Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 2, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-044 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累 计已有 32,000 元（币种人民币，下同）建工转债已转换为公司股份， 累计转股数为 6,880 股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总 额的 0.00038%。

●未转股可转债情况：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的建工 转债金额为 1,659,968,000 元，占建工转债发行总量的 99.99807%。

一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2019〕2313 号），重庆建工集团股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日向社会公开发行 16,600,000 张的可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行 总额为 16.60 亿元，期限六年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意， 公司 16.60 亿元可转债于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。

（三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的建工转债自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公司股份，转股代码“190064”，初始转股价 格为 4.65 元/股，目前转股价格为 4.65 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）建工转债自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日期间， 累计有 32,000 元转换为公司股份，累计因转股形成的股份数量为 6,880 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00038%。

（二）截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的建工转债金额为 1,659,968,000 元，占建工转债发行总量的 99.99807%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2020 年6 月28 日）	本次可转债转股	变动后（2020 年6 月30 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,814,500,000	6,880	1,814,506,880
总股本	1,814,500,000	6,880	1,814,506,880

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司控股股东重庆 建工投资控股有限责任公司（简称“重庆建工控股”）对其所持股份承 诺：自公司首次公开发行人民币普通股的股票在证券交易所上市之日 起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股 份，也不由公司收购该部分股份；所持公司股份锁定期届满后两年内 不减持。

2019 年 5 月 14 日，根据中国证券登记结算有限公司出具的《过 户登记确认书》，重庆建工控股将其持有的公司 544,350,000 股 A 股 普通股股份正式无偿划转至重庆高速公路集团有限公司（以下简称 “重庆高速集团”），重庆高速集团将与重庆建工控股共同承续上述自 愿锁定股份及锁定期满后减持意向的承诺义务。详情请参阅公司披露 的“临 2019-011”和“临 2019-040”号公告。

四、其他

联系部门：董事会办公室（证券部） 咨询电话：023-63511570

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二〇年七月三日