Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Dec 22, 2019

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-105

重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“发行人”、“公 司”、“本公司”）和华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保 荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（ 2018 年修订）》（上证发 〔 2018 〕 42 号）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（ 2018 年修订）》（上证发〔 2018 〕 115 号，以下简称“《实施细则》”）等相关规定 组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“建工转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（ 2019 年 12 月 19 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简 称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真阅 读本公告及上交所网站（ www.sse.com.cn ）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《重庆建工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网上中签结果公

告》 ” ）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 12 月 24 日（ T+2 日） 日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资 者放弃认购的部分由主承销商包销 。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上申购的可转债数量合计不足本 次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主 承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以 下简称 “ 中国证监会 ” ）报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文 有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 166,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）组建 主承销商以余额包销方式进行承销，包销基数为 166,000 万元。保荐机构（主 承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例 原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 4.98 亿元。当包 销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风 险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施， 并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有 效期内择机重启发行。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数 按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计 算。

重庆建工本次公开发行 166,000 万元可转换公司债券原股东优先配售和网 上申购工作已于 2019 年 12 月 20 日（T 日）结束。现将本次建工转债发行申购

结果公告如下：

一、总体情况

建工转债本次发行 166,000 万元，发行价格为 100 元/张，共计 1,660,000 手 （16,600,000 张），发行日期为 2019 年 12 月 20 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

发行人现有总股本 1,814,500,000 股，其中无限售条件的股份数量 409,575,584 股，有限售条件的股份数量为 1,404,924,416 股。

1、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先 配售的建工转债为 4,521.90 万元（45,219 手），约占本次发行总量的 2.72%，配 售比例为 100%。

2、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 47,800.00 万元（478,000 手）；最 终向原有限售条件股东优先配售的建工转债总计为 47,800.00 万元（478,000 手） 占本次发行总量的 28.80%，配售比例为 100%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的建工转债总计为 1,136,781 手，即 1,136,781,000.00 元，占本次发行总量的 68.48%，网上中签率为 0.07110464%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 1,641,916 户，有效申购数量为 1,598,743,703 手，配号总数为 1,598,743,703 个，起讫号码 为 100,000,000,000-101,598,743,702。

发行人和主承销商将在 2019 年 12 月 23 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式， 摇号中签结果将于 2019 年 12 月 24 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所网 站（www.sse.com.cn）上公告。

四、本次发行配售结果汇总

类别	中签率/配售比 例（%）	有效申购数量 （手）	实际获配数量 （手）	实际获配金额 （元）
原无限售条件股东	100	45,219	45,219	45,219,000.00
原有限售条件股东	100	478,000	478,000	478,000,000.00
网上社会公众投资者	0.07110464	1,598,743,703	1,136,781	1,136,781,000.00
合计			1,660,000	1,660,000,000.00

五、上市时间

本次发行的建工转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2019 年 12 月 18 日（T-2 日）在 《上海证券报》上刊登的《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn） 查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人、主承销商联系方式

（一）发行人：重庆建工集团股份有限公司

联系人：窦波

电话：023-63511570

传真：023-63525880

（二）保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：010-85556591

传真：010-85556405

发行人：重庆建工集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

2019 年 12 月 23 日

（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上 中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：重庆建工集团股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上 中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

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保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
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