 行了子公司改造、撤销了武汉事业部。通过完善《内控管理手册》、 建立审计整改情况报告制度等手段，持续加强公司内控体系建设，并 加大对风险事件和违规操作的问责力度；信息化建设方面，公司积极 搭建物流信息化平台，智慧物流正式运营，电子商务公司持续发展， 信息化示范基地项目的顺利推进为下一步实现全系统可展示、可复制、 可推广奠定了基础。在大宗商品物流市场社会诚信缺失的状况下，公 司启动了打造“中国放心库”活动，并与中国物流与采购联合会联合 发布了“中国仓储指数”,提升了公司品牌影响力。

三、发行人 2015 年度主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

			单位：元
项目	2015 年12 月31日	2014 年12 月31日	增减率
流动资产合计	9,178,058,080.82	7,364,546,234.87	24.62%
非流动资产合计	5,889,444,851.18	5,414,721,481.41	8.77%
资产总计	15,067,502,932.00	12,779,267,716.28	17.91%
流动负债合计	3,478,249,425.60	3,871,520,370.01	-10.16%
非流动负债合计	2,873,506,055.30	2,740,915,959.03	4.84%
负债合计	6,351,755,480.90	6,612,436,329.04	-3.94%

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归属于母公司所 有者权益合计	8,660,682,691.29	6,102,045,301.15	41.93%
所有者权益合计	8,715,747,451.10	6,166,831,387.24	41.33%
负债和所有者权 益总计	15,067,502,932.00	12,779,267,716.28	17.91%

（二）合并利润表主要数据

（二）合并利润表主要数据	（二）合并利润表主要数据	（二）合并利润表主要数据	（二）合并利润表主要数据
单位：元
项目	2015 年度	2014 年度	增减率
营业总收入	17,754,394,780.79	21,476,968,990.26	-17.33%
营业利润	-70,928,031.62	595,868,623.00	-111.90%
利润总额	910,235,877.85	736,920,563.06	23.52%
净利润	660,785,120.01	557,634,035.44	18.50%
归属于母公司所 有者净利润	666,256,673.10	546,268,904.06	21.96%

（三）合并现金流量表主要数据

（三）合并现金流量表主要数据	（三）合并现金流量表主要数据	（三）合并现金流量表主要数据	（三）合并现金流量表主要数据
单位：元
项目	2015年度	2014年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-70,424,037.46	1,345,025,418.16	-105.24%
投资活动产生的现金流量净额	-556,448,071.97	50,502,874.85	-1201.81%
筹资活动产生的现金流量净额	2,195,613,519.07	-480,765,520.83	不适用
现金及现金等价物净增加额	1,568,862,578.22	914,781,223.03	71.50%

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第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]760 号文核准，发行 人于 2012 年 8 月 13 日至 2012 年 8 月 15 日公开发行了人民币 16 亿 元的公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募 集资金已于 2012 年 8 月 16 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘 请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次债券募集资金到 位情况出具了编号为中瑞岳华验字【2012】第 0236 号验资报告。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人 2012 年 8 月 9 日公告的本期公司债券募集说明书的 相关内容，发行人拟将 77,180 万元用于偿还公司的商业银行贷款， 剩余资金用于补充公司流动资金。该等资金使用计划将有利于调整并 优化公司负债结构，节约财务费用，满足公司业务快速发展对流动资 金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

目前，已使用的本期债券募集资金均按本期债券披露的使用用途 专款专用。

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第四章 本期公司债券担保人资信情况

“12中储债”由中国诚通控股集团有限公司（以下简称“诚通集团”） 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。诚通集团是国务院国有 资产监督管理委员会监管的大型中央企业集团，主营业务为资产经营 管理、现代物流、综合贸易以及造纸等。2014年度及2015年1-9月， 担保人持续盈利，资产规模保持增长，信用状况未发生重大不利变化。 截至2014年底，诚通集团资产总额672.09亿元，负债总额410.54 亿元，所有者权益（含少数股东权益）合计261.55亿元，资产负债率 为61.08%。2014年度，诚通集团实现营业总收入682.06亿元，净利润 （含少数股东损益）8.48亿元，经营活动产生的现金流量净额85.94 亿元。截至2015年9月底，诚通集团资产总额688.94亿元，负债总额 393.51亿元，所有者权益（含少数股东权益）总额295.43亿元，资产 负债率57.12%。2015年1-9月，诚通集团实现营业总收入436.50亿元, 净利润4.94亿元，较上年同期上升14.09%，经营活动产生的现金流量 净额16.35亿元。（2014年为审计数据；2015年1-9月为未经审计数据） 总体看，诚通集团整体盈利能力有所回升，作为国有大型企业， 综合实力较强，其担保对本期公司债本息的到期偿还具有积极作用。

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第五章 债券持有人会议召开的情况

2015 年度内，未召开债券持有人会议。

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第六章 本期债券本息偿付情况

一、付息方案

本期债券于 2012 年 8 月 13 日正式计息。按照《2012 年中储发 展股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期“12 中储债”票面利率 为 5.0%，每手“12 中储债”（面值 1000 元）派发利息为人民币 50.00 元（含税）。

二、上年度付息债权登记日及付息日

根据发行人 2015 年 8 月 7 日公布的《中储发展股份有限公司“12 中储债”2015 年付息公告》：

1、2015 年付息债权登记日：2015 年 8 月 12 日。截至该日下午 收市后持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额 享有本年度利息。

• 2、2015 年付息日：2015 年 8 月 13 日。 三、付息对象

本次付息对象为截至 2015 年 8 月 12 日上海证券交易所收市后， 在中登上海分公司登记在册的全体“12 中储债”持有人。

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第七章 本期债券跟踪评级情况

本期公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公司于 2016 年 4 月 27 日出具了《中储发展股份有限公司 2012 年 16 亿元公司债券 跟踪信用评级报告》。该报告主要内容如下：

一、评级观点

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中储股份”）作 为国内规模较大、经营历史较长的仓储物流企业，跟踪期内，公司完 成非公开发行股票工作，资产规模扩大、负债水平下降，抗风险能力 进一步增强。但联合评级也关注到受经济形势低迷，煤炭、钢铁等大 宗商品及原材料价格波动影响，公司主营业务收入规模和盈利能力均 有所下降；公司期间费用增长较快；公司盈利受营业外收入影响较大 等对其信用水平产生的不利影响。

• • 跟踪期内，公司继续在行业地位、资源储备、贸易 物流 仓储一 体化等方面继续保持优势。公司 2015 年通过非公开发行股票募集资 金 19.92 亿元，用于公司物流网络建设，提升了信息化水平及储运能 力，联合评级对公司的评级展望维持“稳定”。

跟踪期内，公司实际控制人即本次债券的担保方中国诚通控股集 团有限公司（以下简称“诚通集团”）经营状况比较稳定，整体保持 很强的竞争实力及偿债能力，其所提供的担保对本次债券信用状况仍 具有明显的积极作用。

二、优势

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• 1．政策方面，跟踪期内，政府积极推进相关物流产业政策落地，

• 一体化物流以及供应链管理服务等高效高端物流需求仍将保持快速 增长，行业发展前景较好。

• 2．公司拥有中国最大、分布最广的集仓储、配送、信息一体化

• 的物流配送、集装箱运输和金属分销网络。

• 3．公司拥有丰富的仓储用地，地段较好，资产升值潜力较大，

• 为企业发展物流地产提供了很好的基础。

• 4．2015 年，公司完成非公开发行股票工作，资本规模大幅提升，

• 公司负债水平有所下降。 三、关注

• 1．2015 年，公司物流和贸易业务受宏观经济波动影响较大，2016

• 年市场形势仍存在一定不确定性。

• 2．2015 年，受煤炭、钢铁等大宗商品及原材料价格波动的影响，

• 公司贸易业务毛利率有所下降。

• 3．2015 年，公司利润受营业外收入影响较大，扣除营业外收入

• 后利润为负，主营业务盈利能力下滑。

四、跟踪评级结果

联合信用评级有限公司对中储发展股份有限公司 2012 年发行的 16 亿元公司债券的 2015 年跟踪评级结果为：维持公司“AA+”的主 体长期信用等级，同时维持本期债券“AAA”的债项信用等级。

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第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

2015 年度内，发行人负责处理与本期债券相关事务专人为薛斌 先生，未发生变动。

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第九章 其他事项

一、发行人的对外担保情况

• 从 2013 年 7 月 5 日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所

• 属子公司提供的担保提供等额反担保。

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

1. 与中国铁路物资天津有限公司诉讼

2. 中国铁路物资天津有限公司诉发行人南仓分公司及发行人仓储

3. 合同纠纷一案，诉讼涉及金额 55,989,313 元，发行人一审败诉后向最 高人民法院上诉，最高人民法院终审裁定发回重审。

4. 与中泰创展控股有限公司诉讼

中泰创展控股有限公司诉发行人及发行人大连分公司一案，诉讼 涉及金额 5,000 万元及利息、违约金 1,039.59 万元。目前，法院正在 审理过程中。

1. 与马忠辉诉讼

马忠辉诉发行人及发行人大连分公司一案，诉讼涉及金额 4,200 万元及利息。目前，法院正在审理过程中。

1. 与大连保税区珠江村镇银行股份有限公司诉讼

大连保税区珠江村镇银行股份有限公司诉发行人及发行人大连 分公司一案，诉讼涉及价值人民币 4,950 万元的玉米。目前，法院正 在审理过程中。

1. 与中泰创展控股有限公司诉讼

2. 中泰创展控股有限公司诉发行人及发行人大连分公司一案，诉讼

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涉及金额 5,857.1869 万元。目前，法院正在审理过程中。

1. 与上海睿卉资产管理有限公司诉讼

上海睿卉资产管理有限公司诉发行人及发行人大连分公司及大 连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司一案，诉讼涉及金额 1.08 亿元。目前，法院正在审理过程中。

1. 与孙乔诉讼

孙乔诉大连港湾谷物有限公司一案，向法院申请追加发行人大连 分公司为第三人，诉讼涉及金额 9,100 万元。目前，法院正在审理过 程中。

1. 与上海睿卉资产管理有限公司诉讼 2

上海睿卉资产管理有限公司诉发行人及发行人大连分公司、第三 人大连中稷贸易有限公司一案，诉讼涉及金额 4,838.7354 万元。目前， 法院正在审理过程中。

三、发行人公开或非公开发行股票及私募债情况

为优化公司财务结构，满足公司持续发展的资金需求，公司六届 三十次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过了《关于发行私募债 券（非公开定向债务融资工具）的议案》。2015 年 7 月 16 日，公司 收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 [2015]PPN277 号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金 额 30 亿元，可分期发行。2016 年 1 月 8 日，公司 2016 年度第一期 非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额 5 亿元人民币，票 面利率 4.7%，期限 3 年，自 2016 年 1 月 8 日开始计息。

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为满足公司持续发展的资金需求，公司六届十六次董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向 债务融资工具）的议案》。2014 年 7 月 2 日，公司收到中国银行间市 场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN341 号），接 受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额 20 亿元，可分期发 行。2014 年 10 月 23 日，公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资 工具发行完毕，本期发行金额 10 亿元人民币，票面利率 6.1%，期限 3 年，自 2014 年 10 月 23 日开始计息。2016 年 3 月 4 日，公司 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额 10 亿 元人民币，票面利率 4.0%，期限 3 年，自 2016 年 3 月 4 日开始计息。 上述《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN341 号）中注册金额 20 亿元已发行完毕。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273 号）核准，公司获准 非公开发行不超过 339,972,649 股新股。本次发行对象为 CLH 12（HK） Limited，系 Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次 发行的股票而指定的项目公司,发行价格为 5.86 元/股。本次发行新增 股份已于 2015 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕登记托管手续，募集资金总额为 1,992,239,723.14 元。 发行完成后，公司股份总数由 1,859,828,384 股增至 2,199,801,033 股, CLH 12 (HK) Limited 对公司的持股比例为 15.45%。 四、本期核销款项情况

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2015 年度，公司实际核销的应收账款为 253.19 万元。

五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下表：

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
向宏	董事、总经理	离任	工作变动
刘起正	副总经理	离任	工作变动
赵晓宏	副总经理	离任	工作变动
李勇昭	副总经理	离任	工作变动
董旭	副总经理	离任	工作变动
韩铁林	董事长	选举
王学明	副董事长	选举
莫志明	副董事长	选举
赵晓宏	董事、总经理	选举
谢景富	董事、副总经理	选举
刘起正	董事	选举
卫光	董事、副总经理	选举
淳于国平	独立董事	选举
高冠江	独立董事	选举
刘文湖	独立董事	选举
董中浪	独立董事	选举
周晓红	监事会主席	选举
宋敏善	监事、工会主席	选举
张清宁	监事	选举
伍思球	副总经理	聘任
薛斌	董事会秘书	聘任
曾勇	总会计师	聘任
李大伟	副总经理	聘任
朱军	独立董事	离任	任期届满
陈建宏	独立董事	离任	任期届满
王璐	独立董事	离任	任期届满

六、聘任或解聘会计师事务所情况

公司六届二十九次董事会和公司2014年年度股东大会审议通过 了《关于续聘2015年度财务报告及内控审计机构的议案》，决定续聘 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告及内

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控审计机构，聘期一年。

七、 2015 年度重大股权、资产收购情况

2015年9月14日，公司六届三十六次董事会审议通过了《关于收 购Henry Bath & Son Limited公司51%股权的议案》，公司决定收购 Mercuria Capital Partners Limited（摩科瑞资本合作有限公司)所持 Henry Bath & Son Limited（以下简称“HB集团”）51%股权，收购价 格约6,000万美元。HB集团创立于1794年，拥有200多年的金属仓库管 理经验，是伦敦金属交易所（LME）的创始成员，并于1883 年签发 了第一张伦敦金属交易所（LME）仓单。HB集团中国境外的仓储业 务主要通过英国母公司及3 家分别位于荷兰、美国、新加坡的全资子 公司开展，2015 年HB 集团为了开展中国地区业务在上海注册了全 资子公司。目前HB集团主要经营品种包括：有色金属、农产品（咖 啡、可可）等；主要经营业务包括：现货仓储、期货交割、特殊储存、 金融物流等服务。截至2015年12月31日，交易尚未完成，HB集团未 纳入公司2015年度合并财务报表范围。2016年1月完成交割相关手续。 八、 2015 年度重大股权、资产出售情况

2015年4月2日，公司六届三十次董事会审议通过了《关于同意公 司所属南仓分公司所拥有部分土地拆迁整理及获取补偿的议案》，同 意公司所属南仓分公司对所拥有位于天津市北辰区南仓道的部分土 地进行拆迁整理，拆迁整理土地面积共计1,048.75亩，补偿标准为145 万元/亩， 天津市北辰区土地交储中心在2015年至2018年间分期对我 公司支付相应补偿款合计152,068.07万元。该事宜按照协议约定实施，

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截至2015年12月31日，公司共确认与本次拆迁相关的收入9.53亿元， 导致本报告期净利润增加7.15亿元。

九、相关当事人

2015 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发 生变动。

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