Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Dec 23, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-085 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于申请非公开定向债权融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要内容提示：

●重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融资人”）拟 申请非公开定向债权融资并与建信理财有限责任公司（以下简称“投 资人”）、中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行（以下简称“资 产服务机构”）签署《20201203 期非公开定向债权投资工具投资协议》 （以下简称《投资协议》），协议金额不超过 10 亿元（币种人民币， 下同）。

● 本次交易对公司 2020 年的资产总额和净利润等不构成重大影 响。

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道，优化资产负债结构，公司于 2020 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 申请非公开定向债权融资的议案》，同意公司与投资人、资产服务机 构签署《投资协议》，申请非公开定向债权融资。本次融资是公司在 四川金融资产交易所有限公司挂牌发行的非公开定向债权投资工具 （以下简称“本期投资工具”），投资人以理财产品募集资金投资于公 司挂牌的本期投资工具，并委托资产服务机构提供本期投资工具项下 资产服务。金额不超过 10 亿元，期限 2+N 年。

本次融资所涉各方无关联关系，不构成关联交易，无需提交股东 大会审议。

二、协议方基本情况介绍

一 ( ) 建信理财有限责任公司 法定代表人：刘兴华

地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2 号楼 5701、 5801 单元

经营范围：许可经营项目包括面向不特定社会公众公开发行理财 产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开 发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨 询服务；经银保监会批准的其他业务。

（二）中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行 负责人：王军

地址：重庆市渝中区中山三路 130 号

经营范围：许可项目包括办理人民币存款、贷款、结算；办理票 据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券； 代理收付款项；外币储蓄、外币兑换；其总行在中国银行业监督管理 委员会批准的业务范围内转授权的业务；经中国银行业监督管理委员 会批准的其他业务。

三、协议主要内容

（一）金额：不超过 10 亿元

（二）用途：偿还公司存量有息债务

• （三）期限：2+N 年，即初始融资期限 2 年，以后每 1 年为一个

• 延续融资期限。

（四）融资利率：由初始利率及重置利率组成。 初始利率：以协议约定为准。

重置利率：每个投资期限届满之日，将重置一次利率，重置利率 按以下两项孰高为准，并以年利率 12%为限：

• 1.投资利率=初始投资利率+300 个基点

• 2.投资利率=利率重置日的基准利率+初始利差+300 个基点

（五）收益支付方式：按季付息，除非发生强制付息事件（借款 人向普通股股东分红、减少注册资本等），本融资的每个付息日，融 资人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息再递 延支付，且不受任何递延支付次数的限制。每笔递延利息在递延期间 按当期利率累计计息。

（六）协议生效：自本期投资工具挂牌、各方法定代表人（负责 人）/授权代表签字或签章并加盖公司公章后生效。

四、本次非公开定向债权融资对公司的影响

（一）本次非公开定向债权融资没有明确的融资期限，除非发生 各方约定的强制付息事件，公司可将利息递延支付，且不受任何递延 —— 支付次数的限制。根据《企业会计准则第 37 号 金融工具列报》 《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通 知》和《永续债相关会计处理的规定》，公司拟将本次非公开定向债 权融资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果 为准。

（二）本次交易有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流稳定性， 因本次交易计入权益，有利于优化公司资产负债结构，降低负债水平， 有利于公司各项经营指标的实现。本次交易对公司 2020 年的资产总 额和净利润等不构成重大影响。

五、备查文件

（一）重庆建工第四届董事会第二十二次会议决议

（二）《20201203 期非公开定向债权投资工具投资协议》

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月二十四日