Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jun 17, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-039 转债代码：110064 转债简称：建工转债 转股代码：190064 转股简称：建工转股

重庆建工集团股份有限公司 关于 “ 建工转债 ” 开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 可转债转股代码：190064

• 转股简称：建工转股

• 转股价格：4.65 元/股

• 转股期起止日期：2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关 于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可〔2019〕2313号）核准，重庆建工集团股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月20日公开发行了16,600,000 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额166,000.00万元（币种 人民币，下同），期限自发行之日起6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15号文同意， 公司166,000.00万元可转换公司债券于2020年1月16日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《重 庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“建工转债”自2020 年6月29日起可转换为公司A股普通股股票。

二、建工转债转股的相关条款

（一）发行规模：166,000 万元

• （二）票面金额：100 元/张

• （三）票面利率：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，

• 第四年 2.00%，第五年 3.20%，第六年 3.60%；

• （四）债券期限：6 年，自 2019 年 12 月 20 日起，至 2025 年 12

• 月 19 日止；

（五）转股期起止日期：2020年6月29日至2025年12月19日。 （六）转股价格：4.65 元/股

三、转股申报的有关事项

（一）转股代码和简称

可转债转股代码：190064

可转债转股简称：建工转股 （二）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券 交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的建工转债全部或部分申请转为本 公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份 的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股 数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的 次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确 认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转 债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。 （三）转股申报时间

持有人可在转股期内（即2020年6月29日至2025年12月19日）上 海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

• 1、建工转债停止交易前的可转债停牌时间；

• 2、本公司股票停牌时间；

• 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

• （四）转债的冻结及注销

• 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有

• 效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可 转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

  • （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于 转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股 份同等的权益。

• （六）转股过程中的有关税费

• 可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。 （七）转换年度利息的归属

建工转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债 发行首日，即2019年12月20日。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

• （一）初始转股价格和最新转股价格

• “建工转债”的初始转股价格为 4.65 元/股，最新转股价格为 4.65

• 元/股。

（二）转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而 增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发 新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利， P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转 股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公 告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如 需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之 后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转 股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使 公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行 的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按 照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股 价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法 规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交 易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司 董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若 在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调 整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整 日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当 回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后 的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价 格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股 价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“建工转债”的相关条款，请查阅公司于 2019 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘 要。

联系部门：董事会办公室（证券部） 电话：023-63511570 传真：023-63525880 特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二〇年六月十八日