CLADAN SA — Capital/Financing Update 2021

Jun 9, 2021

AVISO DE RESULTADOS

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CLASE I DENOMINADAS Y PAGADERAS EN PESOS A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA \$300.000.000 (PESOS TRESCIENTOS MILLONES)

A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) BAJO EL REGIMEN PYME CNV POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA \$ 900.000.000 (PESOS NOVECIENTOS MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

El presente aviso de resultados (en adelante, el "Aviso de Resultados") es complementario al aviso complementario de fecha 7 de junio de 2021 (en adelante, el "Aviso Complementario"), al aviso de suscripción (en adelante, el "Aviso de Suscripción") y al suplemento de precio (en adelante, el "Suplemento de Precio"), ambos de fecha 2 de junio de 2021, y todos ellos publicados en el micro sitio web de licitaciones del sistema "SIOPEL" del Mercado Abierto Electrónico S.A. (en adelante, el "MAE"), en el Boletín Electrónico del MAE, en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (en adelante, la "BCBA") -en virtud del ejercicio de las facultades delegadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (en adelante, "BYMA") a la BCBA- (el "Boletín Diario de la BCBA"), en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la "CNV"), www.argentina.gob.ar/cnv bajo el ítem: "Empresas" (en adelante, la "AIF") y en el sitio web institucional de la Emisora (www.cladan.com.ar), mediante los cuales Cladan S.A. (en adelante, "Cladan", la "Emisora", la "Compañía" o la "Sociedad", indistintamente) ofreció en suscripción a inversores calificados las obligaciones negociables PYME Clase I a tasa de interés variable nominal anual con vencimiento a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos (en adelante, las "Obligaciones Negociables PYME Clase I", las "Obligaciones Negociables PYME" o las "Obligaciones Negociables") por un valor nominal de hasta \$300.000.000 (pesos trescientos millones) (en adelante, el "Monto Total Autorizado"), a ser emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen PYME CNV por un valor nominal de hasta \$ 900.000.000 (Pesos novecientos millones) (o su equivalente en otras monedas) en circulación en cualquier momento (en adelante, el "Programa"), de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el Prospecto del Programa de fecha 23 de febrero de 2021 (en adelante, el "Prospecto") publicado en el micro sitio web de licitaciones del sistema "SIOPEL" del MAE, en el Boletín Electrónico del MAE, en el Boletín Diario de la BCBA, en AIF y en el sitio web institucional de la Emisora (www.cladan.com.ar). Los términos en mayúsculas utilizados, pero que no están definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio o en el Prospecto, según corresponda.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio, habiendo finalizado el Período de Subasta de las Obligaciones Negociables, se informan los siguientes resultados de la colocación:

• 1. Cantidad de órdenes recibidas: 24
• Valor nominal de las ofertas recibidas: \$313.500.000. $\mathcal{L}$
• 1. Valor nominal a emitirse: \$300.000.000.
• $4.$ Margen Aplicable: 5,50%.
• Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par). $5¹$
• 1. Fecha de Emisión y Liquidación: 11 de junio de 2021.
• Fecha de Vencimiento: 11 de junio de 2023.
• 1. Fechas de Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables PYME Clase I será amortizado en tres pagos conforme el siguiente esquema: (i) 40% del capital emitido el 11 de junio de 2022, (ii) el 30% del capital emitido el 11 de diciembre de 2022, y (iii) el 30% del capital emitido en la Fecha de Vencimiento.
• 1. Fechas de Pago de Intereses: 11 de septiembre de 2021, 11 de diciembre de 2021, 11 de marzo de 2022, 11 de junio de 2022, 11 de septiembre de 2022, 11 de diciembre de 2022, 11 de marzo de 2023 y en la Fecha de Vencimiento.
• 1. Factor de Prorrateo: 98,8889%.
• 1. Duration: 1,07 años.

Si una Fecha de Pago no es un Día Hábil, el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato posterior, salvo que ese día caiga en un mes calendario diferente o después de la Fecha de Vencimiento, caso en el cual el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato anterior; en el caso de que el día en el que debe realizarse el pago sea un día que no tenga numeración correspondiente en el mes calendario que corra (por ejemplo, el día 29 de febrero en un año no bisiesto), ese pago deberá realizarse el último Día Hábil de ese mes calendario. Asimismo, no se devengarán intereses, en el caso que una Fecha de Pago no corresponda a un Día Hábil y se efectúe el pago el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables PYME Clase I efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo.

Oferta pública autorizada en los términos de la Ley Nº 26.831, los Decretos Nº 1.087/93 y 1.023/13 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, registrada bajo Resolución Nº RESFC-2021-20954-APN-DIR#CNV del 4 de febrero de 2021 de la Comisión Nacional de Valores, cuya negociación se encuentra reservada con exclusividad a inversores calificados. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración de la Emisora y demás responsables según los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento de los inversores calificados con relación a la presente emisión, conforme a las normas vigentes. Las obligaciones negociables autorizadas a oferta pública solo pueden negociarse públicamente en Mercados autorizados del país, para ser adquiridas por los inversores que indican las Normas de la Comisión Nacional de Valores en su Sección I del Capítulo VI del Título II. Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables PYME Clase I se detallan en el Suplemento de Precio, en el Aviso de Suscripción y en el Aviso Complementario. El Prospecto, el Suplemento de Precio, el Aviso de Suscripción, el Aviso Complementario y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables PYME Clase I se encuentran a disposición de los interesados en la AIF, en el Boletín Diario de la BCBA, en el sitio web de la Emisora (www.cladan.com.ar), así como en el domicilio de la Emisora.

Organizadores y Colocadores

BAHÍA BLANCA
SOCIEDAD DE BOLSA

Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Número de matrícula asignado 120 de la CNV

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 22 de la CNV

Sub-Colocador

BANCO SUPERVIELLE S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matricula asignado 57 de la CNV

La fecha de este Aviso de Resultados es 8 de junio de 2021.

Dr. M

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