Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Oct 20, 2023

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-068 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于开展应收账款资产证券化的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过专项计

• 划发行资产支持证券进行融资，发行规模预计不超过 10 亿元。

●本次专项计划发行的资产支持证券分为优先级和次级资产支持 证券，优先级占比不超过单期总规模的 95%，次级占比不低于单期发 行总规模的 5%。

• ●公司拟直接或协调其他主体向专项计划出具差额支付承诺函，

• 对于专项计划优先级本息兑付及专项计划费用等提供差额补足义务。 ●本次资产证券化的实施不构成重大资产重组。

●本次资产证券化已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监 事会第八次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。 一、本次专项计划基本情况

为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司拟开展应 收账款资产证券化工作，即通过平安证券股份有限公司（以下简称“平 安证券”）设立专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融 资，将公司所持有的应收账款作为基础资产转让给专项计划。

本次专项计划拟发行的资产支持证券储架及首期规模预计不超 过人民币 10 亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准），分为优 先级和次级，期限预计不超过 3 年。本次专项计划的实施不构成重大 资产重组，不存在重大法律障碍。

二、专项计划基本情况

（一）基础资产

资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本 次专项计划的基础资产为公司（及子公司）依据工程合同和/或应收 账款转让合同对发包人享有的应收账款。

（二）交易结构

平安证券股份有限公司作为管理人通过设立专项计划来募集资 金，并以专项计划募集资金向公司购买基础资产。专项计划拟储架申 报、分期设立发行，储架总额度 10 亿元。

本次专项计划期限预计为不超过 3 年，设置循环购买安排，由公 司担任资产服务机构，负责基础资产的后续管理，包括提供新的基础 资产、应收款的归集（含催收）与划转等工作。

（三）拟发行的资产支持证券情况

本次专项计划发行的资产支持证券分为优先级和次级资产支持 证券，优先级占比不超过单期总规模的 95%，次级占比不低于单期发 行总规模的 5%，优先级及次级占比根据每期基础资产情况并结合专 项计划管理人、会计师事务所、评级机构等专业机构综合意见确定。

本专项计划的优先级面向合格投资者推介认购。次级资产支持证 券认购方拟为公司非关联方（最终以证券化产品募集说明书及会计师 事务所专项意见为准）。

（四）对董事会授权

资产支持证券的项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要 进行调整，为提高公司决策的效率，提请股东大会同意董事会授权公 司董事长全权办理与本次发行资产支持证券的相关事宜，并具体签署 相关文件。董事会获授权人士有权根据上述授权，代表公司在本次资 产支持证券的项目实施过程中处理与本次项目有关的上述事宜。授权 有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、专项计划管理人介绍

公司名称 平安证券股份有限公司

注册资本	1,380,000万人民币
法定代表人	河之江
公司成立日期	1996年7月18日
注册地址	广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B 座第22-25 层
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。

平安证券股份有限公司持有中国证监会颁发的编号《中华人民共 和国经营证券业务许可证》。据Wind金融数据，2023 年 1-6 月，平安 证券股份有限公司承销资产支持证券总规模 914.32 亿元，承销资产 支持证券项目 136 只，承销规模及承销只数均为全市场第一。

四、本次交易中提供差额补足的情况说明

公司拟直接或协调其他主体向专项计划出具差额支付承诺函，对 于专项计划优先级本息兑付及专项计划费用等提供差额补足义务，具 体情况如下：

差额支付承诺对象：专项计划管理人（代表专项计划）

差额支付承诺期限：承诺日起至专项计划优先级资产支持证券的 本息及专项相关计划费用清偿完毕。

差额支付承诺的金额：不超过专项计划的优先级本息及相关专项 计划费用之和。

五、专项计划方案对公司的影响

本次专项计划方案实施后，满足入池条件的应收账款在转让给专 项计划后将在公司账面终止确认。公司利用应收账款进行资产证券 化，可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产存 量的目的；同时，资产证券化可成为公司现有融资方式的有益补充， 拓宽公司融资渠道；本专项计划方案的实施，能够提高公司资金使用 效率，优化资产结构。

六、影响专项计划的因素

本次专项计划因涉及差额补足事项，尚需要提请股东大会审议， 并根据市场情况发行。专项计划中优先级资产支持证券和次级资产支 持证券的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构要求 或市场需求进行调整。本次专项计划存在因宏观环境、市场条件、监 管要求终止设立的风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二 〇 二三年十月二十一日