Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Feb 5, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-012 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日发出召开第四届监事会第十六次会议的通知。公司第四届监事 会第十六次会议于 2021 年 2 月 4 日 15 点 30 分在重庆市两江新区金 开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出 席的监事 7 人，实际出席的监事 7 人。

本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召 集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召 集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2021 年度融资计划》

监事会同意公司 2021 年计划融资 188.84 亿元，其中中长期存 量融资 78.28 亿元、到期续借 89.65 亿元、新增融资 20.91 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2021 年度担保计划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2021 年度对外捐赠计划》

监事会同意公司 2021 年度对外捐赠 200 万元的计划。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施 细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司认真对照上市公 司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，监事 会认为公司符合现行非公开发行股票政策的规定，具备非公开发行 股票的条件。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （六）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 公司监事会逐项审议并通过了本次非公开发行A 股股票的方

案，具体内容及表决情况如下：

1. 非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）， 每股面值为人民币1.00 元。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2.发行方式和发行时间

• 本次发行采取非公开发行人民币普通股（A 股）的方式。

公司将在中国证监会核准本次非公开发行的批复有效期内，选择 适当时机实施发行。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.发行对象和认购方式

• 本次非公开发行的发行对象为不超过35 名（含本数）特定投资

• 者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证

券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合 格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、 证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管 理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发 行对象另有规定的，从其规定。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权， 在本公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准后，与保荐机构 （主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情 况，遵照价格优先等原则协商确定。

截至本预案公告之日，本次非公开发行尚未确定发行对象。本次 非公开发行A 股股票的发行对象将不包括公司关联方。

所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的 股份。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 4.定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行通过竞价方式确定发行价格，定价基准日为本次 非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基 准日前20 个交易日（不含定价基准日，下同）本公司A 股股票交易 均价（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日A 股股票交易总额/定价基准日前20 个交易日A 股股票 交易总量）的80%。

最终发行价格将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权， 在本公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准后，与保荐机构 （主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情 况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对非公开发行 的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

在本次非公开发行首次董事会决议日至发行日期间，本公司如发 生派发现金股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则 本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 5.发行数量

本次非公开发行拟发行股票数量不超过544,359,055 股（含本 数），未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量根据本次 非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出。

本次非公开发行的最终发行数量将由公司董事会及其授权人士 在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准后，与保荐机构（主承 销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，在 上述发行数量上限范围内协商确定。若中国证监会等监管部门对上述 发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、 转增股本等除权事项及其他原因导致本次非公开发行前本公司总股 本变动的，本次非公开发行的发行数量上限进行相应调整。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 6.募集资金金额及用途

本次非公开发行A 股股票募集资金总额不超过206,300 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	北京至雄安新区高速公路河北段主体工程施工 SG2段项目	225,647.91	55,300.00
2	重庆市公共卫生医疗救治中心应急医院项目	95,065.21	88,000.00
3	奉节县高铁站换乘中心工程项目	57,955.51	26,000.00
4	偿还有息负债及补充流动资金项目	37,000.00	37,000.00
合计		415,668.63	206,300.00

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述 拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金

净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围 内，结合募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最 终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会及其授权人士可根 据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金 投入金额进行适当调整。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障本公司全体股东的 利益，本次非公开发行募集资金到位之前，本公司可根据募集资金投 资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据 相关法律法规的程序予以置换。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 7.限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的本次非公开发行的 A 股 股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规 定的，依其规定。

本次非公开发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于本公司 送红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安 排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法 律法规及中国证监会、上证所的有关规定执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8.上市地点

本次非公开发行的股票在上交所上市交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 9.本次发行前的滚存利润安排

本次非公开发行前本公司的滚存未分配利润由本次非公开发行

完成后本公司的新老股东共享。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 10.发行决议有效期

• 本次非公开发行的决议有效期为股东大会审议通过本次非公开

• 发行相关议案之日起12 个月。

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （七）审议通过了《关于 < 重庆建工集团股份有限公司 2021 年

• 度非公开发行 A 股股票预案 > 的议案》

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （八）审议通过了《关于 < 重庆建工集团股份有限公司 2021 年

• 度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 > 的议案》

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （九）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回

• 报及填补措施及相关主体承诺的议案》

• 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会 二〇二一年二月六日