Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2019

Apr 29, 2020

华融证券股份有限公司关于

重庆建工集团股份有限公司2019 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）作为重庆 建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”、“公司”） 公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对重庆建工 2019 年度募集资 金的存放及使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2019〕2313 号）核准，公司于 2019 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面值为 100 元（币种人民币，下同）， 募集资金总额为 1,660,000,000 元。上述款项在扣除承销及保荐费 15,100,000 元 后，华融证券股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日将剩余募集资金 1,644,900,000 元缴存至公司在中国银行股份有限公司重庆渝北支行开立的账号为

108868615794 的募集资金专项账户中。本次募集资金总额为 1,660,000,000 元， 扣除承销及保荐费、审计及验资费、资信评价费及其他发行费用合计 17,635,000 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000 元。

本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2019 年 12 月 26 日出具了“大信验字〔2019〕第 1-00175 号” 《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆建工集团股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”。根据《管理制度》，公司 与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证 券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户储存情况如下：

单位：元	单位：元	单位：元
专户银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	108868615794	1,644,899,800

注：报告期，上述募集资金专户扣划了银行手续费 200 元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

公司 2019 年不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司 2019 年不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2019 年 12 月 31，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募 集资金使用及管理违规的情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司 《管理制度》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	1,660,000,000	1,660,000,000	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0	0
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额	截至期末承诺投入金 额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
重庆铁路口岸公 共物流仓储项目	否	160,000,000	-	160,000,000	-	0	-160,000,000	0	在建	7,611,844.66	不适用	否
重庆保税港区空 港皓月小区公租 房项目(一标)	否	596,000,000	-	596,000,000	-	0	-596,000,000	0	在建	37,297,598.9 2	不适用	否
长寿经开区八颗 组团移民生态工 业园一期标准厂 房项目工程总承 包	否	297,000,000	-	297,000,000	-	0	-297,000,000	0	在建	11,407,798.1 6	不适用	否
重庆市渝北区中 医院三级甲等医 院主体工程施工 项目	否	307,000,000	-	307,000,000	-	0	-307,000,000	0	在建	6,014,633.03	不适用	否
偿还银行贷款	否	300,000,000	-	300,000,000	-	0	-300,000,000	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,660,000,000	-	1,660,000,000	-	0	-1,660,000,000	0	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2019年12月26日收到募集资金，2019年度尚未使用。
募集资金其他使用情况	无
注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；“截至期末承诺投入金额”以最近一次 已披露募集资金投资计划为依据确定；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

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保荐代表人：__ ______
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蹇敏生 谢金印
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华融证券股份有限公司
年 月 日
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