Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020

Apr 29, 2020

重庆建工集团股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2020]第1-01005号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

$+86(10)82327668$

以募集资金置换已投入

墓集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2020]第1-01005号

重庆建工集团股份有限公司全体股东:

一、审核意见

我们接受委托, 对后附的重庆建工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2020年 2月24日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

我们认为,贵公司《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》 编制符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件 的相关规定, 在所有重大方面公允反映了截至 2020年2月 24日止以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注册会计师的 责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我 们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的规定编制《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》,并提 供相关的证明材料,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司《关于以募集资金置换已投入募集资金

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

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项目的自筹资金的专项说明》发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(一) 计划和执行审核工作, 以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理 保证。

(二) 在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要 的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的, 不得用作其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务 所无关。

中国注册会计师:

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二〇二〇年四月二十八日

重庆建工集团股份有限公司 关于以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》(证监许可[2019]2313号)核准,重庆建工集团股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")向社会公开发行 1,660,000,000.00 元人民币可转换公司债券,每张面值 100 元人民币, 共 1, 660 万张, 期限为 6 年。截至 2019 年 12 月 26 日止, 本公司已发行可转 换公司债券 16,600,000.00 张,每张面值 100 元,应募集资金总额为人民币 1,660,000,000.00 元, 扣除承销费、保荐费、审计费、资信评级费、信息披露等发行费用 17, 635, 000. 00 元后, 实际募集资金净额为人民币 1, 642, 365, 000. 00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所

(特殊普通合伙)验证,并出具了"大信验字[2019]第1-00175号"的《验资报告》。本公 司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金承诺投资项目的计划

本公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划如下:

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 166,000 万元(含 166,000 万元), 扣除发行费用后全部用于以下项目:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	51.044.78	16,000.00
$\overline{2}$	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标)	89,437.46	59,600.00
3	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包	45,619.80	29,700.00
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	47,551.37	30,700.00
5	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
	计 슴	263,653.41	166,000.00

募集资金到位前,公司将根据项目的实际付款进度,通过自有资金或自筹资金先行支付 项目款项。募集资金到位后, 可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额, 公司将根据实际募集 资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020年2月24日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下:

单位:			人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资 金投入金额	白筹资金预 先投入金额	以募集资 金置换金额
	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	16,000.00	38,329.52	16,000.00
$\overline{2}$	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标)	59,600.00	87,011.56	59,600.00
	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目 工程总承包	29,700.00	14,756.69	14,756.69
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	30,700.00	18,704.19	18,704.19
5	偿还银行贷款	30,000.00
	计 습	166,000.00	158,801.96	109,060.88

四、募集资金置换情况

本公司董事会认为,公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《重 庆建工集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定编制的《关于以募集资金置换已投入募 集资金项目的自筹资金的专项说明》真实、准确、完整地反映了本公司截至2020年2月24 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

		证书序号: 00000119
		U 誤
	$\overline{1}$	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
$\begin{array}{c} \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$ انجاز سائطہ		部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
		凭证。
$\begin{bmatrix} 2 & 1 \ 1 & 1 \ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $\begin{array}{c}\n\begin{array}{c}\n\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1$	$\approx$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
		应当向财政部门申请换发。
合伙) (特殊普通) 信会计师喜务所	က်	王 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、
		租、出借、转让。
肌联华	$\overline{4}$ ,	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的,
		o 政部门交回《会计师事务所执业证书》
号学院国际大厦1504 比京市海淀区知事路		发证机美荣 时 参考 发证机美荣 北京京财政局
之他理想解释		扇
1010141		III COARCE EN
袁财会许可[2011]0073号
2011年09月09日		中华人民共和国财政部制

台湾

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称:木信会

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首席合伙人:^胡晓华

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主任会计师:

经营场所北京 $\frac{1}{\sqrt{2}}$

组织形式;

执业证书编号: 1010

批准执业文号声财

批准执业日期:011年

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

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本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

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证书编号:
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发证日期:
Date of Issuance

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

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