Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Feb 5, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-010 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）印发 的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，重庆建工集团股份 有限公司（以下简称 “ 本公司 ” 或 “ 公司 ” ）对截至 2020 年 9 月 30 日 的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金募集及存放情况

一 ( ) 实际募集资金数额和资金到位情况

1 、 2017 年首次公开发行股票

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔 2017 〕 41 号文）核准，本公司于 2017 年 2 月 21 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（ A 股） 18,150 万股，发行价格为每股 3.12 元（币种人民币，下同）。 本次发行募集资金总额为 566,280,000.00 元，扣除发行费用

28,320,000.00 元后，实际募集资金净额为 537,960,000.00 元。募集 资金已于 2017 年 2 月 15 日全部存入公司募集资金专户。大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “ 大信会计师事务所 ” ）对本 次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限公 司验资报告》（大信验字〔 2017 〕第 1-00021 号）。

2 、 2019 年公司公开发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔 2019 〕 2313 号）核准，公司 于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000

张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,660,000,000.00 元。扣除 发行费用 17,635,000.00 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000.00 元。募集资金已于 2019 年 12 月 26 日全部存入公司募集资金专户。 大信会计师事务所对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重 庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字〔 2019 〕第 1- 00175 号）。

( 二 ) 前次募集资金在专户中的存放情况

1 、 2017 年首次公开发行股票

单位：元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	截至2020 年 9 月30 日账 户余额	备注
中国银行股份有限公司 重庆渝北支行	113054313370	553,171,840.00	-	已销户
中国工商银行股份有限 公司重庆九龙坡支行	3100026519200105441	0	-	已销户
交通银行股份有限公司 重庆两江新区支行	500111064018000008619	0	-	已销户
中国银行股份有限公司 重庆双湖支行	111654343636	0	-	已销户
中国工商银行股份有限 公司重庆九龙坡支行	3100026519200105565	0	-	已销户
合计		553,171,840.00	0

2 、 2019 年公开发行可转换公司债券

			单位：元	单位：元
专户银行名称	银行账号	初始存放金额	截至2020 年9 月 30 日账户余额	备注
中国银行股份有限公司 重庆渝北支行	108868615794	1,644,900,000.00	143,787,759.12

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表（一） 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原 因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异 内容。

五、前次募集资金投资项目置换情况说明

（一） 2017 年首次公开发行股票

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到 位之前已由全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称 “ 工业公 司 ” ）利用自筹资金预先投入。公司 2017 年 8 月 1 日召开了第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公 司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总 额为 143,805,283.06 元。募集资金置换预先投入资金业经大信会计 师事务所验证，并由其出具《重庆建工集团股份有限公司以募集资 金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字 〔 2017 〕第 1-01055 号）。详情请查阅公司披露的“ 2017-037 ”号 公告。

（二） 2019 年公开发行可转换公司债券

本公司 2019 年公开发行可转换公司债募集资金投资项目在募集 资金实际到位之前已由公司利用自筹资金预先投入。公司 2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会 议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议 案》，同意使用募集资金 1,090,608,800.00 元人民币置换预先投入的 资金。募集资金置换预先投入资金业经大信会计师事务所验证，并 由其出具《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集 资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔 2020 〕第 1-01005 号）。详情请查阅公司披露的“临 2020-034 ”号公告。

六、前次募投项目实现效益情况说明

（一）前次募投项目实现效益情况对照表

前次募投项目实现效益情况对照表详见附表（二）《前次募集 资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

2017 年首次公开发行股票中 “ 补充公司营运资金 ” 以及 2019 年公 开发行可转换公司债券中“偿还银行贷款”项目的效益因反映在公 司整体经济效益中，故无法单独核算。

（三）前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明

2017 年首次公开发行股票的募投项目“钢结构项目”未达到预 期效益，主要是因为钢结构市场环境变化、竞争日益激烈、疫情对 需求的冲击等因素影响了市场份额。此外，该项目员工薪酬、原材 料价格上涨、部分设备升级改造导致该项目运营成本日益增长，而 轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格，故实现效益未达到预 期效果。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。 八、闲置募集资金的使用情况

针对 2017 年首次公开发行股票募集的资金，经 2017 年 8 月 1 日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议 通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》 , 同意公司使用合计不超过 340,000,000.00 元的闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。 2018 年 7 月 27 日，公 司将上述临时补充流动资金的 340,000,000.00 元提前归还至募集资 金专户。详情请查阅公司披露的“临 2018-062 ”号公告。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1 、 2017 年首次公开发行股票

2018 年 4 月 25 日和 2018 年 6 月 1 日，经公司第三届董事会第

二十七次会议、第三届监事会第十四次会议和 2017 年年度股东大会 审议通过《关于公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金 永久补充流动资金的议案》，并经公司上市保荐机构核查后，公司 终止 “ 购置大型施工设备项目 ” ，并将结余募集资金（包括银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）全部用于 “ 补充公司营运资金 ” 项

目。详情请参阅公司披露的 “ 临 2018-031” 号公告。

截至 2018 年 12 月 31 日，上述终止部分募投项目的结余募集资 金本金 394,154,716.94 元以及募集资金专户产生的银行存款利息扣 除银行手续费等的净收入，已全部投入 “ 补充公司营运资金 ” 项目。

2 、 2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 9 月 30 日， 2019 年度非公开发行股票募集资金净 额 1,642,365,000.00 元，累计已使用募集资金 1,498,577,240.88 元， 募集资金余额为 143,787,759.12 元（包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额），剩余募集资金将随着工程项目建设的 推进再及时投入。

十、前次募集资金使用情况的信息披露情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和 其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附表：

（一）前次募集资金使用情况对照表

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日

附表（一）：

1.2017 年首次公开发行股票

前次募集资金使用情况对照表

										单位：元
募集资金总额：					537,960,000.00	已累计使用募集资金总额：				537,960,000.00
变更用途的募集资金总额：					-	各年度使用募集资金总额：				537,960,000.00
						2017年：				143,805,283.06
变更用途的募集资金总额比例：					-	2018年：				394,154,716.94
						2019年-2020年1-9月：				0.00
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
序 号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	购置大型施 工设备项目	-	537,960,000.00	537,960,000.00	0	537,960,000.00	537,960,000.00	0	0	-
2	重庆建工工 业园（钢结 构生产基地 一期工程项 目）	重庆建工工业 园（钢结构生 产基地一期工 程项目）			143,805,283.06			143,805,283.06		100.00%
3	补充公司营 运资金	补充公司营运 资金			394,154,716.94			394,154,716.94		-

2.2019 年公司公开发行可转换公司债券

前次募集资金使用情况对照表

									单位：元	单位：元
募集资金总额：				1,660,000,000		已累计使用募集资金总额：			1,498,577,240.88
变更用途的募集资金总额：				-		各年度使用募集资金总额：			1,498,577,240.88
						2019年：			0
变更用途的募集资金总额比例：				-		2020年1-9月：			1,498,577,240.88
	投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	重庆铁路口岸 公共物流仓储 项目	重庆铁路口岸公 共物流仓储项目	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	100.00%
2	重庆保税港区 空港皓月小区 公租房项目(一 标)	重庆保税港区空 港皓月小区公租 房项目(一标)	596,000,000	596,000,000	596,000,000	596,000,000	596,000,000	596,000,000	0	100.00%
3	长寿经开区八 颗组团移民生 态工业园一期 标准厂房项目 工程总承包	长寿经开区八颗 组团移民生态工 业园一期标准厂 房项目工程总承 包	297,000,000	297,000,000	225,368,862.30	297,000,000	297,000,000	225,368,862.30	-71,631,137.70	预计2021年 5月建设完成
4	重庆市渝北区 中医院三级甲 等医院主体工 程施工项目	重庆市渝北区中 医院三级甲等医 院主体工程施工 项目	307,000,000	307,000,000	219,173,249.23	307,000,000	307,000,000	219,173,249.23	-87,826,750.77	预计2021年 12月建设完 成
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	-

附表（二）：

1.2017 年首次公开发行股票

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：元

									单位：元
	实际投资项目	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益		最近三年一期实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序 号	项目名称			2017年	2018年	2019年	2020年1-9月
1	购置大型施工设备项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	重庆建工工业园（钢结 构 生产基地一期工程项 目）	45.31%	注1	2,490,535.01	1,754,634.48	1,910,635.22	972,525.55	23,036,862.38 注2	注3
3	补充公司营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：根据《重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期项目可行性研究报告》，钢结构项目预计投资总额为 44,672.00 万元，计划产能年产 15 万吨，预计 2014-2020 年平均 净利润为 6,502.71 万元。钢结构项目实际投入募集资金为 14,380.53 万元，实际投入资金为预计投资总额的 32.19%，承诺效益为预计年均净利润乘以实际投入资金比例即 2,093.22 万元。

注 2：截止日累计实现效益是基于对该项目实际总投入 143,805,283.06 元的规模达产后所产生的实际净利润，其中包含 2014 年净利润 5,918,982.50 元、2015 年净利润 4,897,082.88 元、2016 年净利润 5,092,466.74 元。

“ ” “ ” ” 注 3： 钢结构项目 未达到预计效益原因详见本报告 六、前次募投项目实现效益情况说明 之“(三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明 。

2.2019 年公司公开发行可转换公司债券

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

									单位：元
	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效 益（预 计毛利 率）		最近三年一期实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序 号	项目名称			2017年	2018年	2019年	2020年1-9月
1	重庆铁路口岸公共物流仓储 项目	不适用	6.35%	2,287,365.25	16,853,024.32	7,611,844.60	6,994,218.52	33,746,452.69	是
2	重庆保税港区空港皓月小区 公租房项目(一标)	不适用	9.35%	3,346,846.85	22,091,461.91	37,297,598.90	24,124,377.58	86,860,285.24	是
3	长寿经开区八颗组团移民生 态工业园一期标准厂房项目 工程总承包	不适用	7.35%	尚未开工	尚未开工	11,407,798.16	16,274,327.53	27,682,125.69	是
4	重庆市渝北区中医院三级甲 等医院主体工程施工项目	不适用	6.07%	尚未开工	803,090.91	6,014,633.03	7,133,698.50	13,951,422.44	是
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用