CMST Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 30, 2015

中储发展股份有限公司 （住所：中国天津市北辰经济开发区开发大厦）

2012 年中储发展股份有限公司公司债券 受托管理事务报告 （2014 年度）

债券受托管理人

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（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二零一五年四月

重要声明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制本 报告的内容及信息均来源于中储发展股份有限公司（以下简称“发行 ” “ ” “ ” 人 、 公司 或 中储股份 ）对外公布的《中储发展股份有限公司 2014 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见以及发行人向中信建投证券提供的其他材料。中信建投证券对报 告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报 告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

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目 录

第一章 本期债券概况 ............................................................................ 3 第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况 .......................................... 6 第三章 发行人募集资金使用情况 ...................................................... 12 第四章 本期公司债券担保人资信情况 .............................................. 13 第五章 债券持有人会议召开的情况 .................................................. 14 第六章 本期债券本息偿付情况 .......................................................... 15 第七章 本期债券跟踪评级情况 .......................................................... 16 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 .................. 18 第九章 其他事项 .................................................................................. 19

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第一章 本期债券概况

一、债券名称

2012 年中储发展股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。 二、核准文件和核准规模

本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]760 号文

件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 16 亿元。

三、债券简称及代码

12 中储债，122176。

四、发行主体

中储发展股份有限公司。

五、债券期限

本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。

六、发行规模

16 亿元人民币。

七、票面金额和发行价格

本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

八、债券形式

实名制记账式公司债券

九、债券年利率

本期公司债券票面利率为 5.00%。本期债券票面利率在债券存续 期的前 5 年内保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回

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售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 5 票面利 率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。若发行人未行使上 调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券续存期后 2 年票面 利率维持原有票面利率不变。

十、计息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 十一、还本付息方式

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回 售部分债券的利息和本金于本期债券续存期限的第 5 个付息日一起 支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不 另计利息。

十二、付息日

在本期债券续存期限内，自 2013 年起每年的 8 月 13 日为上一 个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日 为 2013 年至 2017 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日）。

十三、担保方式

中国诚通控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤 销的连带责任保证担保。

十四、发行时信用级别

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经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+， 本期债券信用等级为 AAA。

• 十五、跟踪评级结果

2014 年度内，经联合信用评级有限公司综合评定，本期公司债 券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA+。

十六、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受 托管理人。

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第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：中储发展股份有限公司

英文名称：CMST Development Co., Ltd.

法定代表人：韩铁林

注册地址：中国天津市北辰经济开发区开发大厦

办公地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

邮政编码：100070

设立日期：1997 年 1 月 8 日

注册资本：人民币 1,859,828,384 元

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：中储股份

股票代码：600787

电话号码：010-83673502

传真号码：010-83673332

互联网网址：www.cmstd.com.cn

电子信箱： zhengquanbu@cmstd.com.cn

经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设 备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重 运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理； 电机及电器维修；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品 （含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织

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完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货 物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类 商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、 拼箱；网上销售钢材；动产监管；纸品、纸浆、木浆销售；化肥、有 机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）；化工 产品（危险化学品除外）销售；食用农产品：大麦销售；限分支机构 经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务； 普通货运、货物专用运输（集装箱）；大型物件运输（三类）；煤炭批 发；焦炭批发；自有房屋租赁；限分支机构经营：粮食、食用油批发； 限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；限分支机 构经营：货物专用运输（冷藏保鲜）；限分支机构经营：货运站（场） 综合服务；限分支机构经营：重油、渣油；预包装食品的销售；乳制 品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、 发行人 2014 年度经营情况

2014 年，中储股份积极应对错综复杂的宏观经济形势，深入开 展“转作风、促转型、防风险、育文化”大学习大讨论活动，稳步推 进战略实施，努力拓展市场空间，着力强化风险管控，取得了综合物 流业务逆势增长、地产项目顺利推进、基础管理不断强化、市场风险 逐步化解等良好业绩，较好地完成了各项工作任务。

1、生产经营实现稳增长、调结构

面对市场环境的变化，公司对经营方向重新梳理并进行了调整，

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明确了着力发展综合物流，对物流贸易、动产监管业务缩量避险，稳 步推进物流地产业务的经营方针。在这一方针指导下，2014 年，公 司于困难中谋发展、寻机遇，推进物流主业，细化基础管理，化解市 场风险，生产经营整体实现稳健运行。本年度，公司实现营业总收入 214.77 亿元，同比下降 63.82 亿元，下降 22.91%；发生营业成本 206.29 亿元，同比下降 63.20 亿元，下降 23.45%；实现营业利润 5.96 亿元， 同比增加 1.97 亿元，增长 49.52%；利润总额 7.37 亿元，同比增加 2.88 亿元，增加 64.07%；净利润 5.58 亿元，同比增加 2.12 亿元，增加 61.13%； 货物吞吐量累计达到 4139 万吨，同比增长 1.88%。

在宏观经济形势稳中有降，产业结构深化调整的背景下，我国物 流需求分化明显。钢铁、煤炭、水泥、有色等生产资料物流需求增速 进一步放缓；进出口贸易需求依然疲软；最终消费对经济增长的贡献 率持续走高，电商物流、冷链物流等消费品物流需求保持快速增长。 为保持物流业务的持续健康发展，今年以来，公司加强业务研发，以 重点业务为先导，再造业务流程，通过实施个性化综合物流方案，提 升服务水平，提高客户价值；公司在期货交割业务、国际货运代理业 务等稳步发展的同时，大力推进冷链物流、商超配送、快销品物流等 业务，拓展了业务空间。公司全年实现物流业务收入 292,518.16 万元， 同比增加 12.98%。其中仓储业务收入 38,858.46 万元，同比增加 5.66%； 进出库收入 55,211.42 万元，同比增加 2.77 %；配送业务收入 47,544.59 万元，同比增加 36.78%，完成配送运输总量 1170.2 万吨，同比增长 15.40%；国际货运代理收入 116,304.81 万元，同比增长 28.33%，完

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成货运代理量 3363 万吨，同比增长 39.31%；集装箱业务收入 6,622.95 万元，同比减少 0.50%；现货市场收入 17,372.21 万元，同比增加 9.30%。

本年度，公司进一步压缩物流贸易、动产监管业务规模。物流贸 易收入 1,839,671.62 万元，同比下降 26.77%；动产监管收入 8,501.96 万元，同比下降 50.81%；在压缩业务规模的同时，公司优化物流贸 易模式，通过贸易与仓储、加工、运输配送的结合，实现供应链管理； 公司通过收回部分审批权限、分类管理风险事项、提高监管手段等措 施，实施对监管业务的有效管控。

为优化网络布局，实现收益最大化，自 2012 年以来，公司一方 面加大了新物流基地的投资建设力度，另一方面逐步开始对一些不适 合开展物流业务的老物流基地进行土地开发，目前已取得初步成效。 沈阳苏家屯、南京滨江、上海临港奉贤等新建项目扎实推进，郑州恒 科物联网、西安西部国际钢铁物流基地、西北总部物流基地、山西综 合物流园等项目逐步落实；南京地产项目一期成功转让，实现收益 27,112.67 万元；南京地产项目二期、天津地产项目开发团队已完成 搭建，各项工作有序推进。

2、非公开发行股票暨引进战略投资者工作取得进展

为向新建物流项目提供资金支持，公司六届二十二次董事会和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了非公司发行股票事项。根据 决议，公司将向普洛斯所属项目公司 CLH 12 (HK) Limited 非公开发 行 16,854.82 万股。目前，非公开发行股票事宜经国资委批复同意和 商务部原则批复，正在证监会审批。若此次增发能圆满实施，除为公

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司提供建设资金外,同时有利于公司治理机制、内控制度持续完善， 也有利于公司扩大市场份额、进一步强化竞争优势。

3、强化基础管理

本年度，公司根据战略需要,对组织结构进行了调整：公司进一 步完善了地区事业部管理职责和考评体系；对物流贸易相关组织结构 进行改组，成立了物流贸易事业部；新组建软件研发中心，为公司的 电子商务、物联网等项目的推进奠定组织基础。公司还全面加强了内 控建设：根据内控管理手册，细化风险节点管理；以“预防为主”为 方针，把风险管控由事后向事前、事中转移，对业务实施全面风险排 查；开展内控专项审计，加大对风险事件和违规操作的问责力度，保 证内控制度实施的有效性。

三、发行人 2014 年度主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

			单位：万元
项目	2014年12月31日	2013年12月31 日	增减率
流动资产合计	729,666.69	910,628.53	-19.87%
非流动资产合计	534,209.49	477,064.51	11.98%
资产总计	1,263,876.18	1,387,693.03	-8.92%
流动负债合计	374,590.39	607,025.24	-38.29%
非流动负债合计	274,091.60	214,858.93	27.57%
负债合计	648,681.98	821,884.18	-21.07%
归属于母公司所 有者权益合计	608,715.59	559,935.20	8.71%
所有者权益合计	615,194.19	565,808.85	8.73%
负债和所有者权 益总计	1,263,876.18	1,387,693.03	-8.92%

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

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项目	2014 年度	2013 年度	增减率
营业总收入	2,147,696.90	2,785,863.81	-22.91%
营业利润	59,597.90	39,859.86	49.52%
利润总额	73,703.11	44,922.80	64.07%
净利润	55,774.46	34,615.14	61.13%
归属于母公司所 有者净利润	54,637.95	33,587.21	62.67%

（三）合并现金流量表主要数据

（三）合并现金流量表主要数据	（三）合并现金流量表主要数据	（三）合并现金流量表主要数据	（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目	2014年度	2013年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	135,974.02	-21,616.98	不适用
投资活动产生的现金流量净额	5,061.30	-26,943.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-49,576.55	81,053.71	-161.17%
现金及现金等价物净增加额	91,460.62	32,482.24	181.57%

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第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]760 号文核准，发行 人于 2012 年 8 月 13 日至 2012 年 8 月 15 日公开发行了人民币 16 亿 元的公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募 集资金已于 2012 年 8 月 16 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘 请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次债券募集资金到 位情况出具了编号为中瑞岳华验字【2012】第 0236 号验资报告。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人 2012 年 8 月 9 日公告的本期公司债券募集说明书的 相关内容，发行人拟将 77,180 万元用于偿还公司的商业银行贷款， 剩余资金用于补充公司流动资金。该等资金使用计划将有利于调整并 优化公司负债结构，节约财务费用，满足公司业务快速发展对流动资 金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

目前，已使用的本期债券募集资金均按本期债券披露的使用用途 专款专用。

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第四章 本期公司债券担保人资信情况

“12中储债”由中国诚通控股集团有限公司（以下简称“诚通集团”） 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。诚通集团是国务院国有 资产监督管理委员会监管的大型中央企业集团，主营业务为资产经营 管理、现代物流、综合贸易以及造纸等。2013年度及2014年1-9月， 担保人持续盈利，资产规模保持增长，信用状况未发生重大不利变化。

截至2013年底，诚通集团资产总额771.98亿元，负债总额527.55 亿元，所有者权益（含少数股东权益）合计244.43亿元，资产负债率 为68.34%。2013年度，诚通集团实现营业总收入774.06亿元，净利润 （含少数股东损益）8.45亿元，经营活动产生的现金流量净额6.41亿 元。截至2014年9月底，诚通集团资产总额682.36亿元，负债总额423.58 亿元，所有者权益（含少数股东权益）总额258.78亿元，资产负债率 62.08%。2014年1-9月，诚通集团实现营业总收入518.02亿元,净利润 4.33亿元，较上年同期下降0.92%，经营活动产生的现金流量净额84.61 亿元。（2013年为审计数据；2014年1-9月为未经审计数据）

总体看，跟踪期内受宏观经济疲软影响，诚通集团整体盈利能力 有所下降。但整体来看，作为国有大型企业，综合实力较强，其担保 对本期公司债本息的到期偿还具有积极作用。

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第五章 债券持有人会议召开的情况

2014 年度内，未召开债券持有人会议。

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第六章 本期债券本息偿付情况

一、付息方案

本期债券于 2012 年 8 月 13 日正式计息。按照《2012 年中储发 展股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期“12 中储债”票面利率 为 5.0%，每手“12 中储债”（面值 1000 元）派发利息为人民币 50.00 元（含税）。

二、上年度付息债权登记日及付息日

根据发行人 2014 年 8 月 7 日公布的《中储发展股份有限公司“12 中储债”2014 年付息公告》：

1、2014 年付息债权登记日：2014 年 8 月 12 日。截至该日下午 收市后持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额 享有本年度利息。

• 2、2014 年付息日：2014 年 8 月 13 日。 三、付息对象

本次付息对象为截至 2014 年 8 月 12 日上海证券交易所收市后， 在中登上海分公司登记在册的全体“12 中储债”持有人。

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第七章 本期债券跟踪评级情况

本期公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公司于 2015 年 4 月 30 日出具了《中储发展股份有限公司 2012 年 16 亿元公司债券 跟踪信用评级报告》。该报告主要内容如下：

一、评级观点

跟踪期内，中储股份根据市场情况，大幅压缩贸易业务规模，当 期收入规模有所下降，但通过优化业务结构，公司盈利能力有所改善； 同时公司通过调整债务结构、控制负债水平，资产负债水平有所下降。 - - 考虑到公司的行业地位、资源储备、贸易 物流 仓储一体化等方面的 综合优势，以及公司计划通过非公开发行股票募集资金 19.92 亿元， 用于公司物流网络建设，提升信息化水平及储运能力，联合评级对公 司的评级展望维持“稳定”。

跟踪期内，公司实际控制人本期债券的担保方中国诚通控股集团 有限公司（以下简称“诚通集团”）经营状况比较稳定，整体继续保 持很强的竞争实力及偿债能力，其所提供的担保对本期债券信用状况 仍具有明显的积极作用。

二、优势

1．政策方面，政府积极推进相关物流产业政策落地，一体化物 流以及供应链管理服务等高效高端物流需求仍将保持快速增长，行业 发展前景较好。

2．公司拥有中国最大、分布最广的集仓储、配送、信息一体化 的物流配送、集装箱运输和金属分销网络。

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• 3．公司拥有丰富的仓储用地，地段较好，资产升值潜力较大，

为企业发展物流地产提供了很好的基础。

1. 跟踪期内，公司利润规模大幅提升，债务规模和负债水平下降。 三、关注

2. 1．公司物流和贸易业务受宏观经济波动影响较大，2015 年市场

3. 形势仍存在一定不确定性。

4. 2．跟踪期内，公司整体毛利率水平有所提升，但仍处于较低水

平。

• 3．跟踪期内，公司盈利受非经常性损益影响较大，未来盈利的

• 稳定性需要关注。

四、跟踪评级结果

联合信用评级有限公司对中储发展股份有限公司 2012 年发行的 16 亿元公司债券的 2014 年跟踪评级结果为：维持公司“AA+”的主体 长期信用等级，同时维持本期债券“AAA”的债项信用等级。

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第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

2014 年度内，发行人负责处理与本期债券相关事务专人为薛斌 先生，未发生变动。

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第九章 其他事项

一、发行人的对外担保情况

从 2013 年 7 月 5 日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所 属子公司提供的担保提供等额反担保。

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

1. 与哈尔滨银行金桥支行诉讼事项

哈尔滨银行股份有限公司金桥支行诉哈尔滨永航钢管制造有限 公司（以下简称“永航钢管公司”）、张晓勇及发行人一案，法院判决 后，依据该判决已强制执行发行人 10,261,566.00 元给付金桥支行。 2011 年 7 月，为维护公司的合法权益，发行人特依法向哈尔滨市中 级人民法院起诉永航钢管公司、张晓勇、黑龙江和平金属材料有限公 司。法院审理后，判决被告永航钢管公司于判决生效后立即赔偿发行 人 10,261,566.00 元，并驳回其他诉讼请求。由于公司其他请求被法 院驳回，因此发行人又向黑龙江省高级人民法院提起上诉，请求撤销 该判决并发回重审，被黑龙江省高级人民法院驳回。由于发行人不服 黑龙江省高级人民法院作出的判决，特向最高人民法院申请再审，最 高人民法院立案审查后驳回了发行人的再审申请。发行人对上述款项 已全额计提坏帐准备，对本期损益没有影响。

1. 与张家口德泰全特种钢铁集团有限公司合同纠纷

发行人诉张家口德泰全特种钢铁集团有限公司一案，法院已判决， 发行人胜诉，诉讼涉及金额 120,257,000 元，发行人对上述款项已全 额计提坏帐准备，对本期损益没有影响。目前，法院正在强制执行中。

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3. 与唐山皓宁贸易有限公司诉讼

发行人诉唐山皓宁贸易有限公司一案，法院已判决，发行人胜诉， 诉讼涉及金额 82,949,362.48 元。本案所涉铁矿粉，已完成销售，相 关损益已在以前年度财务报告中体现，对本期利润没有影响。目前， 法院正在执行中。

1. 与天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司诉讼

发行人诉天津开发区琦晟矿产进出口贸易有限公司一案，法院已 判决，发行人胜诉，诉讼涉及金额 13,977,006.78 元及利息。我公司 向法院申请强制执行后，由于被告执行能力不足，一直未予执行。 后 来经过协商，本公司与被告签署《执行和解协议书》，约定由被告从 2014 年 10 月起连续 9 个月每月支付 100 万元，共向本公司支付 900 万元后双方债权债务了结，截至本报告披露日，公司仅收到被告 100 万元。公司对上述未执行款项以前年度已全额计提坏帐准备，对本期 损益没有影响。本年度收回的款项增加本年度利润总额 100 万元。

1. 与厦门象屿物流集团有限责任公司诉讼

厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“厦门象屿公司”）诉 北京中储物流有限责任公司及发行人仓储合同纠纷一案，诉讼涉及金 额 144,727,971.36 元，厦门象屿公司向法院提出了诉讼财产保全申请， 该法院已经查封了 34152.166 吨钢材。目前，法院正在审理过程中。 北京中储物流有限责任公司原为发行人全资子公司，2013 年 3 月 4 日，发行人六届六次董事会审议通过了《关于转让所持北京中储物流 有限责任公司 100%股权的议案》，将该子公司转让给了中储总公司。

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1. 与大连新北良股份有限公司和大连松源企业集团有限公司 诉讼

中储股份大连分公司诉大连新北良股份有限公司和大连松源企 业集团有限公司一案，诉讼涉及金额 57,138,822.92 元及利息，一审 判决后，由于公司不服一审判决，特向辽宁省高级人民法院（以下简 称"辽宁高院"）提起上诉，被辽宁高院驳回。由于前次诉讼，法院已 从本公司及大连分公司共执行款项 56,908,150.92 元，公司已作相应 财务处理，该款项已在公司以前年度损益中体现，对本期利润没有影 响。本次诉讼判决若能有效执行，将增加相应营业外收入，目前，法 院正在执行中。

1. 与中国铁路物资天津有限公司诉讼

中国铁路物资天津有限公司诉本公司南仓分公司及本公司仓储 合同纠纷一案，诉讼涉及金额 55,989,313 元，公司一审败诉后向最高 人民法院上诉。目前，最高人民法院正在审理过程中。

1. 与唐山市丰润区佑维钢铁有限公司、唐山市丰润区开为钢 铁有限公司诉讼

公司天津新港分公司诉唐山市丰润区佑维钢铁有限公司、唐山市 丰润区开为钢铁有限公司一案，诉讼涉及金额 18,446,724.82 元及违 约金，法院已判决，公司胜诉。目前，法院正在执行中。

• • 1. 控股子公司 广州中储国际贸易有限公司与天津冶金轧 国 际贸易有限公司诉讼
• • 公司控股子公司 广州中储国际贸易有限公司诉天津冶金轧 国

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际贸易有限公司一案，诉讼涉及金额 35,350,002 元及损失，一审判决 后，被告上诉，后经过与被告友好协商，达成和解协议，目前，已收 到被告 2035 万元。

1. 与中泰创展控股有限公司诉讼

中泰创展控股有限公司诉本公司及本公司大连分公司一案，诉讼 涉及金额 5000 万元及利息、违约金 1039.59 万元。目前，法院正在 审理过程中。

1. 与马忠辉诉讼

马忠辉诉本公司及本公司大连分公司一案，诉讼涉及金额 4200 万元及利息。目前，法院正在审理过程中。

1. 与大连保税区珠江村镇银行股份有限公司诉讼

大连保税区珠江村镇银行股份有限公司诉本公司及本公司大连 分公司一案，诉讼涉及价值人民币 4950 万元的玉米。目前，法院正 在审理过程中。

1. 与国家物资储备局天津八三八处等六位被告的合同纠纷 中储股份经销分公司诉国家物资储备局天津八三八处、天津赫图集团 有限公司、天津市泽群物资贸易有限公司、天津金世宏丰商贸有限公 司、天津宝树钢铁贸易有限公司、陈会占等六位被告合同纠纷一案， 诉讼涉及金额 4000 万元，一审判决，法院以陈会占涉嫌合同诈骗,公 安已立案侦查为由驳回了经销分公司的起诉，经销分公司已向天津市 高级人民法院上诉。

2. 与中泰创展控股有限公司诉讼 2

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中泰创展控股有限公司诉本公司及本公司大连分公司一案，诉讼 涉及金额 5857.1869 万元。目前，法院正在审理过程中。

三、发行人公开或非公开发行股票及私募债情况

为向新建物流项目提供资金支持，公司六届二十二次董事会和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了非公司发行股票事项。根据 决议，公司将向普洛斯所属项目公司 CLH 12 (HK) Limited 非公开发 行 16,854.82 万股。目前，非公开发行股票事宜经国资委批复同意和 商务部原则批复，正在证监会审批。

为满足公司持续发展的资金需求，公司六届十六次董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向 债务融资工具）的议案》。2014 年 7 月 2 日，公司收到中国银行间市 场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN341 号），接 受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额 20 亿元，可分期发 行。2014 年 10 月 23 日，公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资 工具发行完毕，本期发行金额 10 亿元人民币，票面利率 6.1%，期限 3 年，自 2014 年 10 月 23 日开始计息。

四、本期核销款项情况

2014 年度，公司实际核销的应收账款和其他应收款分别为 104.80 万元和 2.50 万元。

五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2014年度，公司独立董事何黎明离任。

六、聘任或解聘会计师事务所情况

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公司六届二十三次董事会和公司2014年第四次临时股东大会审 议通过了《关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案》，决 定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报 告及内控审计机构，聘期一年。

七、 2014 年度资产收购情况

交易对方或最 终控制方	被收购资产	购买日	资产收购 价格	自收购日 起至本年 末为上市 公司贡献 的净利润	是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则）	资产 收购 定价 原则	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%)	关联 关系
中储上海物流 有限公司	中储小额贷款（天 津）有限责任公司 10%股权	2014-3-8	1,036.08	41.55	否	评估 价格	是	是	0.07
中国物资储运 天津有限责任 公司	中储小额贷款（天 津）有限责任公司 10%股权	2014-3-8	1,036.08	41.55	否	评估 价格	是	是	0.07
青州中储物流 有限公司	中储小额贷款（天 津）有限责任公司 10%股权	2014-3-18	1,036.08	41.55	否	评估 价格	是	是	0.07
中储发展（沈 阳）物流有限 公司	中储小额贷款（天 津）有限责任公司 10%股权	2014-3-18	1,036.08	41.55	否	评估 价格	是	是	0.07
上海临港物流 有限公司	中储小额贷款（天 津）有限责任公司 10%股权	2014-3-18	1,036.08	41.55	否	评估 价格	是	是	0.07
无锡中储物流 有限公司	中储小额贷款（天 津）有限责任公司 10%股权	2014-3-18	1,036.08	41.55	否	评估 价格	是	是	0.07
北京中储物流 有限责任公司	中储小额贷款（天 津）有限责任公司 10%股权	2014-3-18	1,036.08	41.55	是	评估 价格	是	是	0.07	母公 司的 全资 子公 司
中国物资储运	泰达大厦747.15平	2014-9-25	1,494.30		是	评估	是	是		控股

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总公司 方米办公用房 价格 股东

八、 2014 年度股权、资产出售情况

1、2014年公司挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权 及7.46亿元债权，成交价格为134912.00万元，导致2014年净利润增加 27,112.67万元

2、南京分公司部分资产拆迁获得补偿导致2014年净利润增加 10,988.86万元。

九、相关当事人

2014 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发 生变动。

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