Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Dec 25, 2019

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-108

重庆建工集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“发行人”）公开发行可 转换公司债券已获得中国证监会证监许可〔2019〕2313 号文核准。本次发行的 A “ ” 股可转换公司债券简称为 建工转债 ，债券代码为“110064”。

本次发行的可转债规模为 166,000 万元，向发行人在股权登记日（2019 年 12 月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下 简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称 “上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。若认购不足 166,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券” 或“保荐机构（主承销商）”）以余额包销方式承销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 20 日（T 日）结束， 配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原无限售条件股东	45,219	45,219,000.00
原有限售条件股东	478,000	478,000,000.00
合计	523,219	523,219,000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2019 年 12 月 24 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商） 根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认 购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	1,120,671	1,120,671,000	16,110	16,110,000

三、主承销商包销情况

根据承销协议及承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承 销商余额包销，主承销商包销数量为 16,110 手，包销金额为 16,110,000.00 元， 包销比例为 0.97%。

2019 年 12 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海 分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证 券账户。

四、主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主 承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街中国人保寿险大厦

联系人：资本市场部

电话：010-85556591

发行人：重庆建工集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司 2019 年 12 月 26 日

（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 结果公告》之盖章页）

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（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 结果公告》之盖章页）

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