Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Feb 14, 2017

重庆建工集团股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

“ ” “ ” “ ” 重庆建工集团股份有限公司（以下简称 发行人 、 公司 、 重庆建工 ）首 次公开发行不超过 18,150 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2017]41 号 文核准。本次发行的主承销商为华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券” “ ” “ ” 或 主承销商 ）。发行人的股票简称为 重庆建工 ，股票代码为“600939”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本 面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承 销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 3.12 元/股，发行数量为 18,150 万 股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 12,710 万股，占本次发行数量的 70.03%；网上初始发行数量为 5,440 万股，占本次发行数量的 29.97%；回拨机 制启动后，网下最终发行数量为 1,815 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终 发行数量为 16,335 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 2 月 13 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：163,068,173 股

• 2、 网上投资者缴款认购的金额：508,772,699.76 元

• 3、 网上投资者放弃认购数量：281,827 股

• 4、 网上投资者放弃认购金额：879,300.24 元

(二）网下新股认购情况

• 1、 网下投资者缴款认购的股份数量：18,113,093 股

• 2、 网下投资者缴款认购的金额：56,512,850.16 元

• 3、 网下投资者放弃认购数量：36,907 股

• 4、 网下投资者放弃认购金额：115,149.84 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

投资者	配售对象	获配数量（股）	获配金额**(**元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
陈伟英	陈伟英	2,839	8,857.68	0.00	2,839
龙云	龙云	2,839	8,857.68	0.00	2,839
许军	许军	2,839	8,857.68	0.00	2,839
何忠平	何忠平	2,839	8,857.68	0.00	2,839
陈丽君	陈丽君	2,839	8,857.68	0.00	2,839
李世广	李世广	2,839	8,857.68	0.00	2,839
应京	应京	2,839	8,857.68	0.00	2,839
王加波	王加波	2,839	8,857.68	0.00	2,839
黄阳旭	黄阳旭	2,839	8,857.68	0.00	2,839
钱瑶婷	钱瑶婷	2,839	8,857.68	0.00	2,839
潘发展	潘发展	2,839	8,857.68	0.00	2,839
陈立	陈立	2,839	8,857.68	0.00	2,839
陈明	陈明	2,839	8,857.68	0.00	2,839
合计		36,907	115,149.84	0.00	36,907

二、主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]，以下简称“《管理 办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业 务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配 售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包 销股份的数量为 318,734 股，包销金额为 994,450.08 元，主承销商包销比例为 0.18%。

2017 年 2 月 15 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款 认购的资金扣除保荐承销费后划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交 股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-85556343 联系人：资本市场部

发行人：重庆建工集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司 2017 年 2 月 15 日

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