CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 8, 2015

中储发展股份有限公司

2014 年度业绩说明会召开情况的公告附件

会议互动内容：

• 1.在公司物流业务收入中，配送业务收入4.8 亿元，同比增长37%。请简单 介绍下增长的来源？

答：2014 年，我公司配送收入增长的主要是因为：

• （1）北京中物储的部分项目进展顺利并集中结算，使运输收入大幅增加。

• （2）天津物流中心新增快消品客户，发运量明显增加，带动公路运输业务

• 收入、利润随之增加。

• （3）天津新港分公司的货场吞吐量增加，作为配套功能，运输业务收入增

• 长较为显著。

• 2.公司货代业务收入11.6 亿元，同比增长28%。请简单介绍下原因？ 答：2014 年，我公司国际货代业务收入增长的主要原因为：

（1）北京中物储的矿砂、塑料、橡胶、钢材、木材等主要产品货运代理量 均有较大幅增长；此外，其国内与海外工程物流项目均有结算。

（2）天津新港分公司部分客户大宗散货代理量增加明显，同时天津新港分 公司今年新开发了部分代理业务，带动收入大幅增长。

• 3.目前，公司贸易收入主要来自哪些领域？未来是否会继续缩减？

答：目前，我公司贸易业务品种主要有：钢材、有色、生铁炉料、煤炭化工， 以及白糖、纸浆和汽车等。

近年来，我国钢铁、煤炭、有色等生产资料物流需求增速进一步放缓，进出 口贸易需求疲软，在此市场环境下，2014 年，我公司进一步压缩了物流贸易业 务规模，同时，优化物流贸易模式，通过贸易与仓储、加工、运输配送的结合， 实现供应链管理。未来，我公司将根据市场环境变化积极调整业务发展方向，规 避风险的同时优化业务模式，实现业务转型。

• 4.2014 年，公司动产监管收入8,501.96 万元，同比下降50.81%，仓单质

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押模式可持续么？未来如果继续做动产监管，如何避免风险？

答：理论上开展任何业务均存在一定风险，如果能够有效控制或转移风险就 可以实现各项业务的可持续发展。近年来，受市场环境影响，我公司动产监管业 务面临较大风险，为此，我公司主动压缩其业务规模，并积极采取严格审批、额 度控制、对账、印章管理、投保、巡查等有效措施控制风险。

5.请简单介绍公司现有物流项目的建设进展情况？

答：截至2014 年底，公司辽宁物流产业园一期一阶段项目建设已完成80%， 累计投入30594 万元；南京滨江物流中心项目建设已完成75%，累计投入28753 万元；上海临港奉贤项目建设已完成70%，累计投入29260 万元。

6.请介绍公司非公开发行的进展情况？

答：此次非公开发行已收到商务部原则批复文件，目前证监会正在审批过程 中。

7.公司未来计划将发展重点放在哪些项目上？

答：我公司未来将继续推进主营业务的转型升级，巩固我公司在钢铁、有色 等大宗生产资料物流领域的优势地位的同时整合仓储、运输、市场、加工、货代、 贸易、电子商务等多种业务，大力发展供应链管理业务和生活快消品业务，同时 完善公司战略布局，实现公司更快更好发展。我公司建设的项目均符合上述公司 发展方向。

8.贵公司未来盈利的增长靠什么驱动？

答、2015 年，公司总体思路是：按市场化的原则，深化体制机制改革，挖 掘资源潜力，创新业务模式和管控方式，打造并保持综合物流业务竞争优势，为 实现转型升级的战略目标奠定基础。公司将重点做好以下工作：

（1）主营业务转型升级

巩固公司在钢铁、有色等大宗生产资料物流领域的优势地位；整合仓储、运 输、市场、加工、货代、贸易、电子商务等多种业务，从组织机构、营销、运营 和考核等方面保证一体化运营；与国内外金融机构、期货交易所开展合作，尝试 建立有色金属现货交易市场，搭建具有国际水准，兼具境内境外、期货现货的有 色金属交割平台。

加大对快速消费品、食品、医药、电子等与居民消费相关物流细分市场开发

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力度，重点推进与知名消费品生产厂家全国性物流项目的合作与运营；推进城市 共同配送等标准化服务模式，建立一体化的快消品物流运营体系；试点网仓业务， 培育适应电商发展的新型物流业务模式。

推进智慧物流平台建设，充分发挥公司业务资源和网络优势，实现平台与实 体物流、商流的结合，形成一定的业务规模；努力实现电子商务与公司现货市场、 仓储物流及监管融资深度结合，探索电商平台线上电子交易、线下现货交割的生 产资料O2O 模式。

实施地产战略，依据公司资源条件，控制项目开发节奏和市场风险，力争实 现预期收益。

（2）加强风险防控

进一步强化风险管理和内控建设，健全制度体系，完善内控管理手册；继续 对基层单位风险业务和内控管理进行专项审计，及时揭示并整改各类业务和管理 风险；加大事前控制力度，尝试运用法律、审计手段与业务操作结合的风险控制 方法。对物流贸易和动产监管业务进行分类管理，巩固优势项目，并向供应链业 务转型；对存在潜在风险或者运营成本高的项目逐步退出。适时成立金融物流监 管专业公司。加大往来账款的清收力度，保障资金安全，降低财务费用。

（3）完善战略布局

根据国家“一带一路”、京津冀一体化等区域发展战略，继续在物流节点城 市、京津冀地区、沿“一带一路”、各地自贸区和境外窗口进行重点布局；通过 外部并购等方式，获取优质资产和业务，尽快进入超市供应链、成品油物流、冷 链和快递等物流细分行业。

（4）改革体制机制

根据业务发展设立混合所有制的轻型子公司，鼓励经营团队参股，调动经营 人员积极性；调整业务事业部，实现业务运营管理按行业、品种划分；组建业务 研发机构，加强市场研判与信息收集，提高业务创新能力；探索建立资产与经营 分离的运营机制，在保障资产安全的基础上，提高业务市场竞争能力；推进公司 用人制度改革，提高人员招聘的社会化程度，进一步优化人员结构。

9.未来两到三年贵公司的物流业务与电商业务将如何结合，有何构想？

答：2010 年，我公司成立了中储电子商务（天津）有限公司，该电子商务

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平台主要通过两个方面的建设，实现物流与电子商务的有机结合。一是通过物流 实体平台的优化与升级，强化物流实物传递的服务功能；另一个是通过物流信息 服务数据平台的建立，实现实时的、全方位的、多功能的物流信息服务。

2014 年，我公司出资1500 万元与南京络捷思铭物流科技有限公司合资成立 了中储南京智慧物流科技有限公司。该电子商务平台运用物联网技术，通过实名 制发展运输车辆会员，智能配对中小企业货运需求与社会空车运力，利用空车顺 带货物降低货主运费和运输空驶率，集在线交易、运费竞价、代收代付、代扣税 费、货运保险、运价指数、货运趋势发布等多种保障和增值服务为一体的，以收 取会员费、代理费、广告费为盈利方式的新型车货配载电子商务模式。

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