CHINA POST TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Oct 30, 2023

中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

中邮科技股份有限公司（以下简称“中邮科技”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕728号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中邮证券有限责任公 司（以下简称“中邮证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金 公司与中邮证券合称联席保荐人（联席主承销商））。

发行人和联席保荐人（联席主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。本次公开发行股票数量为3,400.00万股，发行股份 占公司发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为340.00万股，约占发行数量的10.00%。最 终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启 动前，网下初始发行数量为2,142.00万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数 量的70.00%；回拨机制启动前，网上初始发行数量918.00万股，约占扣除初始战 略配售数量后发行数量的30.00%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网 上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行的联席保荐人（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资

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者关注。

• 1、网上路演时间：2023年11月1日（T-1日）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/

• 3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和联席保荐人（联席主承销

• 商）相关人员。

本次发行的《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人： 联席保荐人（联席主承销商）： 联席保荐人（联席主承销商）：

中邮科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中邮证券有限责任公司

2023 年 10 月 31 日

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（此页无正文，为《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网 上路演公告》盖章页）

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发行人：中邮科技股份有限公司
2023 10 31
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年 月 日

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联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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年 月 日 31
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（此页无正文，为《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网 上路演公告》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

年 月 日 2023 10 31