Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Dec 12, 2022

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2022-084 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于“建工转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要内容提示：

• 可转债付息债权登记日：2022 年 12 月 19 日

• 可转债除息日：2022 年 12 月 20 日

• 可转债付息日：2022 年 12 月 20 日

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2019 年 12 月 20 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“建工转债”） 将于 2022 年 12 月 20 日支付自 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 19 日期间的利息。根据相关法律规定及《重庆建工集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 有关条款的约定，现将有关事项公告如下：

一、建工转债的基本情况

• （一）债券名称：重庆建工集团股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：建工转债

• （三）债券代码：110064

• （四）发行规模：16.6 亿元（币种人民币，下同）

• （五）发行数量：1,660 万张

• （六）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为 100

• 元，按面值发行。

• （七）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，

• 即自 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日。

  • （八）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第

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四年 2.0%、第五年 3.2%、第六年 3.6%。

• （九）付息的期限和方式：

• 1、年利息计算：年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总

• 金额，自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i

  • I：指年利息额；

  • B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或

• “每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

  • i：指可转债的当年票面利率。

  • 2、付息方式

• （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起

• 始日为可转债发行首日，即 2019 年 12 月 20 日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每 满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作 日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的 前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利 息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转 换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后 计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 在本次发行的可转债到期之后的五个工作日内，公司将偿还所有到期 未转股的可转债本金及最后一年利息。

（十）上市日期：2020 年 1 月 16 日

（十一）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束 之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日。

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（十二）转股价格：初始转股价为 4.65 元/股，最新转股价为 4.49 元/股。

（十三）信用评级情况：公司主体信用等级为 AA+，本次可转 债的债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。 （十四）信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。

（十五）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。

（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照公司《募集说明书》约定，本次付息为建工转债第三年付息， 本计息年度票面利率为 1.0%（含税），即每张面值 100 元可转债兑 息金额为 1.00 元（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登 记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日

（一）可转债付息债权登记日：2022 年 12 月 19 日 （二）可转债除息日：2022 年 12 月 20 日 （三）可转债付息日：2022 年 12 月 20 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2022 年 12 月 19 日上海证券交易所收市后， 在中国结算上海分公司登记在册的全体“建工转债”持有人。

五、付息方法

公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议， 委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将可转债本期利 息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。中国结算上海分 公司在收到款项后，通过资金结算系统将可转债利息划付给相应的兑

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付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者 于兑付机构领取债券利息。

六、关于可转债利息所得税的说明

（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收 法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金债券持 有人）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%， 即每张面值 100 元可转债兑息金额为 1.00 元（税前），实际派发利 息为 0.80 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构 负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息 网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法 律责任由各付息网点自行承担。

（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收 法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税 自行缴纳，即每张面值 100 元可转债实际派发金额为 1.00 元（含税）。

（三）对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机 构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）， 根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场 企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境 外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税 和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII,RQFII）债券持有者取得 的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值 100 元的可转债实际 派发利息为 1.00 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包 括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联 系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

（一）发行人：重庆建工集团股份有限公司

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联系地址：重庆市两江新区金开大道 1596 号

联系人：吴亦非

联系电话：023-63511570

传真：023-63525880

（二）保荐机构（主承销商） ： 国新证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦

16 层

联系人：肖扬

联系电话：010-85556314 传真：010-85556405

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：4008058058

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十三日

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