CLADAN SA — Capital/Financing Update 2021

Jun 18, 2021

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que CLADAN S.A. (la "Sociedad") ha dispuesto la emisión de Obligaciones Negociables PyME Clase I por un valor nominal de \$300,000,000 (pesos trescientos millones) (las "Obligaciones" Negociables PyME Clase I"). A continuación se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables PyME Clase I: a) Aprobaciones societarias: La emisión de las Obligaciones Negociables PyME Clase I fue resuelta y autorizada por: (i) Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 20 de mayo de 2019, la creación de un Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables simples bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas ("PYME") de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la "CNV", y el "Régimen PYME CNV", respectivamente), no convertibles en acciones por un monto máximo en circulación de hasta \$ 900.000.00 (Pesos novecientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (en adelante, el "Programa" y las "Obligaciones Negociables PYME", respectivamente), (ii) la reunión de Directorio de 21 de septiembre del 2020, fijó los términos y condiciones aplicables a las Obligaciones Negociables PYME, que se emitirán bajo el Programa, (iii) la reunión de Directorio de fecha 3 de febrero de 2021 y decisión de funcionario subdelegado de fecha 11 de mayo de 2021, aprobaron la emisión de las Obligaciones Negociables PYME Clase I y sus términos y condiciones, y (iv) la reunión de Directorio de fecha 29 de abril de 2021 aprobó la prórroga de las facultades subdelegadas. b) Datos de la Sociedad: La Sociedad fue constituida mediante escritura pública $N^{\circ}$ 37 de fecha 21 de marzo de 2002, e inscripta ante la Inspección General de Justicia con fecha 15 de abril de 2002, bajo el Número 3357, del Libro 17 de Sociedades por Acciones, y tiene un plazo de 99 años desde su inscripción siendo la fecha de vencimiento de la misma el 15 de abril de 2101. c) Obieto social de la Sociedad y Actividad principal de la Sociedad: "la comercialización de bienes. $productos$ $y/o$ servicios veterinarios, agropecuarios, químicos, agroquímicos, suplementos vitamínicos, minerales, alimenticios, y antibióticos de uso en medicina veterinaria en todas sus formas y aplicaciones; formulación, fabricación, producción, procesamiento, tratamiento, mezcla, terminación, fraccionamiento, acondicionamiento y envasado de materias primas y productos detallados anteriormente". d) Capital Social: \$37.885.428.06 al 31 de marzo de 2021. Patrimonio Neto: \$612.414.371.59 (pesos seiscientos doce millones cuatrocientos catorce mil trescientos setenta y uno con 59/100) al 31 de marzo de 2021. e) Monto y moneda de emisión: Las Obligaciones Negociables PYME Clase I, a tasa de interés variable nominal anual con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos por un valor nominal de \$ 300.000.000 (Pesos trescientos millones) en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen PYME CNV por un valor nominal de hasta \$ 900.000.000 (Pesos novecientos millones) (o su equivalente en otras monedas) en circulación en cualquier momento (el "Programa"). f) El monto de las obligaciones negociables o debentures emitidos con anterioridad, así como el de las deudas con privilegios o garantías que la emisora tenga contraídas al tiempo de la emisión: La Sociedad no ha emitido obligaciones negociables ni debentures con anterioridad. g) Fecha de Emisión y Liquidación: Será la fecha que se informe en el Aviso de Resultados y tendrá lugar a los 3 (tres) Días Hábiles de finalizado el Período de Subasta. h) Fecha de Vencimiento: Será en la fecha en que se cumplan 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación y será informada en el Aviso de Resultados. i) Condiciones de amortización: El capital de las Obligaciones Negociables PYME Clase I será amortizado en tres pagos equivalentes al 40%, 30% y 30% del capital emitido en los meses 12, 18 y en la Fecha de Vencimiento, respectivamente, contados desde la Fecha de Emisión v Liquidación. j) Monto de las obligaciones negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad en circulación: La sociedad no cuenta con obligaciones negociables anteriormente emitidas. k) Tasa de interés y época de pago: Las Obligaciones Negociables PyME Serie VI devengarán intereses de forma trimestral a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la Tasa BADLAR más un margen aplicable que será licitado y se informará en el aviso de resultados. I) La Sociedad no tiene deudas con privilegio o garantizada.

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