Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Oct 8, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-112 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，建工转债累计转股金额为 395,450,000 元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的 23.82%， 累计转股数为 87,293,101 股，占建工转债转股前公司已发行普通股 股份总额的 4.81%。

●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的建工 转债金额为 1,264,549,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。

●本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期 间，转股的金额为 1,000 元。

一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕 2313 号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日向社会公开发行 16,600,000 张可转换公司债券（以下 简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为 16.60 亿元，期限 六年，债券利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四 年 2.00%，第五年 3.20%，第六年 3.60%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意， 公司 16.60 亿元可转债于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。

（三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行

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可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定， 公司本次发行的建工转债自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公司股票， 初始转股价格为 4.65 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.公司于 2020 年 7 月 16 日实施 2019 年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由 4.65 元/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披 露的“临 2020-047”号公告。

1. 公司于 2021 年 7 月 22 日实施 2020 年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由 4.57 元/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披 露的“临 2021-056”号公告。

2. 公司于 2022 年 7 月 28 日实施 2021 年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由 4.53 元/股调整为 4.49 元/股。详情请参阅公司披 露的“临 2022-047”号公告。

4.公司于 2023 年 7 月 28 日实施 2022 年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由 4.49 元/股调整为 4.47 元/股。详情请参阅公司披 露的“临 2023-052”号公告。

1. 根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了“建工 转债”的转股价格，自 2024 年 6 月 27 日起，“建工转债”的转股 价格由 4.47 元/股向下修正为 4.26 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2024-065”号公告。

6.公司于 2024 年 8 月 9 日实施 2023 年度利润分配方案，建工转 债的转股价格由 4.26 元/股调整为 4.25 元/股。详情请参阅公司披露 的“临 2024-083”号公告。

（四）可转债回售情况

因建工转债触发《募集说明书》中约定的有条件回售条款，公 司于 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日进行了回售，回售价格为 100.87 元/张（含当期利息）。申报期内回售数量为 10 张，回售资金 1,008.70 元已于 2024 年 4 月 10 日发放。详情请参阅公司披露的“临 2024-031”号公告。

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二、可转债本次转股情况

（一）截至 2024 年 9 月 30 日，建工转债累计转股金额为 395,450,000 元，占建工转债发行总量的 23.82%，累计转股数为 87,293,101 股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的 4.81%。其中，2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，建工转债 转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 235 股。

（二）截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的建工转债金额为 1,264,549,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。

三、股本变动情况

			单位：股
股份类别	变动前（2024 年6 月30 日）	本次可转债转股	变动后（2024 年9 月30 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,901,792,866	235	1,901,793,101
总股本	1,901,792,866	235	1,901,793,101

四、其他

联系部门：董事会办公室（证券部） 咨询电话：023-63511570

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日

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