Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Oct 10, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-113 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 关于为全资子公司融资提供股权质押担保及 差额补足的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、提供股权质押担保情况概述

为深化落实重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重 庆建工”）“攻坚盘活”改革突破工作，降低外部融资成本，盘活遂宁 “ ” - - 资阳 眉山高速公路遂宁至资阳段项目（以下简称 遂资高速公路 ） 特许经营权，公司同意所属全资子公司重庆建工集团四川遂资高速 公路有限公司（以下简称“遂资公司”）以剩余年限收费权质押，向 由多家银行组建的银团申请银行授信，预计融资总额不超过 49.42 亿 元（币种人民币，下同）。同时，公司拟向银团承诺对《银团贷款 合同》项下遂资公司所欠银团全部债务承担差额补足责任。上述申 请银行授信及提供差额补足事项已经公司第五届董事会第十九次会 议、2023 年年度股东大会审议通过。详情请参阅公司于 2024 年 6 月 5 日披露的“临 2024-056”号公告。

2024 年 6 月 27 日，银团牵头行中国银行股份有限公司遂宁分行 取得总行正式批复，同意对遂资公司授信不超过 41.65 亿元，并要求 本贷款的担保方式除了前述提供遂资高速公路收费权质押担保以外， 还需追加提供股东重庆建工持有遂资公司 100%股权质押担保。上述 股权质押事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、2024 年第一 次临时股东大会审议通过。详情请参阅公司于 2024 年 8 月 10 日披 露的“临 2024-087”号公告。

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近日，遂资公司与银团签署遂中银司银团借字〔2024〕001 号 《遂宁-资阳-眉山高速公路遂宁至资阳段项目人民币 41.65 亿元固定 资产银团贷款合同》（以下简称“主合同”），由银团向遂资公司提 供本金额不超过 41.65 亿元中长期贷款。同时，公司与银团就主合同 项下债务的履行签署了遂中银司银团质字〔2024〕002 号《遂宁-资 - 阳 眉山高速公路遂宁至资阳段项目固定资产银团贷款质押合同》 （以下简称“银团贷款质押合同”），并向银团出具了承担差额补足 责任的《承诺函》，作为主合同的增信措施。

二、被担保人基本情况

（一）项目公司基本信息

名称：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司 统一社会信用代码：91510903696966160U

注册资本：20.75 亿元

成立时间：2009 年 11 月 13 日 法定代表人：何兴茂

注册地址：四川省遂宁高新区黄龙路 1 号

经营范围：遂宁到资阳段高速公路的建设投资及该路段公路的 经营、管理；广告设计、制作、发布、代理。

股东构成：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。

（二）被担保人财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日,遂资公司经审计的资产总额为 630,701.61 万元,负债总额为 568,005.30 万元,净资产为 62,696.31 万元，2023 年 度实现营业收入 32,981.00 万元，净利润-4,695.87 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日,遂资公司未经审计的资产总额为 626,040.05 万元,负债总额为 563,240.81 万元,净资产为 62,799.24 万 元，2024 年上半年实现营业收入 15,736.70 万元，净利润 102.93 万 元。

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目前没有影响遂资公司偿债能力的重大或有事项，遂资公司亦 未被列为失信被执行人。

三、银团贷款质押合同的主要内容

（一）担保方式：股权质押担保

（二）融资期限：从 2024 年 10 月至 2041 年 6 月止

（三）出质人：重庆建工集团股份有限公司；质权人：中国银 行股份有限公司遂宁分行为牵头行的银团。

（四）质押担保范围：主合同项下的债权构成本合同之主债权， 包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、 质押物保管费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼 费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人 （反担保情形下）违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用。

（五）质押物：重庆建工持有遂资公司 100%股权，注册资本金 为 207,500.00 万元，评估值为 106,663.18 万元。

（六）质押登记时间：本合同签署之日起 30 日内到有关登记部 门办理出质登记手续。

四、承诺函的主要内容

为确保该项目贷款顺利投放，保障该项目借款本息的顺利偿还， 重庆建工承诺：对主合同项下借款人所欠银团全部债务承担差额补 足责任，遂资公司的银团还款账户上余额不足以偿还当期贷款本息， 则公司就差额部分无条件全额补足。

五、股权质押担保的必要性和合理性

本次公司为遂资公司提供股权质押担保，有利于提升公司融资 能力，满足公司经营资金需求，降低外部融资成本，符合公司及股 东的整体利益需要。目前遂资公司资信状况良好，没有影响遂资公 司偿债能力的重大或有事项。经过 10 年培育期，遂资公司已经能够 取得较为稳定的高速公路收入。作为公司合并报表范围内全资子公

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• 司，遂资公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 9 月 30 日，公司及其全资子公司对外提供担保余 额为 79.66 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净 资产的比例为 94.42%。其中，公司及全资子公司对所属子公司提供 担保的余额为 59.12 亿元；公司对关联方担保的余额为 3.01 亿元； 公司提供差额补足协议增信 17.53 亿元。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日

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