Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 2, 2017

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号： 2017-037

重庆建工集团股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年度公开发行股票募集资金于2017 年2 月15 日到账。公司将使用募集资 金人民币143,805,283.06 元臵换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集 资金到帐后6 个月内进行臵换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准重庆建 工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]41 号）核 准，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）18,150 万股(每 股面值1 元)，发行价格为每股3.12 元。截止2017 年2 月15 日，公司实 际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,150 万股，募集资金总额人 民币566,280,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披 露等发行费用人民币28,320,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 537,960,000.00 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并于2017 年2 月15 日出具了《重庆建工集团股份有限公司验 资报告》（大信验字[2017]第1-00021 号）。公司对募集资金采取了专户存 储制度，且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集 资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
				重庆建工集
1	购置大型施工设备项目	70,000.00		团物流有限
				公司
2	重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目	44,672.00	53,796.00	重庆建工工业有限公司
3	补充公司运营资金	165,000.00		本公司
	合计	279,672.00	53,796.00

在募集资金到位前，根据计划开始建设的项目，负责项目实施的公司 用自筹资金进行项目建设，待募集资金到位后，将用于臵换前期投入的自 筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利 进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据 根据大信会计师事务所出具的 《重庆建工集团股份有限公司以募集资金臵 换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第 1-01055 号，以下简称“《募资臵换审核报告》”），截止2017 年6 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 143,805,283.06 元，本次将以募集资金臵换预先投入的自筹资金，具体情 况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	拟以募集资金置换金额
1	购置大型施工设备项目	537,960,000.00
2	重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目		143,805,283.06	143,805,283.06
3	补充公司运营资金
合计		537,960,000.00	143,805,283.06	143,805,283.06

四、本次以募集资金臵换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

公司于2017 年8 月1 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司拟以募集资金臵换预先投入募投项自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金人民币143,805,283.06 元臵换募投项目预先投入的自筹资 金。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构 出具了核查意见。本次公司使用募集资金臵换预先投入的自筹资金事项履 行了相应的审批程序，且臵换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月， 符合证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（以下简称“《2 号监管指引》”）及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》（以下简称“《上交所募集资金管理办法》”）等相关规 定。本次募集资金臵换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）公司独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：公司本次使用募集资金臵换预 先已投入的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损 害公司股东利益的情形，且募集资金臵换的时间距募集资金到账时间未超 过6 个月，并履行了相关审议程序，内容及程序符合证监会《2 号监管指引》 《上交所募集资金管理办法》及《重庆建工集团股份有限公司募集资金管 理办法》等文件的相关规定。独立董事同意公司使用募集资金人民币 143,805,283.06 元臵换预先已投入自筹资金的事项。

（二）公司监事会意见

公司于2017 年8 月1 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司拟以募集资金臵换预先投入募投项自筹资金的议案》。公司监事会认 为：公司本次使用募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与

募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不 存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况；本次臵换时间距离募 集资金到账时间不超过6 个月，且已履行了必要的决策程序，并经大信会 计师事务所出具了专项审核报告，符合证监会《2 号监管指引》《上交所募 集资金管理办法》及《重庆建工集团股份有限公司募集资金管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用募集资金 人民币143,805,283.06 元臵换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）会计师事务所专项审核意见

经审核，大信会计师事务所认为：公司编制的《关于以募集资金臵换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》符合证监会《2 号监管指引》 及《上交所募集资金管理办法》等文件的相关规定，在所有重大方面公允 反映了截至2017 年6 月30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”） 认为：公司以募集资金臵换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司全 体独立董事和监事会对该议案发表了明确同意意见，并经大信会计师事务 所专项审核，出具了《募资臵换审核报告》，履行了必要的程序。该事项符 合证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《2 号监管指引》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上交所募集资金管理办法》等有关规定的要求， 不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形。华融证券同意公司以募集资金臵换预先投入募投 项目的自筹资金。

六、 备查资料

（一）《重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 （二）《重庆建工集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 （三）《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第

十七次会议相关议案的独立意见》

（四）《重庆建工集团股份有限公司以募集资金臵换已投入募集资金项 目的自筹资金的审核报告》

（五）《华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司以募集 资金臵换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一七年八月三日