Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Mar 21, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-016 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 关于 “ 建工转债 ” 可选择回售的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要内容提示：

• 回售价格：100.87 元人民币/张（含当期利息）

• 回售期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日

• 回售资金发放日：2024 年 4 月 10 日

• 回售期内可转债停止转股

• 本次回售不具有强制性

• 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利

• 息）卖出持有的“建工转债”。截至目前，“建工转债”的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风 险。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股 票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连续三十个交易日的收盘 价格低于本公司“公开发行可转换公司债券”（以下简称“建工转债”） 当期转股价格的 70％，且“建工转债”处于最后两个计息年度。根据《重 庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，“建工转债”的有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募 集说明书》，就回售有关事项向全体建工转债持有人公告如下： 一、回售条款

（一）根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如

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下：

“在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何 连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有 人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价 格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及 派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价格计算。

如果出现转股价格向下修正的情况，则上述 ‘ 连续三十个交易日 ’ 须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可 按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持 有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年 度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。”

根据《募集说明书》赎回条款的相关内容，当期应计利息的计算 公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的

• 实际日历天数（算头不算尾）。

  • （二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“建工转债”第五年的票面利 率 3.2%，计算天数为 99 天（自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月

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28 日），利息为 99×3.2%× 100/365=0.87 元/张，即回售价格为 100.87 元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

建工转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。建 工转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 （二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交 易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤 销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。 （三）回售申报期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日。 （四）回售价格：100.87 元人民币/张（含当期利息）。 （五）回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的建工转债，按照中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的 发放日为 2024 年 4 月 10 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果 和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

建工转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内， 若建工转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处 理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露 相关公告，在公告三个交易日后建工转债将停止交易。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室（证券部）

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联系电话：（023）63511570

特此公告。

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