Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Feb 9, 2017

重庆建工集团股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

“ ” “ ” 重庆建工集团股份有限公司（以下简称 重庆建工 、 发行人 ）首次公开发 行 18,150 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可[2017]41 号文核准，本次发行采用网下向符合条件的 投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股 份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

“ ” “ 发行人与主承销商华融证券股份有限公司（以下简称 华融证券 、 主承销 商”）协商确定本次发行股份数量为 18,150 万股。回拨机制启动前，网下初始发 行数量为 12,710 万股，占本次发行数量的 70.03%；网上初始发行数量为 5,440 万股，占本次发行数量的 29.97%，本次发行价格为人民币 3.12 元/股。

重庆建工于 2017 年 2 月 9 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定 价初始发行“重庆建工”A 股 5,440 万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 14,042,695 户，有效申购股数为 189,517,558,000 股，网上发行初步中签率为 0.02870446%。 配号总数为 189,517,558 个，号码范围为 100,000,000,000 - 100,189,517,557。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨 机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,484 倍，高于 150 倍，发行人和主承销商 决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为 1,815 万股，占本次发行总量 的 10%；网上最终发行数量为 16,335 万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启 动后，网上发行最终中签率为 0.08619254%。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于 2017 年 2 月 10 日（T+1 日）上午在上海市浦东东方 路 778 号紫金山大酒店四楼会议室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于

2017 年 2 月 13 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》上公布网上摇号中签结果。

四、网上和网下投资者缴款

网上和网下投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。

网下投资者应根据《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上 中签结果公告》”），于 2017 年 2 月 13 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发 行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 2 月 13 日（T+2 日）日 终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续 安排进行信息披露。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国 证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个 月内不得参与新股申购。

发行人：重庆建工集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司 2017 年 2 月 10 日

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