Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 26, 2018

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2018-031

重庆建工集团股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性 补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 拟终止实施的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：购置 大型施工设备项目

• 拟将上述项目终止后的结余募集资金395,060,162.62 元（包括银行存 款利息扣除银行手续费等的净收入，最终金额以资金转出当日银行结息 后为准）永久性补充流动资金。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重 庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]41 号） 核准，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）18,150 万 股(每股面值1 元)，发行价格为每股3.12 元（币种人民币，下同）。本次 发行募集资金总额为566,280,000.00 元，扣除发行费用28,320,000.00 元 后，实际募集资金净额为537,960,000.00 元。上述资金已于2017 年2 月 15 日全部存入公司募集资金专户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“大信会计师事务所”）对本次资金到位情况进行了验证，并于2017 年2 月15 日出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2017] 第1-00021 号）。截至董事会召开日，已投入募投项目的金额为 143,805,283.06 元，临时补充流动资金的金额为340,000,000.00 元，募集 资金余额为55,060,162.62 元（包含银行存款利息扣除银行手续费等的净 收入）。

随着公司生产经营规模的不断扩大，为满足企业发展所需要的流动资 金，提高募集资金使用效率，公司于2018 年4 月25 日召开第三届董事会 第二十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司拟终止募投项目“购置大型施工设备项目”，并将结余募集资金 395,060,162.62 元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净收入，最终 补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后为准）全额永久性补充公 司流动资金，用于公司主营业务相关的资金需求。该事项尚需提请股东大 会审议。

二、募集资金投资项目概况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资 金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	购置大型施工设备项目	70,000.00	53,796.00	重庆建工集团物流有限公司
2	重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目	44,672.00		重庆建工工业有限公司
3	补充公司营运资金	165,000.00		本公司
合计		279,672.00	53,796.00

其中，“重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目” 在募集 资金到位之前已由实施该募投项目的全资子公司重庆建工工业有限公司 （以下简称“工业公司”）利用自筹资金先行投入完毕。根据大信会计师事 务所出具的 《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第1-01055 号），截止2017 年6 月30 日，工业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 143,805,283.06 元。公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》《重庆建工集团股份有限公司章程》及《重

庆建工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《2 号监管指引》 《上交所募集资金管理办法》《公司章程》及《公司募集资金管理制度》） 等规定，使用募集资金143,805,283.06 元置换了募投项目已投入的自筹资 金。待上述置换资金到位后，公司向工业公司增资143,805,283.06 元。该 事项已经公司于2017 年8 月1 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第八次会议及2017 年8 月28 日第三届董事会第十八次会议、第 三届监事会第九次会议审议通过，详情请见公司披露的《重庆建工集团股 份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（2017-037） 及《重庆建工集团股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司增资 的公告》（2017-045）。截至本公告日，上述用于置换自筹资金的增资事项 已全部实施完毕。

三、拟终止部分募集资金投资项目的原因

公司于2010 年9 月向中国证监会提交发行股票申请文件并被正式受理， 并于2017 年2 月经中国证监会核准后获得募集资金。在这申请上市过程中， 公司及原募投方案涉及有设备需求的下属单位为满足生产经营需要，已自 行购置或通过重庆建工集团物流有限公司购置后租用了相关设备。同时， 随着大型施工设备的不断升级换代，公司根据行业和企业实际，对其型号、 类别及数量的需求也不断发生着变化。综上，结合承接项目需求及工程建 设情况，公司及下属单位通过加强内部调剂、提高设备利用率等措施基本 适应了现有的生产经营需要。公司董事会从优化资源配置的角度出发，为 避免重复投资，减少资源浪费，提高募集资金使用效率，相应放慢了大型 设备投入的节奏，经审慎全面考虑后拟终止“购置大型施工设备项目”。

四、结余募集资金的使用安排

公司拟终止实施上述募集资金投资项目，是基于行业环境、公司战略 及实际情况审慎作出的决定。公司所在的建筑业属于资金密集型行业，随 着近年来业务规模持续增长，需要大量融资来开拓市场和承揽更多大型工 程项目。而且建筑行业的工程项目流动资金从投标开始即投入，到缺陷责

任期结束才能全部收回，在建设与投资业务的各环节都需大量资金支撑。 同时，考虑到受宏观经济增速放缓以及行业政策的影响，客户资金面趋紧， 亦增加了公司流动资金需求量。使用公司结余募集资金永久性补充公司流 动资金，有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，为公司主营业务 发展提供更为充足资金支持，保持公司良好的竞争力，符合公司实际经营 需要，符合全体股东的利益。

根据中国证监会《2 号监管指引》《上交所募集资金管理办法》《公司章 程》及《公司募集资金管理制度》等规定，因募投项目“购置大型施工设 备项目”拟终止，“重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目”已 实施完毕，公司董事会决定将上述结余募集资金395,060,162.62 元全额永 久性补充公司流动资金，用于公司主营业务相关的资金需求。公司承诺将 上述募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投 资。

五、专项意见说明

（一）公司独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：公司董事会关于终止部分募集 资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金事项的审议程序符合 中国证监会《2 号监管指引》《上交所募集资金管理办法》《公司章程》及《公 司募集资金管理制度》等相关规定。同时，根据行业及企业自身发展需求， 为了更好地优化资源配置、不进行重复投资，公司决定终止部分募集资金 投资项目，并将所有结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资 金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投 资者、特别是中小股东权益的情形。因此，公司独立董事同意终止实施募 集资金投资项目中的部分项目，并将上述结余募集资金合计 395,060,162.62 元永久性补充流动资金，用于公司主营业务的发展。

（二）公司监事会意见

公司监事会认为：本次公司经过审慎研究，拟终止部分募集资金投资 项目并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效

率，降低公司财务成本。上述事项的内容及决策程序符合中国证监会《2 号 监管指引》《上交所募集资金管理办法》《公司章程》及《公司募集资金管 理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司 终止实施募集资金投资项目中的部分项目，并将上述结余募集资金合计 395,060,162.62 元永久性补充流动资金，用于公司主营业务的发展。

（三）公司保荐机构意见

公司保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）核查后， 发表意见如下：公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资 金事项符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公 司及全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事、 监事会认可并同意，履行了必要的审批程序，符合有关法规，不存在损害 公司或股东合法权益的情形。华融证券对本次终止部分募投项目并将结余 募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件目录

• （一）重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议 （二）重庆建工集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

• （三）重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第

• 二十七次会议相关议案的独立意见

• （四）华融证券股份有限公司重庆建工集团股份有限公司终止部分募 集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金之核查意见

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二 〇 一八年四月二十七日