Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

May 28, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-050 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 关于 “ 建工转债 ” 预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股票代码：600939，股票简称：重庆建工

 转债代码：110064，转债简称：建工转债

 转股价格：4.47元/股

 转股期限：2020年6月29日至2025年12月19日

 自2024年5月22日至2024年5月28日，公司股票已有5个交易日 的收盘价低于当期转股价格的90%，若在任意连续20个交易日中再 有5个交易日满足上述条件，则将触发“建工转债”转股价格修正条 款。若触发条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否 修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公 司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面 值为 100 元（币种人民币，下同），发行总额为 1,660,000,000 元。本 次可转债期限为自发行之日起六年。

经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，公司 166,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所挂牌交易，债券 简称“建工转债”，债券代码 110064。

— 1 —

根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，“建工转债”存续 时间为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日，转股期限为 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，初始转股价格为 4.65 元/股。因 实施 2019 年度-2022 年度利润分配方案，公司对转股价格进行了四次 调整，目前“建工转债”最新转股价格为 4.47 元/股。

二、可转换公司债券转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续20个交 易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公 司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股 价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上 述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回 避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日 公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后 的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日 及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第1个交易日（即转 股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该 类转股申请应按修正后的转股价格执行。

— 2 —

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自2024年5月22日至2024年5月28日，公司股票已有5个交易日的 收盘价低于当期转股价格的90%（4.02元/股），若在任意连续20个 交易日中再有5个交易日满足上述条件，则将触发“建工转债”转股价 格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和《上海证券交易所上市公 —— “ 司自律监管指引第 12 号 可转换公司债券》的相关规定，于 建 工转债”转股价格触发向下修正条款后及时召开董事会审议是否行使 “建工转债”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日

— 3 —