Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 20, 2017

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号： 2017-018

重庆建工集团股份有限公司 关于拟申请注册发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2017 年4 月20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司拟申请注册发行中期票据的议案》，现公告如下：

一、发行方案

为优化融资结构、拓宽融资渠道，满足公司经营发展需要，根据 《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总金额不超过 人民币贰拾亿元的中期票据。

1．注册发行规模

本次申请注册发行总额不超过人民币20 亿元（含20 亿元）的 中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册 的金额为准。

2．发行期限

根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会 批准的中期票据注册有效期内发行，发行期限不超过5 年。 3．发行时间

待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获 准，根据公司资金需要一次或分次择机发行。

4．发行利率

根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间市场 以及承销商情况确定。

5．发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的 购买者除外）。

6．资金用途

包括但不限于补充公司流动营运资金、偿还银行借款和其他符 合规定的用途等。

7．承销方式

聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债 券市场公开发行，承销商余额包销。

8．决议有效期

本次申请注册发行中期票据事宜，经股东大会审议通过后，在 获中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持 续有效。

二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜

为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行中期票据工作， 根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规 定，在公司董事会审议通过后将提请公司股东大会授权董事会负责本 次中期票据发行的研究与组织工作，并由董事会根据进展情况授权公 司董事长具体办理本次中期票据发行的有关事宜，并全权处理与本次 中期票据发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1．制定发行中期票据的具体方案及修订、调整本次发行中期票 据的发行条款，包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承

销方式、筹集资金安排等与发行有关的一切事宜；

2．聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办 理本次中期票据发行申报、谈判、注册、信息披露以及签署与每次发 行相关的所有必要法律文件等事宜；

3．在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行中期票据有 关的一切必要文件；

• 4．如监管政策或市场条件发生变化，可依据监督部门的意见对

• 本次发行的具体方案等相关事宜进行相应调整；

  • 5．办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

• 6．上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票

• 据注册有效期内持续有效。

  • 7．上述事项尚须提请公司股东大会审议。

三、本次发行的审批程序

本次申请中期票据发行事项经公司本次董事会审议通过后，尚需 提请公司股东大会审议批准；尚需获得中国银行间市场交易商协会的 批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后在注册有效期内方可实 施。

在股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织中期票 据的注册准备工作并办理相关手续。

本次申请发行中期票据事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司 将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的申请发行情况。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

四、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二 〇 一七年四月二十日