ChiNese ChuRinga — Capital/Financing Update 2011

Jul 27, 2011

杭州初灵信息技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不 超过1,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可[2011]1105号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为25元/股，发行 数量为1,000万股，其中，网下发行数量为200万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50万股）配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一 个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配50万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年7月25日（T日）结束。 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限 公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证， 并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年7月22日（T-1日）公布的《杭州初灵信息技术股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)， 本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在 中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进 行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销 商做出最终统计如下：

1

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象 共有55家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资 金为218,750万元，有效申购数量为8,750万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号175个，起始号码为001，截止号码为175。发行人和保荐人（主 承销商）于2011年7月26日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主 持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照 公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据 《发行公告》，本次网下发行共计摇出4个号码，中签号码为： 019、069、119、169。

三、网下配售结果

本次网下发行数量为200万股，有效申购获得配售的比例为2.285714%，认购 倍数为43.75倍，最终向配售对象配售股数为200万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股 数(万股)	获配股数 （万股）
1	英大证券有限责任公司自营投资账户	50	50
2	长盛积极配置债券型证券投资基金	200	50
3	诺安优化收益债券型证券投资基金	200	50
4	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	200	50
	合 计		200

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理

后的最终配售数量。

• 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象

及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

2

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价 格（元）	拟申购数 量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	25.60	200
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	27.00	200
3	东北证券股份有限公司	东北证券1号动态优选集合资产 管理计划（网下配售资格截至2012 年7月20日）	28.30	50
4	东北证券股份有限公司	东北证券2号成长精选集合资产 管理计划（网下配售资格截至2015 年5月20日）	28.30	200
5	东北证券股份有限公司	东北证券3号主题投资集合资产 管理计划（网下配售资格截至2015 年12月16日）	28.30	200
6	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	23.60	100
7	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	25.00	100
8	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	26.00	100
9	国泰君安证券股份有限 公司	国泰君安证券股份有限公司自营 账户	23.10	200
10	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产 管理计划（2015年6月22日）	22.00	50
11	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划 （网下配售资格截至2017年4月 30日）	27.10	200
12	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	25.00	200
13	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	23.80	200
14	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟1号集合资产管 理计划（网下配售资格截至2015 年3月27日）	26.00	50
15	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计 划(网下配售资格截至2014年1月 15日)	23.00	200
16	招商证券股份有限公司	招商证券基金宝二期集合资产管 理计划(网下配售资格截至2014 年8月26日)	25.50	200
17	招商证券股份有限公司	招商证券股票星集合资产管理计 划（网下配售资格截至2014年11 月4日）	25.50	200
18	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	18.20	100

3

19	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	26.70	200
20	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	28.88	50
21	国都证券有限责任公司	国都安心成长集合资产管理计划 （网下配售资格截至2015年11月 9日）	19.00	150
22	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	25.10	50
23	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	24.60	100
24	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	26.00	100
25	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	27.00	100
26	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	20.00	50
27	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资 账户	24.00	50
28	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资 账户	25.00	50
29	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划 (网下配售资格截至2014年6月 25日)	20.90	50
30	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资 账户	28.00	200
31	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	25.00	200
32	东航集团财务有限责任 公司	东航集团财务有限责任公司自营 账户	26.00	200
33	航天科工财务有限责任 公司	航天科工财务有限责任公司自营 账户	25.00	50
34	五矿集团财务有限责任 公司	五矿集团财务有限责任公司自营 账户	28.00	200
35	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	25.00	200
36	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资 账户	25.00	200
37	湖南华菱钢铁集团财务 有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司 自营投资账户	22.00	100
38	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投 资基金	21.00	200
39	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基 金	22.80	50
40	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	22.80	200
41	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基 金	25.00	200

4

42	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	27.00	200
43	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基 金	27.00	200
44	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投 资基金	26.00	50
45	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	27.00	200
46	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业 年金计划（网下配售资格截至2011 年12月31日）	27.00	100
47	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	27.00	200
48	富国基金管理有限公司	富国安心回报贰号偏债型资产管 理计划（网下配售资格截至2012 年11月9日）	27.00	50
49	国联安基金管理有限公 司	德盛增利债券证券投资基金	23.00	150
50	国联安基金管理有限公 司	国联安信心增益债券型证券投资 基金	23.00	150
51	海富通基金管理有限公 司	海富通强化回报混合型证券投资 基金	20.00	100
52	海富通基金管理有限公 司	海富通风格优势股票型证券投资 基金	20.00	200
53	海富通基金管理有限公 司	海富通收益增长证券投资基金	20.00	100
54	华宝兴业基金管理有限 公司	宝康债券投资基金	15.00	50
55	华宝兴业基金管理有限 公司	华宝兴业多策略增长证券投资基 金	18.88	200
56	华宝兴业基金管理有限 公司	华宝兴业大盘精选股票型证券投 资基金	20.00	50
57	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资 基金	25.50	150
58	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	25.50	50
59	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	26.50	50
60	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	26.50	100
61	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	25.50	150
62	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	26.00	100
63	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证 券投资基金	25.50	150
64	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	21.50	200

5

65	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	21.50	200
66	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	21.50	150
67	嘉实基金管理有限公司	嘉实量化阿尔法股票型证券投资 基金	21.50	100
68	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基 金	21.50	150
69	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基 金	21.00	150
70	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基 金	26.00	150
71	南方基金管理有限公司	南方宝元债券型基金	21.00	50
72	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基 金	26.00	150
73	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基 金	25.00	50
74	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基 金	26.00	50
75	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基 金	27.00	100
76	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基 金	24.00	50
77	易方达基金管理有限公 司	全国社保基金四零七组合	25.05	200
78	易方达基金管理有限公 司	易方达增强回报债券型证券投资 基金	24.00	100
79	易方达基金管理有限公 司	易方达岁丰添利债券型证券投资 基金	22.00	100
80	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	21.40	150
81	银华基金管理有限公司	银华增强收益债券型证券投资基 金	21.40	50
82	银华基金管理有限公司	银华信用债券型证券投资基金	21.40	50
83	银华基金管理有限公司	银华信用双利债券型证券投资基 金	21.40	100
84	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基 金	25.00	200
85	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	26.80	200
86	国投瑞银基金管理有限 公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投 资基金	25.00	200
87	中信基金管理有限责任 公司	中信稳定双利债券型证券投资基 金	26.00	100

6

88	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基 金	27.00	150
89	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基 金	27.00	150
90	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信增强收益债券型证券投 资基金	27.00	200
91	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信信用添利债券型证券投 资基金	18.00	200
92	中欧基金管理有限公司	中欧增强回报债券型证券投资基 金	17.00	50
93	德意志银行	德意志银行—QFII投资账户	32.10	50
94	上海证大投资管理有限 公司	联华国际信托有限公司—福建中 行新股申购资金信托项目3期	27.27	200
95	上海德汇集团有限公司	中海信托股份有限公司－中海聚 发－新股约定申购（4）资金信托	26.00	150
96	深圳市中信联合创业投 资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公 司自有资金投资账户	25.00	200
97	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	26.50	200
98	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期）集 合资金信托计划(网下配售资格截 至2012年4月10日)	24.00	200
99	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期）集 合资金信托计划(网下配售资格截 至2012年4月10日)	24.00	200
100	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	26.30	200
101	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资 账户	26.00	100
102	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资 账户	29.00	100
	合 计			13,800

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的 结果，研究员认为发行人合理价值区间为26.30-31.50元/股。初步询价截止日 发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为43.16倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所

7

上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保 荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：0755-82133102、82130572 传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人: 杭州初灵信息技术股份有限公司 保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司 2011年7月27日

8