CHINA POST TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Nov 7, 2023

中邮科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

中邮科技股份有限公司（以下简称“中邮科技”、“发行人”或“公司”）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申 请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕728 号）。发行人的 股票简称为“中邮科技”，扩位简称为“中邮科技”，股票代码为“688648”。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中邮证券有限责任公 司（以下简称“中邮证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金 公司与中邮证券合称联席保荐人（联席主承销商））。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与联席保荐人（联席主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本 面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定本次发行价格为 15.18 元/股。

发行人和联席保荐人（联席主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 3,400.00 万股，发行股份约占公司发行后总股本的比例为 25.00%，全部为公开发 行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 13,600.00 万股。

本次发行初始战略配售数量为 340.00 万股，约占本次发行数量的 10.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人（联 席主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 340.00 万股，约占发行数量的 10.00%，最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量

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一致，无需向网下回拨。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,142.00 万股， 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 918.00 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。

根据《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及 初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《中邮科技股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”） 公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 2,951.81 倍，高于 100 倍，发 行人和联席保荐人（联席主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部 分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 306.00 万股）从网下回拨至网上发行。

在网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,836.00 万股，约占扣 除最终战略配售数量后公开发行数量的 60.00%，其中网下无锁定期部分最终发 行股票数量为 16,520,109 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 1,839,891 股；网上最终发行数量为 1,224.00 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量 的 40.00%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为 0.04517002%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 11 月 6 日（T+2 日）结束。 具体情况如下：

一、新股认购情况统计

联席保荐人（联席主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以 及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、 网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况 后综合确定，为中国中金财富证券有限公司和中邮证券投资（北京）有限公司（参 与跟投的保荐人相关子公司）。

截至 2023 年 10 月 30 日（T-3 日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴

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纳认购资金。联席保荐人（联席主承销商）将在 2023 年 11 月 8 日（T+4 日）之 前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款 项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序 号	投资者名称	类型	获配股数 （万股）	获配股数占本次发 行数量的比例（%）	获配金额（元）	限售期
1	中国中金财富证券有 限公司	保荐人相关子公司	170.00	5.00	25,806,000.00	24个月
2	中邮证券投资（北京） 有限公司	保荐人相关子公司	170.00	5.00	25,806,000.00	24个月
合计			340.00	10.00	51,612,000.00

（二）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：12,187,692 股；

• 2、网上投资者缴款认购的金额：185,009,164.56 元；

• 3、网上投资者放弃认购数量：52,308 股；

• 4、网上投资者放弃认购金额：794,035.44 元。

（三）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：18,360,000 股；

• 2、网下投资者缴款认购的金额：278,704,800.00 元；

• 3、网下投资者放弃认购数量：0 股；

• 4、网下投资者放弃认购金额：0.00 元。

二、联席保荐人（联席主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席保荐人（联席主承销商）包销， 总计包销股份的数量为 52,308 股，包销金额为 794,035.44 元，包销股份的数量 占扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为 0.17%，包销股份的数量占总的发 行股份数量的比例约为 0.15%。

2023 年 11 月 8 日（T+4 日），联席保荐人（联席主承销商）将余股包销资 金、战略配售募集资金和网上网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行

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人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包 销股份登记至联席保荐人（联席主承销商）指定证券账户。

三、联席保荐人（联席主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席保荐人

（联席主承销商）联系。具体联系方式如下：

• 1、联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联系人：资本市场部

联系电话：010-89620585

2、联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司 联系人：资本市场部 联系电话：010-52596645

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发行人：

联席保荐人（联席主承销商）： 联席保荐人（联席主承销商）：

中邮科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中邮证券有限责任公司 2023 年 11 月 8 日

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（此页无正文，为《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行结果公告》盖章页）

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发行人：中邮科技股份有限公司
2023 11 8
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年 月 日

（此页无正文，为《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行结果公告》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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（此页无正文，为《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行结果公告》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

年 月 日 2023 11 8