Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Mar 16, 2023

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-013 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于 “ 建工转债 ” 预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股票代码：600939，股票简称：重庆建工

 转债代码：110064，转债简称：建工转债

 转股价格：4.49元/股  转股期限：2020年6月29日至2025年12月19日

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面 值为 100 元（币种人民币，下同），发行总额为 1,660,000,000 元。本 次可转债期限为自发行之日起六年。

经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，公司 166,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所挂牌交易，债券 简称“建工转债”，债券代码 110064。

根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，“建工转债”存续 时间为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日，转股期限为 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，初始转股价格为 4.65 元/股。

“建工转债”最新转股价格为 4.49 元/股，历次转股价格调整情况 如下：

— 1 —

因公司实施 2019 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.076 元 （含税），自 2020 年 7 月 16 日起，“建工转债”的转股价格由 4.65 元 /股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2020-047”号公告。

因公司实施 2020 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.045 元 （含税），自 2021 年 7 月 22 日起，“建工转债”的转股价格由 4.57 元 /股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2021-056”号公告。 因公司实施 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.044 元 （含税），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.53 元 /股调整为 4.49 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2022-047”号公告。

二、可转换公司债券转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款

1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个 交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转 股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转 股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可 实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回 避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正 后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面 值。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日

— 2 —

及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即 转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价 格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之 前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自2023年3月8日至2023年3月16日，公司股票已至少有5个交易 日的收盘价低于当期转股价格的90%（4.04元/股），预计在任意连 续20个交易日中存在触发“建工转债”的转股价格向下修正条件的可 —— 能性。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 可转换公司债券》的相关规定，“在转股价格修正条件触发当日，上 市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日 开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照 募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披 露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的， 视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实 际情况履行审议及披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于“建 工转债”转股价格触发向下修正条件后及时召开董事会审议是否行使 “建工转债”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

==> picture [141 x 14] intentionally omitted <==

— 3 —