ChiNese ChuRinga — Annual Report 2016

Apr 19, 2016

杭州初灵信息技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-036

杭州初灵信息技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 114,531,437 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。公司剩 余未分配利润留待以后年度分配。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	初灵信息	股票代码		300250
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	许平		郑未荣
办公地址	杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢		杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢
传真	0571-86791287		0571-86791287
电话	0571-86797396		0571-86791278
电子信箱	IR@cncr-it.com		IR@cncr-it.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司作为国内领先的信息接入产品及解决方案供应商，主营业务为信息接入方案的设计及相应设备的 研发、生产和销售，主要产品为大客户信息接入系统、广电宽带信息接入系统等。

为拓展公司产业链，形成以数据接入—大数据挖掘、处理和分析—大数据应用为核心的产业链条，公 司于2015年2月以现金及发行股份相结合的方式完成了对博瑞得100%股权的收购，为上述产业链条的实现 奠定了扎实的基础。博瑞得在信令监测、用户感知、增值服务、数据挖掘与采集方面获得了较好的技术优 势，能够提供通信网络的数据采集为目的的数据分析软件研发、通信网络数据监测、网络优化、相关增值 业务及其拓展应用业务。

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此外，为丰富公司的接入产品线，扩大接入产品的市场份额，公司收购了网经科技。作为融合通信领 域服务商之一，网经科技顺应国家信息化建设的大潮，推动自主知识产权融合通信产品的研发、生产和服 务。

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	366,387,312.51	231,229,826.40	58.45%	202,774,453.70
归属于上市公司股东的净利润	71,613,308.97	31,900,412.06	124.49%	28,014,110.11
归属于上市公司股东的扣除非经	67,957,559.21	30,594,163.44	122.13%	27,143,792.16
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	83,480,598.97	30,049,836.77	177.81%	16,514,627.25
基本每股收益（元/股）	0.76	0.40	90.00%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.39	89.74%	0.35
加权平均净资产收益率	10.03%	8.28%	1.75%	7.71%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	950,452,326.36	491,535,516.45	93.36%	440,060,290.68
归属于上市公司股东的净资产	813,967,598.89	402,672,468.41	102.14%	373,988,429.92

2 、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	60,776,393.43	47,545,312.30	69,899,708.84	188,165,897.94
归属于上市公司股东的净利润	-3,542,523.38	13,526,766.13	13,748,561.24	47,880,504.98
归属于上市公司股东的扣除非经	-3,802,725.92	13,524,412.02	13,284,046.74	44,951,826.37
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-7,981,680.11	10,350,610.44	18,942,465.36	62,169,203.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

							单位：股
	8,055		10,980		0	年度报告披露	0
		年度报告披露
报告期末普通		日前一个月末		报告期末表决		日前一个月末
				权恢复的优先		表决权恢复的
股股东总数		普通股股东总
				股股东总数		优先股股东总
		数				数

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		前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况
				持有有限售条件的股	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				份数量	股份状态	数量
洪爱金	境内自然人	47.85%	46,902,000	43,970,625
雷果	境内自然人	8.66%	8,490,427	8,490,427	质押	1,500,000
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	2.26%	2,216,400	0
中国工商银行 股份有限公司 －汇添富移动 互联股票型证 券投资基金	其他	1.02%	999,976	0
申万菱信基金 －光大银行－ 申万菱信资产 －华宝瑞森林 定增1号	其他	1.01%	988,732	988,732
招商银行股份 有限公司－富 国低碳环保混 合型证券投资 基金	其他	0.95%	926,750	0
苏州松禾成长 二号创业投资 中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	0.94%	925,652	925,652
金兰	境内自然人	0.86%	842,000	631,500
贺晞	境内自然人	0.75%	730,900	730,900	质押	730,900
中国银行股份 有限公司－博 时丝路主题股 票型证券投资 基金	其他	0.72%	702,141	0
上述股东关联关系或一致行动		公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管
的说明		理办法中规定的一致行动人。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2015年，是公司快速发展壮大的一年，伴随大数据行业持续较快发展的良好态势，公司围绕即定的 数据接入、数据挖掘、数据服务与应用一体化供应商的战略目标进行完整的产业链部局，继续坚持内生与 外延相结合的发展策略。2015年是公司战略转型升级的起航之年，是公司稳中求变之年，公司在研发创新 方面、产品线完善方面、营销体系建设方面、运营管理、资本运作等方面都取得了成绩，为公司稳定发展 奠定了良好的基础。2015年，公司凭借领先的技术、创新的产品、日趋完善的销售体系，促进了公司销售 收入和利润的稳步增长。

1、市场拓展方面

报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期有大幅增长,主要是新增合并博瑞得公司。2015年 全年共实现营业收入36,638.73万元，较上年同期增长58.45%；实现营业利润 5,673.59万元，较上年同 期增长67.54%；实现归属上市公司股东的净利润 7,161.33万元，较上年同期增长 124.49%。报告期内， 公司将原有办事处产品和销售落地，提升了工作效率，尤其是东北、广东、江西、重庆、山东、新疆区域， 2015年有所突破。在大客户接入市场，公司的接入产品在区域市场逐步成熟，销售呈优化趋势。2015年开 拓出的诸多区域有广西、甘肃、陕西、宁夏等地。在广电宽带接入市场，由于可选择双向改造方案增多， 各厂商之间在价格上竞争激烈，销售额略有下降，公司通过研发改进及优化设计等方式降低成本，利润基 本与上年持平。

2、新服务、新产品的技术研发情况

公司一直重视自主研发和技术创新，通过人才引进和自我培养，建立了高水平的创新研发队伍。公 司强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互 动和相互促进，实现了与市场进行无缝对接。2015年，公司投入研发费用3,363.89万元，占营业收入的 9.18%。2015年研发围绕多业务智能型城域网接入设备、基于OTT三网融合家庭终端、接入网全网智能管理 及服务提升平台优化、晶晨S905方案的OTTIPTV、融合大数据挖掘的下一代网络智能分组通信系统项目等 开展研发，部分已按项目进度实现了转产。新产品的研发转产拓宽了公司产品方向，提高了市场占有率。 报告期内，公司成功申报了杭州市重大科技创新项目。截止2015年末，公司及其子公司合计拥有计算机软 件著作权82项，专利44项，综合体现了公司的技术创新能力、自主研发实力，为公司长期持续健康发展提 供有力支撑。

1. 资本运作与公司业务整合情况

报告期内，根据中国证监会证监许可[2014]1356号《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向雷 果等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向雷果等发行股份购买相关资产并募集配套 资金事宜。2015年1月4日，博瑞得100%股权过户至公司名下，本次交易资产交割完成。2015年2月10日， 本次发行新增股份已实现上市。

为实现以数据接入、大数据处理和大数据应用服务协同并进的战略格局，公司筹划了收购北京视达 科的重大资产重组。北京视达科是一家从事互动媒体平台业务支撑系统软件（BO）、媒体服务平台软件 （MSP）、应用客户端软件的设计、开发、部署和技术服务的公司，致力于为广电、通信等运营商提供完

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杭州初灵信息技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要

备的OTT、OTT+DVB、OTT+IPTV系统解决方案及视频运营服务，属于大数据应用领域。收购北京视达科符合 公司未来发展战略，有利于公司抓住信息通信产业的发展机遇，完善和丰富公司信息产品和服务产业链， 发展公司新的盈利增长点。2016年1月29日，公司收到中国证监会证监许可〔2016〕206号《关于核准杭州 初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，核准公司向罗卫 宇等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。2016年2月，北京视达科100%股权过户至公司名下，本 次交易资产交割完成。2016年4月7日，新增股份实现上市。

公司积极进行与各子公司之间的业务协作，打造资源共享平台，提高业务协作效率和整体规范运作 水平。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
大客户接入系统	88,097,566.64	21,085,787.12	78.37%	9.90%	29.61%	20.23%
广电宽带接入系统	45,873,667.32	4,421,481.48	30.98%	-13.90%	-20.69%	5.21%
电子产品加工	53,034,393.20	-6,008,369.96	4.14%	7.91%	-253.42%	-14.05%
增值服务	69,423,085.73	27,177,878.02	86.24%	135.39%	137.38%	4.12%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成收购博瑞得后，博瑞得并入公司合并报表。

6 、面临暂停上市和终止上市情况

• 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

• 1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年2月，公司完成现金及发行股份购买博瑞得，故从2015年2月起将其纳入合并范围。

2015年10月，经第二届董事会第三十三次会议审议通过，公司将持有的香港厚普100%股权转让给禄森 电子；2015年12月，经第二届董事会第三十七次会议审议通过，公司转让了禄森电子42%的股权，公司所 持有的禄森电子股权由60%减至18%。故从2015年12月起禄森电子和香港厚普不再纳入合并范围。

4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

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